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炒股入门应该读些什么书?

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发表于 2017-5-19 23:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
股友们常常问我的一个问题就是炒股入门应该读什么书?理论上是开卷有益,多多益善;但那么多书从什么地方开始?这里稍微理一理。

炒股和政治是两个很容易被人误解的行业;似乎并不需要读什么书就可以成功!因为这两个行业都有没读过什么书就成功的案例。如果细究,搞政治的还真有不怎么读书就成功的例子;因为搞政治最重要的不是识字,而是识人。而不识字却炒股成功的几乎都是短期的,时间一长就原形毕露!炒股需要和隐形人人博弈,现代更要加上和机器人博弈,需要的知识远远超出直觉的范畴。想在炒股这行成功,读书这一关是一定要过的!和其它的游戏一样,任何人想玩好一个游戏必须对规则有完整的认识,炒股也不例外。

水是自然的产物,它到一百摄氏度一定变成蒸汽。股票不是自然的产物,它是人为创造的!所以它没有自然规律!股票什么时候升或跌是大众集体买卖的结果;大众买的时候股票会升,卖时则跌。吸引大众在股市产生某种集体行为的原因只能大约估摸,无法定量分析!学习股票知识的目的在于提高预测为何大众买股或卖股的能力。

当然首先需要了解的是股票的历史,股票这个东西是怎么来的?通过了解历史,您能够明白股票在现代社会起了什么样的功用?现代社会的企业是怎么运作的?几本股票历史的书应该足够了。股票历史的书通常都是大厚本子,但读起来往往还挺有乐趣。

其次需要了解股票的交易是怎么完成的?这需要您对股市的运作和股票的交易有完全的了解。您需要读几本股市基本知识的介绍。比如股票如何上市,条件是什么?企业如何报道财务等等。

有了以上的最基本知识轮廓,您开始研究股票的价值。股票的价格是明白的,任何时候的交易价格都是公开的!那么这个价格是低估了股票的价值还是高估了股票的价值?如果股价低估了股票的价值,您可以期待会有人因为这个原因买进股票,股价升的机会大过跌的机会;反之如果股价高过预估的价值,您将对股价看跌!股票价值的评估已经成为一个学科,所谓的金融学!现代金融学的范围已远远超出股值评估的范围,课程很多,一般股民不需要什么都知道;我认为“股票价值分析”这方面的书是必读的,什么是本益比,什么是账面价值,等等!只要最基本的就够了。这方面的书可能会范围很广,有空的话多看几本总不会错。

如果一家公司的股票本益必只有3,公司也没有负债,生意可以延续,那么只要三年就可以赚回整间公司,您什么都不用想,买股后坐等几乎一定可以赚钱。其它人一定很快也会看到这么好的便宜股,通过买股把股价抬起来!价值分析给了您坐等的勇气。

但实际情况没有这么简单;这么容易捡到钱的机会可能轮不到小股民!价值分析提供了参考,光靠价值分析在实战中很快会让股民产生迷惑?因为股价并不按照本益必或其它价值分析指标的高低移动?完全靠价值分析操作似乎挺困难!这时就出现另一个课题:可以确定的是大众买股会让股票升,大众卖股会让股票跌;那么我其它什么都不看,只看其它人买卖股票的情况来决定自己的买卖可以吗?这下我们进入技术分析。股票的技术分析就是看图;股票的图形都是钱推出来的,钱不撒谎。看图有看均线,看形态等等,技术分析是炒股的另一学派。股民需要学习技术分析的基础知识!有些技术分析的书将图形搞到很复杂,在实战中并没有必要。但技术分析是需要学习的知识之一。所以学习技术分析是一门必修课。技术分析的书很容易厚到5-6百页,您只要掌握最基本的就可以了。

有了价值分析和图形分析的基本知识,股民可以入市了。用战场做例子,虽然茅还不是很利,盾也不是很坚,但起码已经有了茅和盾。这时需要研究一些理念类的炒股书,比如为什么要止损?为什么普通人在股市会亏钱等等,这类书也很多,最好的通常是股市实战者用自己的亲身经历写的东西。“炒股的智慧”就是其中之一。

开始实战,大家会碰到风险控制的问题!股市风险分成两大类;第一类是大市风险,当股市总体跌的时候您手边的股票大约会跟着跌!第二类是个股分险,一家公司可能会有特别问题出现股价的大幅波动。控制第一类风险的办法是调控入市的深度,这通过控制资金的股票和现金比率来实现;控制第二类风险靠多买几只股票,分散投资的聚集度。大家可以学习“资产配置理论”来了解怎么通过不同的资产配置来调节预期的风险和回报。这方面的学识需要一定的概率统计学基础,但这个关不过在炒股知识上说是不全面的。

