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《股票大作手回忆录》读书笔记 三 (原作张猛彪先生)

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发表于 2020-3-19 13:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
     华尔街没有新事物【2】

    在回顾少年这段经历时,利佛摩尔说:
    “我很早就学到的另一个教训,就是华尔街没有新事物。华尔街不可能有新事物,因为投机就像山岳那么古老。股市今天发生的事情以前发生过,以后会再度发生,我从来没有忘记这一点。我想我真正设法记住的就是何时和如何发生,我用这种方式记住的事实,就是我利用经验的方法”。
     很多读者在读这本书时,会产生一些疑问。利佛摩尔方法究竟是技术分析派、或者是属于基本面派,再或者两个派别他都属于?这么去想那就大错特错了,他对技术派那种图表线仙非常不认可。虽然偏向基本面分析但非常尊重市场走势、还有操作原则,他是尊重客观事实的交易派。在他那个时代多数人是听消息操作的,也有一些人靠自己某些理论或者绘制的图表主观臆想方向去交易(技术派的老祖),他对这两类人都非常排斥,认为他们是市场的傻瓜。一种人等着别人送钱给他们的傻瓜,一种人靠主观臆想去幻想赚钱的傻瓜。
   我用了二十年时间才真正理解了利佛摩尔这段话的含义,我在期货市场交易也有25个年头了。同样我也做过短线交易从赢钱到不断破产,曾经看中盘面技巧做过非常精确的交易,发明过许许多多预测方法,包括魔鬼价位这些。我几乎和他有同样的经历,最终从短线交易经过无数磨难演变成趋势交易者。放弃所有预测思维,并创建了价格行为分析趋势交易系统、崩溃点战术、以及积累了大量交易养成方面知识。
“我想我真正设法记住的就是何时和如何发生,我用这种方式记住的事实,就是我利用经验的方法”。何时、如何发生是利佛摩尔打开财富大门的两把锁。
    也是他后来对自己交易思维最重要的总结,在利佛摩尔短线时期还无法明白这两把锁。在短线交易不断失败后,慢慢的他明白只有大波动行情才能让他真正的赚钱,那么这些大波动行情是如何发生的成为他研究重点。他第一次发现市场购股资金紧缺客观事实下,感觉大牛市要开始崩溃,这是他开始研究如何发生的过程。然而他却忽略了另外一个问题“何时会发生这种崩溃行情”,导致他入场过早正确性的破产了。后面的股市大崩溃行情的确发生了,但是却亏的一无所有。
   他回顾这段破产经历时说“我极力迫切的想试试这支新钥匙(注:大波动行情如何发生),以至于没有注意到门上还有另一个锁—时间之锁!这是十分自然的疏忽,我像平常一样必须付学费,每进一步台阶都要付出不少”
   这把锁“事件何时发生”,这就是他经常说的关键时机。
   他后来用大量的交易实验和巨大代价,不断进化自己对这两把锁的认知,并且因此也赚到了巨额的财富,这个发展过程也贯穿全书。后续章节会详细解密这两把锁,以及你如何成功的去运用。
  再回到他的少年时代,那时他非常专注盘口交易技巧。他拿出5美元与人合作投机赚了3.12美元后信心大增,开始了他数年短线交易生涯。这个阶段一直在期货对赌公司交易,对于交易者而言这是一个能完美成交的市场。那个时候对赌公司在美国遍地开花,因为公司利润完全靠交易傻瓜输钱给他们,只要有源源不断的傻瓜涌进来就可以。他们不会恶意卷走客户的资金,只要傻瓜们坚持交易下去,这些钱迟早都是他们的。所以在经营上非常诚信,对于能成功赚钱拿走的极为罕见,然而利佛摩尔却是一个例外。在中国90年代外汇期货试点开放,期货对赌也遍地开花,他们招募大量经纪人扫街诱骗贪心的人,我也是当初其中一个傻瓜。大多数对赌公司经营者都知道,好景不会太长很快市场就会规范,所以很多这样公司一夜间卷走巨额客户资金消失。即使到现在五花八门各种白银现货这类对赌公司,还到处变换方式藏匿在各个阴暗角落里。然后通过各种电话、网络方式四处诱骗,只是方式更加恶劣,没有任何诚信了。
   再回到早期对赌公司交易上,他们对价格成交方式非常简单。市场报出的价格,你想买卖就按这个价格成交,完全不用担心无法成交状况。成交上不会有任何延迟,或者和你要的成交价格不符合。对于只赚几点的超短线客而言,这无疑是最完美的市场,真实市场成交是无法做到的。利佛摩尔就是在这种环境,充分释放他短线技巧,最后一家家对赌公司开始拒绝接受他的交易。到后来没有哪家对赌公司想做傻瓜了,20岁时候在狠狠一笔赚了一万美元之后,他不得不离开对赌公司去真实市场交易了。
  这个阶段他已经养成了大手花钱的习惯,已经不再是当初那个穷小子了。
待续.....

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