学习经典书籍体会

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本人炒股已经许多年了，但是一直没有悟道，陈江挺老师的《炒股的智慧》已经重读了三遍。感受颇深。感受有下面几点：（抛转引玉，希望能够对在本网站浏览的学子有用）
  1.陈老师讲，他本人仅仅依靠那几张图表征战华尔街，并且取得不错的战绩。第一遍的时候没有太多的感悟，总是觉得陈老师还有很多东西没有讲透彻。现在我感觉基本上有些明白了。关于进场的点位：应该根据股票的走势来进行，不能先入为主，假设或者幻想股票未来有哪些本人所认为或者喜欢的走势，股票走势分为上涨，下跌和区间震荡，真正形成股票单边走势的情况在股市中很少，85%的情况属于震荡行情，在这种情况下股票的买入点位应该参考左边或者前面的支撑位，支撑力度取决于成交密集程度，如果左边或者前面属于放量上涨多日或者长期形成的多个点位的支撑，那支撑力度会很强，因此，在支撑点位的附近买入股票后成功的概率很大，退出有两种情况，一种是买入之后破位下行，破位之后不用着急卖出，一般会有反弹情况，只要三天不会到支撑位之上，就毫不犹豫止损。多个长期支撑位处出现破位，两天如果回到支撑线之上，这就说明主力机构在操盘，继续坚决持有没有问题。还有一种情况就是买入之后股票上涨，上涨到了前面的阻力位，这种情况下，许多散户包括本人，就想当然的认为股票很快地突破阻力位上行，实际上应该90%的股票是选择触摸阻力位之后选择回调。因此，一旦价位涨到阻力位之后坚决止盈。除非这一波上涨伴随着巨大的成交量引领股价上涨。
     单边行情，对于中国大陆的股票，没有做空的规则，因此散户在单边上涨行情下，买点只能是股票回调过程中，判断的依据也是到达支撑位，或者是均线，或者是低点的连线，或者前期的阻力位等，这时，成交量的分析就非常重要，假跌量缩属于正常现象，如果出现反常现象，就不能买入。在单边上涨行情中，突然在高位出现放出巨量，估计股价已经到顶了。这时应该选择止盈。当然，陈老师还在书中详细的解释了如何操作的，本人只是把自己的感悟粗略的说出来。我现在操作股票的时候，脑子中也牢记那几张图形。
   2.陈老师重点强调乐资金管理的问题。持有的仓位，每次买卖的比率都详细说明。资金管理属于很重要的内容。这一块我感觉不太好说，我的感觉就是市场从来都不缺少机会，一定要保证资金的安全。因此，按照操作标准进行的时候一定要试探性的建仓。我本人一般买入一只股票的时候使用总资金的两成，第一次建时候使用建仓资金的四分之一，建仓之后如果出现不利情况，说明自己没有把握好市场运行脉搏，如果大跌，一定不能补仓，这时候也不急于止损，股票大跌之后一定会有弱反弹，在弱反弹之后止损就可以。如果股票走势和本人感受的一致，根据成交量变化决定是否加仓。如果出现回调，一般就是加仓的时候。另外，如果股市不让你感到难受，基本上就可以加仓。如果大涨，反而一般不能补仓。
3.陈老师讲的“善战者无赫赫战功”这一章我个人认为还是风险管理和投资水平修养的问题。想在股市一劳永逸的解决财务自由，估计最后的结果是输掉一切赌场的筹码。在股市中不战而屈人之兵，需要的是良好的技术，心态和严格的纪律。前一段时间我痴迷于财务分析，但是，财务分析对炒股我的感觉用处不大。本人学历也不很差，专业也是投资学方面的。试行了一段时间的财务分析之后，反而没有从股市中获得收益，真是惭愧。当然，这与本人的水平太差也有关。但是，近来美国股票市场大的调整，作为价值投资者的巴菲特，不知在苹果公司股票大跌的这一波卖出股票没有。如果没有，那仅仅苹果的大跌，也让当今价值投资的执牛耳的巴菲特很受伤。
  4.本人读完了《海龟交易法则》，这书中进了投资者的心理分析，解释了阻力位和支撑位产生的原因，支持了陈老师的那几张图表。以上内容是自己的一点体会。希望对大家学习起到一个抛砖引玉的结果。




