学习经典书籍体会

xiaoyao33021

本人炒股已经许多年了，但是一直没有悟道，陈江挺老师的《炒股的智慧》已经重读了三遍。感受颇深。感受有下面几点：（抛转引玉，希望能够对在本网站浏览的学子有用）
  1.陈老师讲，他本人仅仅依靠那几张图表征战华尔街，并且取得不错的战绩。第一遍的时候没有太多的感悟，总是觉得陈老师还有很多东西没有讲透彻。现在我感觉基本上有些明白了。关于进场的点位：应该根据股票的走势来进行，不能先入为主，假设或者幻想股票未来有哪些本人所认为或者喜欢的走势，股票走势分为上涨，下跌和区间震荡，真正形成股票单边走势的情况在股市中很少，85%的情况属于震荡行情，在这种情况下股票的买入点位应该参考左边或者前面的支撑位，支撑力度取决于成交密集程度，如果左边或者前面属于放量上涨多日或者长期形成的多个点位的支撑，那支撑力度会很强，因此，在支撑点位的附近买入股票后成功的概率很大，退出有两种情况，一种是买入之后破位下行，破位之后不用着急卖出，一般会有反弹情况，只要三天不会到支撑位之上，就毫不犹豫止损。多个长期支撑位处出现破位，两天如果回到支撑线之上，这就说明主力机构在操盘，继续坚决持有没有问题。还有一种情况就是买入之后股票上涨，上涨到了前面的阻力位，这种情况下，许多散户包括本人，就想当然的认为股票很快地突破阻力位上行，实际上应该90%的股票是选择触摸阻力位之后选择回调。因此，一旦价位涨到阻力位之后坚决止盈。除非这一波上涨伴随着巨大的成交量引领股价上涨。
     单边行情，对于中国大陆的股票，没有做空的规则，因此散户在单边上涨行情下，买点只能是股票回调过程中，判断的依据也是到达支撑位，或者是均线，或者是低点的连线，或者前期的阻力位等，这时，成交量的分析就非常重要，假跌量缩属于正常现象，如果出现反常现象，就不能买入。在单边上涨行情中，突然在高位出现放出巨量，估计股价已经到顶了。这时应该选择止盈。当然，陈老师还在书中详细的解释了如何操作的，本人只是把自己的感悟粗略的说出来。我现在操作股票的时候，脑子中也牢记那几张图形。
   2.陈老师重点强调乐资金管理的问题。持有的仓位，每次买卖的比率都详细说明。资金管理属于很重要的内容。这一块我感觉不太好说，我的感觉就是市场从来都不缺少机会，一定要保证资金的安全。因此，按照操作标准进行的时候一定要试探性的建仓。我本人一般买入一只股票的时候使用总资金的两成，第一次建时候使用建仓资金的四分之一，建仓之后如果出现不利情况，说明自己没有把握好市场运行脉搏，如果大跌，一定不能补仓，这时候也不急于止损，股票大跌之后一定会有弱反弹，在弱反弹之后止损就可以。如果股票走势和本人感受的一致，根据成交量变化决定是否加仓。如果出现回调，一般就是加仓的时候。另外，如果股市不让你感到难受，基本上就可以加仓。如果大涨，反而一般不能补仓。
3.陈老师讲的“善战者无赫赫战功”这一章我个人认为还是风险管理和投资水平修养的问题。想在股市一劳永逸的解决财务自由，估计最后的结果是输掉一切赌场的筹码。在股市中不战而屈人之兵，需要的是良好的技术，心态和严格的纪律。前一段时间我痴迷于财务分析，但是，财务分析对炒股我的感觉用处不大。本人学历也不很差，专业也是投资学方面的。试行了一段时间的财务分析之后，反而没有从股市中获得收益，真是惭愧。当然，这与本人的水平太差也有关。但是，近来美国股票市场大的调整，作为价值投资者的巴菲特，不知在苹果公司股票大跌的这一波卖出股票没有。如果没有，那仅仅苹果的大跌，也让当今价值投资的执牛耳的巴菲特很受伤。
  4.本人读完了《海龟交易法则》，这书中进了投资者的心理分析，解释了阻力位和支撑位产生的原因，支持了陈老师的那几张图表。以上内容是自己的一点体会。希望对大家学习起到一个抛砖引玉的结果。




我感觉陈老师讲的炒股只需要几个图形以及资金管理，现在才真的有所体验。陈老师讲了“善战者无赫赫战功”那一章，主要讲的是风险控制的问题。

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丛林中的菜鸟 发表于 2019-1-4 21:54
镍1905合约，跌破水平支撑又拉回走势，前期上穿下跌趋势线回踩，这是否陈老师所说的十回有九回赚钱？拭目以 ...

