两相印证

靠天吃饭

《炒股的智慧》一书第八章第二节里，陈老师曾说到：这本书的原理适合任何股市，适合期货市场。

一个交易系统是否有效，最好的标准当然是这个系统是否能实现“稳定盈利”。
只不过，如果不加上一个时间的限定，这个“稳定盈利”还是有点模糊，毕竟市场不好的时候，连续一、二年不能盈利还是很有可能的。
在这里，我个人提一个判断一个交易系统是否有效的“标准”，或许有一定道理？
如果一个交易系统同时适用于股市与期市，就能大致判断这个系统是有效的。
反之，如果一个交易系统只适用于股市，不适用于期市，或只适用于期市，不适用于股市，这样的交易系统大致是无效的。

靠天吃饭

当下的主流观点是：期货交易的难度远远大过股票交易。事实真的是这样的么？
大家都知道，陈老师一直强调“大市不好的时候，不要买任何股票”，本人也是这条原则的拥趸。
什么叫“大市不好”？什么叫“大市向好”呢？
总的来说，当股市里的绝大多数股票都处于下跌趋势的时候，这就可以称之为：“大市不好”。
当股市里的绝大多数股票都处于上升趋势的时候，这就可以称之为：“大市向好”。
在实际交易当中，人们一般利用重要的股市指数来加以判断。

上述现象是否说明：如果不参考“大市”，不参考市场内绝大多数股票的走势，单独去做一只股票，这种交易的获胜可能性，即获胜概率是非常低的。

这样的获胜概率有多低呢？或许不会高于期货交易的获胜概率。
目前，商品期货市场当中，也有不少公司在编制商品期货交易指数，这种交易指数的作用与股市里“大盘指数”的作用是一个样的。

靠天吃饭

靠天吃饭 发表于 2018-4-25 21:46
当下的主流观点是：期货交易的难度远远大过股票交易。事实真的是这样的么？
大家都知道，陈老师一直强调“ ...

亦即，在不参考“大市”的情况下，庄家、主力、大户等等对单独一只股票的操纵程度不会小于对一个期货合约的操纵程度。
在不参考“大市”的情况下，单独一只股票的“骗线”活动，不会少于单独一个期货合约的“骗线”活动。

靠天吃饭

所以，当看到一个人的期货交易比他的股票交易做得好的时候，请不要吃惊，也无需怀疑。
这只能说明：股票交易其实比期货交易还要难一些，特别是在不参考“大市”的时候（或者是说：不能参考“大市”的时候）。

丛林中的菜鸟

靠天朋友，我试着回答你的问题，不足之处还请其他朋友补充：
一：首先确定你是投机还是投资，虽说书中说“几十年来干的都是一件事”，但是传统意义上还是有所区别，这里咱们就只谈投机。
我自己的系统非常简单，只是一张图，“一段趋势链接两个震荡区”，我所有的进出点都在这张图里，这个图可以无限延伸扩展，
可以适用于任何周期，我可以“大言不惭”的说适用于期货和股票。
二：大市不好的时候，也就是市场环境大周期是下跌的，那么做多股票就是用10%的上涨去赢90%的下跌，这个是显然是不明智的。
三：股票在某种意义上来说要比期货还难，大市环境，公司环境，也就是随时面临系统风险和非系统风险，只能用用分仓回避，
期货是带杠杆的，如果你是正确的，那么将带来十倍的正确，反之，你将面临十倍的错误，所以都要面对交易的风险，这个才是最大的风险。
四：期货的操纵性 比股票大多了，纯粹的零和游戏，非生即死，环境险恶，胜者为王，若非你有相当的优势，那么生存都是问题。所以我才会
发了那个“入场顺序”的帖子。
以我两年多的期货经历实在没有资格在这里说什么，但是我想说说期货的另一面，期货一年几乎是股票的两个牛熊，你所有的策略和技巧
都可以尽情的发挥和验证，大大缩短了“技术分析”这个难关，让你领略到各种百年不遇，也让一些所谓的技术显露原形，让你充分体验恐惧贪婪，
甚至生死一瞬间……所以你明白了吧，为啥在股票市场需要熬的更久，但无论如何，都需要努力学习，这可要照照镜子了……以上是我的亲身体会。

靠天吃饭

丛林中的菜鸟 发表于 2018-4-26 01:21
靠天朋友，我试着回答你的问题，不足之处还请其他朋友补充：
一：首先确定你是投机还是投资，虽说书中说“ ...

首先，衷心谢谢菜鸟兄的点评！其次，大家都是老论坛了，我也不和你客气，两年多的期货经历确定不适合长篇大论的写这么多，十年后再看此对话，兄会明白我并不是在取笑您。

靠天吃饭

老话讲：股市是经济的晴雨表。当然，A股市场有点特别，在中国经济面前，股市是一只坏了的晴雨表。
经济发展具有周期性，也就是《炒股的智慧》里面图2——14所标注的“蓄劲期、爬坡期、疲劳期、下坡期”等等。股票价格亦会随着经济周期的变化而涨涨跌跌。
商品期货当中的各种大综商品亦如此，大综商品也是为经济发展而服务的，同样不能脱离经济而独存，同样会随着经济周期的变化而张涨跌跌。
因此，商品期货交易也有“基本面分析”一说，只不过绝大多数交易期货的人都是“短线客”，热衷于快进快出的零和游戏，目光短浅，每次输个底朝天，自然体会不到大综商品与经济周期之间的关系。

在股市与期市摸爬很多年以后，你会发现：炒股的难度完全不亚于炒期货，甚至炒股更难一些。我不知道，那些以为炒股就是发财捷径的人，哪里来的这个底气？



补充内容 (2018-4-26 07:40):
金融交易是天底下最难的行当，我同样也不知道，那些以为炒期货就是发财捷径的人，哪里来的这个底气？

丛林中的菜鸟

好吧，时间可以检验一切真理，本来我就想退出论坛，再也不想和别人有什么纷争，临走之前还是想把话说完……
交易理念的提升绝不是书上那些范范的描述，都是通过实战经验而来，只有经过自己检验的东西才最可信！
这些年我先后摒弃了指标、均线、图形，甚至把趋势都放在了一边，可以这么说：震荡才是我的朋友……
当我发现趋势的时候他只会伤害我，当我发现震荡的时候，我知道朋友在向我招手，这里有天然的屏障，可以保护我。
我以防守为主要策略，我的目标就是尽量防守不受到伤害，当我做好这些的时候，其他的东西自然就来了，
所以我才会说最差也是平手，做好了就不用说了……炒期货绝不是发财捷径，只是洞悉市场的一个捷径！
交易如饮水，冷暖自知！

阿米

     其实也不能说金融交易最难，优秀大厨随手烹出的一餐美味佳肴离不开长年累月的砺练，德高望重的医者一生都在修术、平心、积德。

靠天吃饭

现在，无论在股市还是在商品期货市场，对我个人来说，最大的困惑就是可交易的机会太少。
“资金”问题位列第二，反而不是最大的困扰。


补充内容 (2018-4-27 23:50):
从3月12日开始表演“真正的技术”，到4月末，将近两个月，仅仅出过一次机会，大部分时间都在等待。