我感觉陈老师讲的炒股只需要几个图形以及资金管理，现在才真的有所体验。陈老师讲了“善战者无赫赫战功”那一章，主要讲的是风险控制的问题。

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丛林中的菜鸟 发表于 2019-1-4 21:54
镍1905合约，跌破水平支撑又拉回走势，前期上穿下跌趋势线回踩，这是否陈老师所说的十回有九回赚钱？拭目以 ...

仁兄应该操作期货很有水平了，我现在班门弄斧，管窥蠡测，不惧贻笑大方的表达一下个人的看法：
1.不知道你使用的周期是多少？我的意思是大周期有大行情，小周期的行情有可能随时结束。
2.从成交量来看，这么大的成交量，说明交投活跃，也就是冲锋号已经吹响，最后的结果会很快揭晓，要么投降要么胜利，双方以及投入了大量的兵力进行作战。
3.从战事推进阶段性结果来看，多方已经突破空方的防区，尽管空方将多方压制回一定幅度，但是多方已经牢牢的钉死自己的防线，也就是信号的确认，突破回踩巩固加确认吧。
4.用混沌理论操作学或者缠师的观点，在在底部位置出现放量且有一个底分型，对于多头来说后面的行情应该不错。
二、本人不明的的地方有下面三个：
1.商品期货的走势是否决定于市场上商品价格的走势，像小品种金属镍，会不会被大机构所操纵？
2.期货分析是否和股票分析一样的？期货的期限结构会不会对期货价格走势产生影响？
3.商品期货的成交量、持仓量的变动含义以及与期货价格走势的关系如何分析？
希望仁兄能够指点一二。
说实话，对于陈老师的《炒股的智慧》这本书我已经读了三遍，本人愚钝，只是现在才开始有点感觉，也就是才咂摸出一点味道。来这里发帖子是来学习的，不是来显摆的。在市场面前，大部分人都应该虚怀若谷，不停学习。

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丛林中的菜鸟 发表于 2019-1-4 21:54
镍1905合约，跌破水平支撑又拉回走势，前期上穿下跌趋势线回踩，这是否陈老师所说的十回有九回赚钱？拭目以 ...

还有一点忘记说明，这一点是这一形态的不足之处，只是个人的看法，希望提出来之后，高手来对本人的观点予以斧正：
我个人觉得这期货的走势现在处于下降通道的突破后回踩确认，量价配合完美。唯一不足的就是能量储蓄太少，也就是蓄能时间太短，根据股票走势的一般形态，股票反转需要比较长时间的盘整，这个盘整可以认为是多空双方的一种拉锯战，或者一方积攒力量，最后实现对另一方的完美碾压。在股市里有句谚语：横有多长竖有多高的谚语。也就是多头在积蓄力量来实现自身的反攻，进而在股价走势出现了反转。在出现横盘的的时候出现了下降趋势的突破。该期货的最有利的地方体现在三点：1.从物理学的原理看，该下跌趋势在最后下跌阶段出现下跌时间短，下跌加速度应该为正值了。2.趋势下面的成交量巨大。3.突破后回踩确认进而巩固。