     现在回过头来看菜鸟老兄真是高人，高在对趋势的精准认识，表现在划线，轻轻的一条线，这一条线可能就包含着多少的技艺和智慧了。
     记得有一个故事：一家公司的一台电机坏了，找到专家问诊，专家就在电机上划了一条线，然后要价1万元，别人认为他要价太高，仅仅是划了一条线。他解释说：划一条线，最多得1元，但知道在哪里划，如何划，值9999元。诚哉！

xiaoyao33021

近期5G题材的个股都翻上天了，像东方通信这股，实际上与5G关系并不是很大，但是涨了4倍。而正宗的5G 股信维通信，反而在底部不停创新低，产生这种情况的主要原因在于这波股市行情发起者是游资，而对于白马股信维通信来说，由于有大量的机构在里面驻扎，游资肯定不会傻到为他人抬轿的地步，因此绝对避开该股。而机构投资者的行为就是买入放在那里，先播种，经过生长周期之后才会收割。中间基本上属于不管不问的，因此属于价值投资的偏向多一些，持股时间久了，风险就大了，因此必须保证手中的股票不是一个烂苹果。

克隆莫大

在赌局里，一定揣摩庄家的心理，而在股市中，一定揣摩主力的心思。小偷的本事不在偷而在怎么逃走
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楼主可以揣摩下主力的心思吗？
我感觉自己快失去方向了，呵呵

克隆莫大

715我觉得肯定是高手。
另外我觉得成手干嘛要老发表自己的看法，所谓事了拂衣去，深藏功与名。
还有看了下楼主的票，就知道楼主的系统和我的差别很大，系统差别大了，想评论也无从评论起，除非我到达了更高的山峰。

另外感觉在资本市场到达彼岸的都有点道家的信仰，不知楼主以为然否。

xiaoyao33021

从注册到发帖子已经有一段时间了，现在回过头来看，本人所发的帖子中存在许多知识性的错误，也就是本人利用相关理论对股票的分析中存在知识性错误，但是从现在来看，还没有哪位高手或者老手指出错误所在。对此真的非常失望。在论坛中有丛林中的菜鸟老兄，214015850，15118001998，yyq715，克隆莫大等论坛老人的多次参与。再次表示感谢。在这种情况下，估计任何人都可能受不了这种冷清的氛围，没有思想的碰撞，没有老手的斧正，在论坛里浏览用的时间不少，对个人的收获可能不是很大。

补充内容 (2019-2-25 08:58):
请问：zlj755，你有能力吗？你有自己的见解吗？你的见解有价值吗？

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yinhai 发表于 2019-2-14 10:07
不要捡哪种闪闪发光的金子，会有砸死自己的危险，分析一下这句话的意思，是让人捡呢还是让人不捡 ...

yinhai 老兄好，不知你说这句话的意思是什么，我把这句话理解为:当股价涨幅比较打的时候，就像闪闪发光的金子一样吧。
      如果是这样的话，特别是适合于京东方A现在的股价。但是对于京东方A我还是抱有极大的信心。只要价格合适。
     今天早上开盘之后加仓300136,600460,002585，而京东方A由于被顶成一字后来开板，也就没有急着再度买进。买进之后由于有点小事外出，现在才回来。
     对于“不要急着去捡闪闪发光的金子”这句话，应该理解为不要急着买入股价漂亮的股票，但是，对于京东方A，该股属于起步急涨带量，因此后市看好。也有可能我错了。希望老兄批评指正，热切希望多加交流。
        

补充内容 (2019-2-14 15:18):
京东方A今天感觉没有操作机会，如果后面几个交易日回调幅度大一些，那就非常好了。主力不一定有那么好的心肠。

yinhai

xiaoyao33021 发表于 2019-2-14 08:21
今日交易策略兼谈交易应该掌握的体系：
        1.今天的交易计划如下：
       从这两天的成交量以及大盘 ...

