交易中遵守纪律高于一切 (zt)

陈江挺

交易中最重要的是什么、最难的是什么？你可能会说是预测市场。确实，预测市场最重要，但它不是最难的，而是不可能的！很多人就是牺牲在这个无解之迷上的。市场存在的基础是不确定性，而不是可预测性，这是一个最重要的交易问题，相当于哲学上的物质论和意识论。这个问题不弄清则接下来的一切努力都将带来完全不同的交易结果。我接受市场是不可预测的这一观念，在这个前提下，我们再问一遍：交易中最重要的是什么、最难的是什么？我的回答是：遵守纪律！遵守纪律最重要！遵守纪律最难！遵守纪律重于一切！纪律是交易获利的保证！交易中的一切行为都需要纪律来约束，而不是自己对市场的判断来决定。严格而有效的纪律必须建立在严密而有效的交易系统之上，请你相信你自己认可的交易系统而不要相信自己的盘感。遵守纪律的前提是你必须有有效的交易规则，而获取有效的交易规则并不难，任何有关交易的书上都有，在获取了有效的交易规则之后，剩下的工作就是遵守纪律，执行规则，而不是根据自己的分析和判断来破坏规则。一百多年形成的规则不是凭你几天或几年的交易经验就可以否定和创新的，圣经上说：阳光之下没有新鲜事，就是这个道理。 纪律是什么？你真的了解纪律吗？纪律是一百多年以来交易市场上各种成功和失败经验的高度总结，是用无数金钱和心血所换来的成果。翻开交易历史，你就会发现市场有时是多么幼稚可笑，多少人曾经犯过多少幼稚可笑的错误，然而现在和将来这些幼稚可笑的事件必然会重演，因为虽然市场在前进，时间在前进，但人性不会变，人类对金钱的贪婪和恐惧不会变，人类想征服自然和市场的欲望不会变，绝大部分的人很容易忘记历史，也不愿意去看看历史，这导致他们根本就不可能真正理解纪律，或者尊重纪律。一切都是崭新的，我们就是时代的主人，很多人就这样来认识市场的。不尊重历史的人就不可能真正理解纪律的重要性和严肃性。历史上每一个成功者都会对自己的交易做深刻的总结，每一个成功者的总结汇集在一起才最终才形成市场上铁的纪律，这是比黄金还珍贵的财富，然而很多人却视而不见！他总是一切从自己开始，来经历一遍市场的洗礼，并且绝大部分人就消失在这个洗礼的过程中。你应该明白一两代人的经历都不足以能够形成成熟的市场纪律，何况你短短的交易经历呢？你必须把交易纪律当成法律来看才能够少犯错误和生存发展下去，交易纪律就是市场上的法律！不遵守纪律就是违犯法律！人的行为需要法律来约束，否则社会将大乱，交易行为同样需要交易纪律来约束，否则交易将把你带入深渊。遵守交易纪律的难度比遵守法律还要难。我们总是认为纪律是一种约束，老是妨碍我们自由的交易和行动，却忘了纪律在始终保护我们的安全。另外，不守纪律有时也能获取暴利，而守纪律却常常失去这种机会，这种现象很有冲击力，引诱很多人放松了安全警惕而投入到破坏纪律的队伍中去。你必须明白：不守纪律获取的只是暂时的利润，它无法长久，而守纪律获取的却是长久的回报，切不可因小失大。投资者难以遵守纪律的最根本原因是他并没有真正理解纪律的重要性，他老是被市场的短期波动所带来的因守纪律而受到的伤害或者因不守纪律而获得的短期利益所蒙蔽，这种蒙蔽令很多投资者丧失自己，从而最终消失在市场的波涛里。 任何时候你都不要在市场本身没有给你发出进场或出场信号的时候开始交易，你可以根据自己所掌握的信息得出市场可能要涨或跌的判断，但千万不要领先市场而动，必须要等市场给你这个交易信号之后才能进场，只有市场确认了你的判断你才能行动，这就是遵守纪律的精髓！也就是说遵守纪律不是单纯的事，而是一个需要各方全面配合的工作，适应自己的交易系统和有效的交易规则是遵守纪律的前提和基础，很多人根本就没有自己的交易系统和交易规则，所以他就无从谈起遵守纪律，因为对他来讲根本就不存在什么一贯的纪律，没有规矩不成方圆，其交易结果自然可想而知。 利沃莫说：利润总是能够自己照顾自己，而亏损永远不会自动了结，这句话非常经典，值得每一个投资者天天学习。只有遵守纪律的人才能做到让利润自己照顾自己，让亏损尽快了结，这也是对纪律的最好的解释。如果投资者能够真正理解这句话，那么他就已经充分意识到了交易纪律的重要性了，也就完全理解了为什么遵守纪律在交易中重于一切了。 交易纪律可以在保护你的帐户安全的情况下让你的资金帐户持续增长，因为亏损的最大根源就是不遵守纪律。你完全可以总结一下自己的交易经历，看看情况是否如此。