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学习《炒股的智慧》感到应该背诵的语句摘抄：
   1.炒股必须构建可行的操作系统，包括：进点，止损，卖点，风险。
2.不管什么股票，买股之前要看250天均线，只买250天均线之上的股票，最好股价从250日均线之下穿越到250日均线之上之时买入。一旦从上会跌到250日均线卖出。（个人感悟：60日均线，120日均线也是可以参考的，期限越长，往往涨幅越大，股价对均线的穿越，实际上是一种交战双方的阶段性结果。如果配合成交量的变化，几乎无往不胜。）
3。每手买入不超过资金的10%。（个人感悟：轻仓试错，然后感受股价的变动脉搏，如果能够感受到股票的呼吸，也就是市场让你感受到愉悦，不让你感到不舒服，那就是你的操作是正确的，随后可以择机加仓。这就是控制风险）
4.在股市偶尔赚点钱容易，困难在于怎样不断地从股市赚到钱。炒股这行的特点是入行极其困难，而那些入行困难的行业，一旦成功入了行，你以后的日子往往很好过。（个人感悟：炒股行业的门槛太低，太低的门槛导致竞争激烈，只要在竞争激烈的行业存活下来，解决衣食问题非常容易。）
5.炒股的技术来自经验的积累，那些懒惰的人，不远动脑筋的人和只想着快快发财的人在这一行业没有生存空间。（个人感悟：本人在股市了瞎混了这么多年，由于愚钝，一直不能感受到股票的脉搏，只有读了许多在股市中征战成功人士写的书之后，特别要感谢的是陈江挺老师的《炒股的智慧》这一书，慢慢的自己就对股价走势有了感觉，自己的操作逐步提高。对于只想着快快发财的人应该属于赌性较重以及太自信的人，即使这类人有99次是成功的，但是由于不注意控制风险，不尊重市场。最后一次可能把所有的资金输光。最后一句也是从“善战者无赫赫战功”中学的）
6.你必须建立自己的规则，并完全由自己为这些规则所产生的后果负责，这是极大的责任。
7.人好因循守旧，人好报复。（个人感悟：个人经常在投资过程中发生错误，同样的错误不止一次。这说明自己不善于总结，没有形成交易体系，买卖都凭感觉，最后结果是亏损。这应该是因循守旧的结果吧。自己操作的时候出现了亏损，这说明你的判断与市场出现了不一致，这个时候不去找自己个人的原因，反而发誓要扳回一局，在这只股票上亏损了，一定要从这只股票上赢回来。这就是典型的报复心理。实际上如果已经做多产生亏损，在中国股市这往往是股票趋势向下的运动，继续做多，或者补仓均摊成本，许多情况是愚蠢的行动。除非这种亏损在你的交易系统之内，你可以持仓或者补仓。）
8.《炒股的智慧》第二章第二节讲了股票走势分析。我也是不断地琢磨陈老师的话语，慢慢的有些味道了。这一章应该抓住的就是“股价走势和量价配合”。
9.简单的说，我主要靠这几个图吃饭。（个人感悟：就是这14个字对我是醍醐灌顶，我又回过头来仔细的把陈老师画的这些图体会几次。每次都有一些感悟。）
10.投机原理的精华是：败而不倒，追求卓越。本钱没了，你就倒了。保本，不断盈利。
11.掌握股票正常运动的特点对于炒股成功极其重要。炒手的任务不仅仅在于确认核实股票正常运动，同样重要的是能够识别股票何时运动不正常。
12.必须具备耐心和自制力。必须有一套适合自己的炒股模式。
13.第四章必须读他个30遍50遍也不会多的章节。（个人感悟：在这一章中，陈老师把这几张图标出买卖点，同时把阻力位（线）和支撑位（线）画出来，仔细体会，发现自己操作亏损的最主要原因就是瞎买，乱卖。没有一套标准。这章中几个图的买卖点一定细看，可以闭着眼睛天天想。这几张图我在读书的时候当时就标出了“核武器”的感受，现在想来，还是核武器比较适当。威力巨大啊。）

xiaoyao33021

丛林中的菜鸟 发表于 2019-1-5 22:13
我喜欢和爱学习的人交流，欢迎新人加入论坛，但一看就是老手了！
说说我的看法和你提到的疑问,期货操纵的很 ...