不要捡哪种闪闪发光的金子，会有砸死自己的危险，分析一下这句话的意思，是让人捡呢还是让人不捡

xiaoyao33021

今日交易策略兼谈交易应该掌握的体系：
        1.今天的交易计划如下：
       从这两天的成交量以及大盘走势来看，估计场外资金已经等不及了，入场抢筹。《炒股的智慧》中有一句话是这样说的“股票交易就是筹码在交易者之间的换手，如果你的筹码来自于散户，那你成为赢家的概率较高了，如果筹码来自于主力机构，那你很可能亏损”，大概就是这个意思，没有再翻看陈老师的书，内容的意思可定错不了。因此现在操作的对象就是主力抢的筹码，至少京东方A可以列为目标之一，尽管已经有两个涨停，还是可以追踪的。估计这只股票在后面会有很好地表象。
       另外还有值得关注的就是300707拓斯达，连续三天都有10个点了。在牛市里这股翻倍都有可能。再一个就是双星新材002585，昨天已经出现大资金流入，但是由于套牢盘太多，股价没有涨停，这股值得关注。
       再一个板块就是芯片板块，这个板块会在牛市中有不错的表现。当然还有医药板块中的片仔癀，抢筹之后没有很好地筹码就会过来买这股的。
         2. 关于近来读书的一个体会：
        对于技术驱动的交易者来说，亚历山大.埃尔德说过“本人最具有确定性的参考标准是阻力和支撑，后面关注的是突破和回踩”，个人感觉这句话很值得思考。
        对于交易中技术分析体系的构建或者模块，个人感觉非常值得详细研究的有：K线理论，形态理论，量价关系，均线理论，指标中个人感觉最好用的还是MACD.。当然有人使用BOLL也用的非常好。在以上基础上加上陈老师讲的那几个需要刻在脑子中的图形。
         以上是本人的今天交易计划和学习的体会。希望不要对股友造成误导。就像网上讲的段子一样：倒数第一给倒数第二讲课，一个真敢讲，一个真敢听。希望正直的高手能够指出错误，如果没人来指出，本人继续发表这样的帖子，对本网站那些正在刻苦学习的股友造成误导，那些不说话的高手至少负有道义上的责任。
       （另外，对于其实什么都不存那篇文章，我的理解是作者的观点是能够带来盈利的指标是不存在的，如果是这种观点的话，只能说作者的观点是部分正确。有些高手至少是老手在提到交易的提高一定是在做减法，本人不知道这些人说的做减法的含义是什么，如果就是说减去参考标准，就像活着是一种修行高手所说的，要把一切去掉，损之又损，就应该减得不能再减，这种情况可能对于那种悟性很高的人来说没问题。但是对于以交易为生的人来说，非常难并且不可行。
        举个例子，大家都知道段永平投资水平很高的，他炒股并需要技术指标也没有透露采用技术分析，但是他在投资网易的时候，网易的股价不到1美元，当时丁磊找到段，希望帮忙吧股价提上去，段当时并没有直接答应，段把网易的财报和经营模式分析完之后，不仅把自己本人当时带到美国的资金全部投入并且借了许多钱投进去，结果不到半年股价涨到了52美元。段后来说，到美国之后投资获得收益是在大陆所有年努力都没有赚到的。
         段永平后来透露说，当时网易账户上的钱每股都不止1美元，并且资产负债率非常低，还有就是网易正在做游戏业务。段永平原来做过小霸王游戏机，因此他非常了解游戏业务的发展和利润，因此不仅把自己的所有资金投入，并且借了很多钱买网易，这就有了那一次收益是大陆多年都不可能赚到的数量一说。还有就是万亿之路写的帖子，我看了这位投资成功人士的方法也不是技术分析，他用的实际上是缠师在缠中说禅中所说的过滤系统中的比价关系，根据相同行业同类企业的价格，并且全部使用自有资金，一旦被套，就放在那里。不劳心劳力。这些都是非常优美的投资经典。但是对于以交易为生的人来说，这些非常不可行，首先资金没有那么多，不可能买入不管不问的。还有就是交易者不会经常遇到这样的好机会，因为这些交易者不可能对每一个行业每一家公司都非常了解。）
       啰嗦太多，希望能对各位有所帮助。
      

补充内容 (2019-2-14 18:12):
举段永平的例子是说价值投资也就没有指标不指标那一说了，但是段做过爱多电子厂CEO,他懂企业经营，懂财报，懂游戏行业发展。技术交易者懂吗？

