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一个已形成自有交易系统投资者的感悟(转帖)

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发表于 2014-1-30 05:41:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从我摸索出一套交易系统以后,我再也不敢看任何交易方面的书了,为什么?这是我的经验。每当我阅读别的书的时候,总是会作者的一些新颖的观点干扰,每当我在我自己的交易方法中试图尝试这些新颖的想法时,总是----亏损!后来我发现,我阅读的很多东西都是和我的方法想矛盾的,即使不矛盾,也总是此一时彼一时,最后我索性只读一本书--自己的日记。
读书只适合探索阶段的人来读,我后来发现,当你完全熟悉了自己的方法后,胡乱读书总是使自己发昏,违背了自己原本的操作纪律。这一行业并不是靠读书来学的,读书只能让你搞清楚方向,具体的路还得你自己去走。
前一段时间,有人说,想利文斯顿这些大作手的年代,他们读什么书,答案是他们没有书,市场就是书。读书学不来很多东西,最关键的东西都是读书无法学到的。纪律和坚持原则---这是意志力方面的东西。
我说读书学不到的东西是什么:纪律和坚持的意志。交易稳定获利并没有一些人想象的那么简单,但也没有一些人想得那么复杂,想得更复杂的人往往离真理更远一些,想得简单的那些人大部分都是初学者,对市场毫无所知。能积累了丰富的经验,从而把交易看得简单的人,就是走向了真理的大道。
股市真规则是我推荐的三本股市方面的书之一[另两本是欧奈尔的著作和达瓦斯的《我如何在股市里赚了200万》]股市真规则里有一句话:成功的股票投资依赖于个人训练,不依赖于别人是否赞同你。至关重要的是要有一个稳定的、有充分依据的投资哲学。我觉得人人都应该把它写在牌匾上挂在屋子里,每天睡觉前默念。
没有人可以做万能交易者,但是很多低劣的交易选手,却这么想。每个超级交易者都有自己擅长的地方,而且从来不贸然到别的领域去。巴菲特有巴菲特的原则,即使纳斯达克涨了多少,他也不去。索罗斯有索罗斯的原则,对长期持有一两只股票,他似乎很不感兴趣。丹尼斯克罗科斯塔等人只研究价格模式,用趋势交易系统捕捉价格的长期趋势,对基本面经济形势好象很不重视。威廉则把注意力完全放在了短期的价格强势上,根本不管长期趋势,只操作短线的股指期货,一年达到了上百倍前无古人后无来者的收益率。欧奈尔只关心近两年表现最强的行业成长股,从这类股票上发了大财。
每个超级玩家都有自己擅长的领域和自己一套原则系统,根本上的原则只是让利润奔跑,截断亏损,把握低风险高收益的机会。如果我们感到自己始终无法进入到赢家的行列,我们应该考虑是否专注于一两件事?并把这一两件事做得最好。
学会整理交易记录
我们的失败,如果正确地加以利用,将会成为宝贵的财富,它其实是我们进阶的基石。
  保存一份详细的市场记录,务必重视这个简单却有效的方法。首先,我们拿出所有的交易单,哪怕它惨不忍睹。然后记下每一笔损失的交易的所有的细节——交易日期、币种代码、开仓价格、平仓价格、交易理由、注意事项等等。研究和分析每一个失败的决定,找出许多次重复的同样的错误。然后开始把这些错误归在不同的类别,如“进场太早”、“精神过度紧张”、“持有太久”、“仓位过大”等等。完成这个工作之后,我们会知道自己错误的原因,以及补救的方法——我们会明白什么才是正确的交易方式。
  然后找出数量最多的一类错误,开始清洗错误。我们对这一类错误实行严密的监控和消灭,直至这类错误完全消失,然后我们再开始消灭第二个经常犯的错误。依次类推。当我们把这些危害我们交易的错误,一个个消除的时候,获利会自然而然到来。想想给电脑Windows系统打补丁和装杀毒软件的情形,道理是一样的。
通过这样一个跟踪我们的错误的全过程,我们会明白哪些事情是不应当做的。随着我们不断地否定我们的错误,我们对交易会精通。不要忽视这个简单的记交易日记的举措,有了它,我们对待交易的针对性会大大加强,从而事半功倍地解决问题。这是讲究效率的交易年代。
工欲善其事,必先利其器。林肯也说过,“我如果要花八小时砍倒一棵树,那么我就会花六小时把自己的斧子磨的锋利。”在外汇交易上,这一格言可以理解为:研究和学习十分重要。为了交易所做的准备所花费的时间要超过下单和看盘所花的时间。
  永不持有任何亏损的仓位,永远在赚钱的仓位上加码,这在一定意义上说,是交易的全部真谛.
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 楼主| 发表于 2014-1-30 05:53:35 来自手机 | 显示全部楼层
漏掉了一段,接在  能积累了丰富的经验,从而把交易看得简单的人,就是走向了真理的大道。这段之后:
  著名的交易员,方法往往惊人的简单,比如艾德科斯塔主打的招牌菜是5和20移动平均线双线交叉系统,丹尼斯的主要东西海龟法则也是价格创出20日新高买进,价格创出20日新低卖出,还有一些资金头寸管理方法,曾经一位著名的交易员说,真正有效的交易方法和系统可以让让一个14岁的正常智力的男孩理解。
  我拿5--20移动平均线系统来说,在市场有趋势的时候,该系统完全可以把握到趋势的75%以上的大段,唯一的问题就是在市场没有趋势时的假信号你如何来处理,止损!只能用止损来处理。而且在资金头寸管理上坚持一个原则:在赚钱交易上的仓位要多于赔钱交易上的仓位。在市场趋势证明有利时,积极加码,在没有趋势时迅速认赔。如果你把注意力完全集中在这上面,把什么底部顶部消息基本面新闻全都扔在一边,就走上了正确道路.
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发表于 2014-1-30 12:02:34 来自手机 | 显示全部楼层
鬼股子转的贴都很好!
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发表于 2014-1-30 14:42:00 | 显示全部楼层
多谢鬼股友分享
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发表于 2014-1-30 14:59:28 | 显示全部楼层
祝鬼股子春节快乐,万事如意.
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发表于 2016-3-22 14:42:46 | 显示全部楼层
鬼股子 发表于 2014-1-30 05:53 AM
漏掉了一段,接在  能积累了丰富的经验,从而把交易看得简单的人,就是走向了真理的大道。这段之后:
  著 ...