陈江挺

daozhen1230 发表于 2013-7-2 01:21 PM
请陈老师发表一些专题介绍成交量方面的文章.谢谢.

现在的成交量大多来自电脑，不再具有往日的分量了。还可以参考，别太相信。

平凡角落

自己完全认同“交易中遵守纪律高于一切”这一理念。同时也有一点个人的小小认识，仅供参考。
必须把“遵守交易纪律”内化，达到“从心所欲不逾矩”的境界，这样才能真正在交易中遵守纪律。靠强制的约束来遵守纪律，总有一天强制的约束还是会被冲破，纪律会被冲得荡然无存。
把“遵守交易纪律”内化，就是要达到内外一致，身心一致的高度。我很难说清楚这是一个怎样的境界，因为自己不曾达到过，不曾体验过。但是自己却可以稍微看出一点点：就看是否具有一致性？
比如：
很难想象一个在日常生活中对别人缺乏耐心的人，在金融交易当中会对行情的反复抱有足够的耐心。
很难想象一个在日常生活中待人做事缺乏诚实的人，在金融交易当中会同样保持诚实。
很难想象一个在日常生活中鼠目寸光，吃不得小亏的人，在金融交易当中会做到目光长远，大智若愚。
这样的例子很多，很容易就可以想到。
即使真的存在一个人在日常生活中与在金融交易中的行为举止截然不同，那这种不同也只是暂时性的，不可能长久，失败的到来只是时间长短的问题。
作用力与反作用力同等，强制的束缚越大，冲破束缚的力量也越大。
只有把“遵守纪律”内化成自己的一部分，心理上没有冲突，才能真正的做到“遵守纪律”。
在这条内化的道路上，我自己的路还很长。


另外承认事实与自己怎么做并不是完全冲突的，看到很多人在金融交易当中很怕提赚钱，仿佛一提赚钱就真的赚不到钱了，这么在意“钱”有这样必要么？
君子也爱财啊，只不过要“取之有道”。从出生的那一天起，我们就知道自己的结果就是一个“死”！但是承认这个事实并不会妨碍自己快乐的，自由的，精彩的，诚实的生活。
返璞归真啊，多么美，多么不容易的一件事啊。
（这是我个人的一点点感想，对事不对人，看看就可以了）

股友江晶

"适应自己的交易系统和有效的交易规则是遵守纪律的前提和基础，很多人根本就没有自己的交易系统和交易规则，所以他就无从谈起遵守纪律，"

制定交易规则不是容易的事，模仿“顺势而行，200天均线上买入，回头碰到200天均线卖出”也不像看起来这么简单。越来越明白我差得太远了，由薄到厚的过程，不能偷懒的。

补充内容 (2013-2-16 09:35 AM):
“炒股的路千千万万条；难就难在找到自己的那一条！请陈老师给您指条路，您敢确定这是条合适您的路吗？”