补充内容 (2019-2-14 18:12):
举段永平的例子是说价值投资也就没有指标不指标那一说了，但是段做过爱多电子厂CEO,他懂企业经营，懂财报，懂游戏行业发展。技术交易者懂吗？

补充内容 (2019-2-14 18:16):
如果价值投资，实际上应该懂得不是损之又损而是许多许多，这些知识的利用不仅仅是简单组合。如果单讲这些方面的知识，我这外行也能说出许多

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   谈一下关于止损的再认识：才从目前绝大部分的交易经典书籍来看，优秀的作手都非常推崇趋势交易，股市中有句谚语“截断亏损，让利润奔跑”就是典型的写照。股票走势分为趋势和横盘。趋势分为下跌和上涨。一般的交易者采用的策略为突破后买入法，这种突破分为三种情况：一是上涨中继调整结束突破，第二是底部横盘突破，第三是下跌突破压力出现反转。这些情况都应该属于临界点的问题。
      第一种情况如果主力机构有足够的实力，创新高突破应该还有不错的涨幅，因为股价会沿着阻力最小的方向运动。但是如果这种突破之后的买入不久后出现反转，那股票下跌的幅度会非常大，因此止损显得非常重要。第二种情况是底部盘整突破，而这种突破往往大部分属于假突破，因此一旦回调，基本上会回调到底部支撑位置，这个幅度也是交易者很难承受的。第三种就是下跌趋势被扭转出现反转，由于股价刚刚突破下跌的压力，是否真正属于反转还不能确定。稳健的交易者一般都会观察等待，就是等待刀子落地之后再看看是否捡起来。
      对于第三种情况，止损的要求并不是太严格，毕竟股价已经有了大幅度的下跌，再继续下跌的幅度都会出现变小的现象。而对于对第一二种情况，特别是第二种，假突破的概率很大，因此，一旦回踩回到震荡区间，是严格要求止损的。对于第一种情况，由于股价创新高，没有套牢盘，股价上涨基本上由主力来决定，上涨过程中只要主力不断地把止盈交易者清洗出局即可。但是，如果创新高之后主力派筹，股价的跌幅非常大。就出现了突破买入者站在高岗上的悲剧。因此，在这种情况下，交易者必须时刻盯紧股价变动。
      从上面来看，趋势交易者对于止损的要求是比较高的。而对于底部震荡区间交易者，由于股价在区间震荡，没有形成趋势，股价变动幅度不很大，即使某一时间跌破区间的支撑位，而这种情况也往往是假跌破，所以，往往可以观察一下，有些激进的交易者甚至在跌破支撑位后加码，这就是所说的向下平摊成本法吧。而这种方法应该也算合理。而突破交易者往往采用的往上加仓交易法，如果采用向下加仓平摊交易法，交易者往往会面临着很难看的结果。
      因此对于止损以及加仓方法，应该根据不同的情况具体分析，采用不同的策略。
     
   

xiaoyao33021

回过头来看看原来的观察：5G应该是未来存在很大机会的。当时注意到三只股票600487亨通光电，300136信维通信和002916深南电路，从现在来看，只有002916走出了值得祝贺的走势。当时考虑是等002916调整下来就坚定杀入，结果一直没有很好地点位，有老股民说好的股票很难有好的买点，不知对不对。现在002916已经上涨了应该有20个点了吧。至于亨通光电和信维通信，目前看，信维通信走势良好，一旦回调一定幅度，继续走好的概率很大。不知各位股友现在有没有值得推荐的股票。可以顺便谈谈。另外，关于600460士兰微和002049紫光国微，由于紫光国微调整感觉到位，所以就分批介入，开始第一二批介入都出现浮亏，后面涨上来出掉部分头寸已经实现5个点的盈利。对于芯片板块，个人仍然坚决看好龙头600460士兰微，只要该股回调让人感到舒服，就可以买入。

xiaoyao33021

补充内容 (2019-1-28 21:22):
300607的操作属于侥幸成功。600460的买入不算太成功

补充内容 (2019-1-29 08:09):
原来操作过的股票，不管牛熊，基本上能够有8个点以上的收益，由于没有坚持5个点以上收益至少出掉一半的几率，最后都是在赚3到4个点的时候出掉。