看到这么好的文章,我以前没发现,只能怪自己眼拙。最近交易手法定性后,我就没事多揣摩自己的这个手法,对其他的魔法都不再兴趣盎然,就像一个初恋的男子,一旦喜欢上了心仪的女子,就不会再追其他的美女了。即便看到一个漂亮的妹妹,也是欣赏,那不是自己的。从一而终。
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发表于 2017-12-2 20:11:07 来自手机 | 显示全部楼层
忘掉一切,保护账户,追随趋势。
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发表于 2017-12-2 23:07:14 | 显示全部楼层
这道理讲的好,经常在不同方法中摆动,到头一无所获,还是要关注一个点就是重点
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发表于 2021-4-2 19:23:29 | 显示全部楼层
每个超级交易者都有自己擅长的地方,而且从来不贸然到别的领域去。
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这句非常赞同,每个超级玩家的交易领域都是一个庞大的文明体系,不要妄想能够轻易破解高手的体系,很多系统都是十年以上的千锤百炼构建而成的,没有那么容易被破解。


然后找出数量最多的一类错误,开始清洗错误。我们对这一类错误实行严密的监控和消灭,直至这类错误完全消失,然后我们再开始消灭第二个经常犯的错误。依次类推。当我们把这些危害我们交易的错误,一个个消除的时候,获利会自然而然到来。
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这段我是反对的,我认为只有把注意力放在获利的案例上,然后归纳出系统来才有可能走通。
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