补充内容 (2013-2-16 09:36 AM):
回想当初，我还有过陈老师帮我制定交易计划的要求，陈老师有过这样的回复

大道至简

陈老师好。我是新手，看了陈老师的文章。现在的我知道：股票，理念，交易规则，执行交易规则。  迷迷糊糊吵了3年，处在陈老师说的第一阶段，今年进入第二阶段，希望能进入陈老师说的久赌必赢阶段。

elep_elep

纪律确实重要，我按照纪律做了即使不赚也赔不了多少，不按照纪律好像每次都连皮带骨让人剁一刀，今后慢慢修炼！

天涯

老师的苦口婆心改变不了大多数人亏损的命运，能做到的也只有职业投资者中的少数。还是深表感谢！！！

zgd001

如果遵守纪律还是亏损大于盈利，怎么办，问题出在哪里，应该怎样改进？

弗瑞德姆

学习。。。

男儿当自强

zgd001 发表于 2013-2-16 05:11 PM
如果遵守纪律还是亏损大于盈利，怎么办，问题出在哪里，应该怎样改进？

只有先把投资理念想通悟透彻之后，再潜心重点学习技术分析，才是正途，毕竟磨刀不误砍柴工嘛。

易发忠告：投资五要素：理念、技术、纪律、心态、运气。股市实战，理念是基本原则和指导方针；技术是武器和关键；纪律可以让你获得最大利润并规避风险；心态是严格执行纪律的保障；运气，可以什么都不是，前面几项做好了，你的运气总是最好的，否则，你一定是个倒霉蛋。另外，这个次序千万不能弄反了，如果你的看法和我不同，那我很遗憾的告诉你，你投资的道路还很漫长。心态是虚的，技术是实的，要想在心态上成熟，必须先在技术上有所突破。

谈谈鄙人学习投资理念的历程：鄙人重点研究和多次背诵简易老师的《技术等级有多高，赚钱能力就有多强》的第七级：为道日损，有舍有得。在背诵过程中，一边结合自身多年来的总结，特别剖析自身过去的失败经历，一边多看国外经典教材——特别是《笑傲股市》、《股票作手回忆录》、《史丹温斯坦称熬牛熊市的秘密》，多阅读历史名人的传记，总结他们的成败得失。才逐步建立了看大盘，做个股；形势比人强的核心投资理念。

关于技术分析，对我影响最大的一本书是欧奈尔的《笑傲股市》。该书指出了散户最大的错误之处，有助于形成正确的投资理念，而且书中有细致无比又非常实用的操作方法、选股方法。

男儿当自强

zgd001 发表于 2013-2-16 05:11 PM
如果遵守纪律还是亏损大于盈利，怎么办，问题出在哪里，应该怎样改进？

炒股是个系统工程，理念、技术、心态，短了哪一个都不能成功。技术和心态相辅相成，离开任何一个，都是妄谈、扯淡！这就是许多人努力了很多也不能成功的主要原因。理念尤其重要，因为理念是方向，勤奋是必要的，但如果方向不对，就成了南辕北辙，到头来自然白费力气。

sdzbcr

      陈老师我是这样理解股市的，不知道对不对：股市的确飘忽不定，无法预测，纪律高于一切，这里的纪律应该是职业股民的一套成熟的买卖操作系统。但是预测也不可荒废，因为所有的买卖都是一种预测。股票是一种概率的游戏，也就是一种预测的游戏；学习炒股的技术是为了提高股票操作成功的概率，也是为了提高预测正确的成功率；只要这种预测不是一厢情愿，而是市场状况告诉你的一种直觉（你时刻要清醒地明白：市场永远比你聪明）；只要在你预测正确的时候让利润奔跑，在预测错误的时候能够及时改正错误；正确的预测会让你如虎添翼。股市中没有一成不变的死规则，如果非要说有的话：止损大约是股票操作的公理，仓位管理次之；别的规则大概应该属于定理的范畴。
    以上是我目前阶段所能够理解的炒股规则和纪律，要学的还有很多。