谢谢兄台回复：我在该网站发帖的立意有三个，第一.对陈江挺老师深怀敬意，不说点什么对不住陈老师写出这么优秀的内容。字数少，每句都值得仔细拜读的。我想陈老师知道自己的思想被他人传颂，也是君子要立言立德立功中的两个目标了。第二. 通过抛砖引玉，引来像兄台这样的高手来进行交流，即使我的看法可能很幼稚甚至是错误的，我想通过争鸣与争论的方法，首先可以提高自己，同时对于那些来读帖子的股友来说，也没有浪费他们的宝贵时间。也说不定可以触发他们的顿悟。第三. 通过本帖，我想把自己在学习过程中学到的，认为值得回读值得仔细揣摩的内容摘出来，自己有空的时候再瞄瞄。

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丛林中的菜鸟 发表于 2019-1-5 22:13
我喜欢和爱学习的人交流，欢迎新人加入论坛，但一看就是老手了！
说说我的看法和你提到的疑问,期货操纵的很 ...

补充一点关于镍1905期货的看法：1.本人没有做过商品期货，对于金属镍，应该属于小金属品种，其商品交易总量在世界范围来说不很大，因此存在操纵的可能，特别是多方有可能通过储存镍而对空方实现轧空。你像在大陆的逗你玩，将你军和算你狠都有点类似性质。也就是说，一旦多方发现市场镍的供应出现短缺，借力打力，实现轧空应该容易，这就说的是操纵的问题。
2.从仁兄贴出来的镍期货价格走势来看，我从按照股价走势来看，也就是说期货价格当做股票价格来分析，现在镍期货已经突破下降压力线（当然这里面涉及到坐标选择的问题，我看到有些作手很喜欢选用对数坐标，认为对数坐标更能够提前发现信号），然后回踩确认，在这个过程中，镍期货走出来横盘震荡形态，有三次向下测试的动作，形成三个低点，最后的低点是最低的。后面一旦突破这个震荡小区间，（虽然这些大作手对价格的态度是不预测，活在当下，操作按照系统标准来就可以了），第一个有可能达到的目标价是100,000处，在那个地方原来形成一个小成交密集区，至于真正能到哪里，只能追踪价格趋势，根据价格的脉动随时采取行动。

xiaoyao33021

xiaoyao33021 发表于 2019-1-6 09:43
谢谢兄台回复：我在该网站发帖的立意有三个，第一.对陈江挺老师深怀敬意，不说点什么对不住陈老师写出这 ...

补充一下：第三点就是通过摘抄来督促自己勤奋学习，同时把要点记下来好再复习。

xiaoyao33021

继续《炒股的智慧》语录摘抄：
14.我要告诉你这样的忠告：不要怕，也不要悔；玩游戏之前，先搞清楚游戏规则，面对人为操纵的赌局，一定要摸清对方的心理；最后提醒你，小偷的本事不在偷，而在于危机的时候怎么逃。（个人体会：在投机交易之前一定要对交易的规则或者规律进行细致的学习，搞明白，然后实践。不明白的结果就导致赚来的钱不知为什么赚的，亏的钱是怎么亏的也不明白。最后的结果肯定从赌场出局。在赌局里，一定揣摩庄家的心理，而在股市中，一定揣摩主力的心思。小偷的本事不在偷而在怎么逃走，这一句对应的是成功的投机者在下注之前就已经考虑好如何退出的问题，而菜鸟炒家天天考虑的是买点的问题，当然买点问题不是不重要，但它仅仅是交易系统中一个局部问题而已。）
15. 股票跌的时候通常有它跌的理由，常常下的股票会越跌越低。这样被套牢，你就越陷越深，直到心理无法承受的地步。
16.股票的走势及走势线：在正常的升势中，每个波浪的最高点为高，最低点也应交上个最低点为高，整个股价的运动应该在走势线之上。在正常的跌势中，波浪应该一浪低过一浪，最高点较上一个最高点为低，最低点也比上一个最低点低。
17.支撑线和阻力线：一旦阻力线被突破，股价应该继续上升，虽然可能回调，但回调不应该跌到阻力线之下，否则便是不正常运动，同样，一旦支撑线被跌破，股价应该下跌，否则的话，便是不正常运动。如果一只股票跌破支撑线后便反弹到支撑线之上，就可能是买股的好时机。
18.随着自己对股市认识的增加，终于明白这些“玄学”的理论无非是讲经济周期。
19.就如做其他生意，顺势是成功的基本保证。做服装生意要卖流行款式，不要进冷门的式样。炒股的道理一样。不管你选了多好的股票，在大市向下的时候，它跌的机会远远大于升的机会。

xiaoyao33021

214015850 发表于 2019-1-6 16:07
看楼主的分析，应该是偏向短线加波段的操作吧，分析的不错。如有实盘贴出来分享，就更好了 ...

我本人的确是属于短线操作的，我不知仁兄怎么看出来的？你就像西天取经的孙悟空一样，一眼就看出妖精的面目。希望能够回复一下。我来这里的目的一个是感恩，另一个是学习。同时还希望对浏览的股友有一丁点帮助。我本人目前的确是属于短线波段操作。在中国的股市中基本上没有长期持有的价值，就是那些所谓的白马蓝筹股，看起来很便宜，中长期持有的话会带来严重的后果。2018年四五月份我看着医药板块估值较低，市盈率，销售增长率，市净率，净资产收益率，再加上中国很快不如老年社会，人到了老年出现毛病的频率是随着年龄而成几何增长的。感到这个板块稳，加上大盘不好。结果被套严重，近期带量采购的结果是中标企业有的品种降价90%。这样医药就出现了中了找死，不中估计是等死的循环了。当时一出现带量采购结果医药大跌的时候，我立即举起锋利的大刀毫不犹豫的砍下去。有多痛只有自己知道。因此就找出原来看过的经典来背诵，原来在书上划过的地方重新画一下，结果发现了那几个字“我就靠这几张图生活”真是醍醐灌顶。我这么啰嗦的说这么多，实际上是表达一个意思，基本面分析没有那么靠谱。即使当今投资大师巴菲特在近期如果不出售手中持有的苹果股票，估计其收益会大打折扣。虽然苹果的财务指标非常漂亮，但是大众好像对苹果的未来开始不看好。回过头来看我买的那些医药股票，统统处于长期下降趋势。选了这样的股票，在中国的股市中不亏也对不住自然规律。本人的操作一直很烂，等我本人差不多稳定了，我想选择一个合适的机会把自己的交易贴出来。让大家看看，提提意见。

xiaoyao33021

xiaoyao33021 发表于 2019-1-6 16:42
我本人的确是属于短线操作的，我不知仁兄怎么看出来的？你就像西天取经的孙悟空一样，一眼就看出妖精的面 ...

另外，基本面分析当然需要综合的知识，需要考虑方方面面，国际政治与经济，国际军事冲突，世界技术创新(（熊彼特创造性毁灭），经济周期理论，开放性大国对世界各国的影响，本国经济政策的变动，行业板块发展逻辑，公司产品竞争力，公司内部人的道德品质和管理效率，公司财务状况，因此，对基本分析要求太高的总和评估能力，而大部分人对股票的基本分析很大程度上是对公司财务报表的分析，分析毛利率以及销售增长率能够较大程度的反映产品竞争力，预收货款反映了公司对上下游供应链的控制能力，也应该间接反映产品的竞争力。而经营净现金流以及销现比等指标反映了公司盈利的质量，同时也能够及时对那些有可能财务造假的公司保持警惕。还有就是应该对存有巨大数量商誉的公司保持警惕，公司的并购一般出现协同与规模效应的情况很少，大部分结果很糟糕。举个典型的例子就属于联想集团，简直成了一个破烂回收站，结果大家都知道。还有ROE与ROA 的分析。存货周转率，流动比率速动比率等指标。实际上，公司的财务分析主要抓住公司的成长性，盈利的真实性，股东回报率，公司财务风险，经营风险等几个方面就可以了。我是这么认为的，财务会计和财务报表分析本人也属于现学现卖的。最后总结，基本面分析太复杂了，任何一个方面的变化都会对公司股价产生很大影响，因此，就没有技术分析来的直接简单。我本人现在基本上放弃基本分析了，自己掌握不了。唯一还可以参考一下的就是在对股票选的时候看看市盈率和动态市盈率，不选入亏损的股票。仅仅参考而已，并不绝对，有时候也买入亏损股票。