再进一步,大家可以学习期权和期货方面的知识,它们也是金融市场的一部份!期权和期货的设计初衷是降低风险,但买卖期权和期货本身因为杠杆的原因风险特别大,我不建议业余股友随便尝试。但了解它可以增进对股市的感性认识。

所有在股市的读书和实践的最后目的是提高预测股价升跌的准确度。而股票的升跌和人的心理关系很大!有机会大家可以看看心理学方面的书;特别有用的是看看炒股先人的经验总结。必看的一本是“股票炒手回忆录”。

有了以上的知识框架,还需要在实战中累积经验;像炒股这种艺术类的游戏,过程很明白,股价只有升和跌两个方向;结果也只有两个,赚钱或亏钱。但要想成为最后的胜利者,需要多年的努力。


陈江挺
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发表于 2017-12-19 13:21:20 | 显示全部楼层
通达信的软件上能看到美股的部分行情。看美股的走势,和A股比起来,好像老师说的顺势方法操作美股的空间更大。

以前看到美股,总觉得这种缓慢爬升 趋势周期长的特性,是因为美国投资群体者的群体特征决定的。A 股的俯卧撑特性,也是因为散户的群体特征决定的。------------媒体上都是这样的口径。

今看到老师说到A股不能做空,我就想,A股的这样的特点是不是和没有做空机制有关系?       比如:做多机制就好像汽车底盘上的钢板弹簧,而做空机制好比与之配套的螺旋拉簧减震器,两者互为制约,每一个方向上的移动都是二者合力抵消后的结果,车子开起来就比较平稳,一惯性持续性也更持久。很多低端的农用车只配备了板簧而没有减震簧,坐上去上蹿下跳,有时候感觉是把人垂直抛向空中,接下来自由落体!

  沪深两市的股票,如果能做空的话,机会看起来比做多 更好把握,盈利幅度好像更大。产生这种现象的原因,是不是因为我们不能做空 而只能单向博傻呢?  如果允许大家做空,就不会出现看起来唾手可得的机会了!
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 楼主| 发表于 2017-9-16 07:27:49 | 显示全部楼层
weiliudt 发表于 2017-8-14 05:14
“开始实战,大家会碰到风险控制的问题!股市风险分成两大类;第一类是大市风险,当股市总体跌的时候您手 ...

股市没有对还是不对的划分,只有合适自己还是不适合自己的分别!
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发表于 2017-5-21 17:15:46 | 显示全部楼层
喜欢抬杠,只说一个点儿:

炒股其实就是观察100度的水变成蒸汽!需要研究的方向如下:

     水是无色,无味,液体,落实当下的液体是不是水,还是其他液体。

     即使是水,有多少杂质,这些杂质的种类对其物理特性的影响是多少,最终决定是否有利用价值。
     
     测量水的温度时的动作,对于测量值的影响,以及测量工具本身的误差,(计算时这些误差会被放大)

     外界的环境的影响:比如气压,比如不间断的光照,比如不间断的对外辐射。

    如果有必要,需要注意随着时空幻化,逻辑有没有被改变的风险,好比牛顿过渡到爱因斯坦,好比刚获奖的拓扑相变。

   -----------现实生活中,100度的水变蒸汽的理论状态,基本不会发生!
  
     
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发表于 2017-5-20 12:15:42 | 显示全部楼层
神的随波逐流 发表于 2017-5-19 23:45
沙发!
陈老师能推荐一本价值投资的书吗?有中文翻译的,谢谢

就我个人看的几本价值投资书中,我觉得《巴菲特之道》对我帮助很大。
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发表于 2017-5-20 12:27:04 | 显示全部楼层
还是觉得陈老师在价值分析,或者企业基本面上面讲的不够深入。或者说具有实战概念的东西至少没有表述的那么通俗易懂。
不知是保留了还是 或者其他什么原因,也可能是您已经表达而我自己没有悟道。

点评

我的感觉和您的一样,但我个人认为陈老师是提供一种思考的方向,具体的学习和研究终归是自己的事情,毕竟每个人的理解和个性是不一样的!  发表于 2017-6-8 13:17
这个问题本身就是金融学科,要给全面答案需要一本书那么厚!我也不知道边界何在?  发表于 2017-5-20 21:04
那个东西可能一写起来就破坏了书的结构!因为深浅无法把握吧  发表于 2017-5-20 17:03
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发表于 2017-5-19 23:45:31 | 显示全部楼层
沙发!
陈老师能推荐一本价值投资的书吗?有中文翻译的,谢谢
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 楼主| 发表于 2017-5-19 23:52:39 | 显示全部楼层
神的随波逐流 发表于 2017-5-19 23:45
沙发!
陈老师能推荐一本价值投资的书吗?有中文翻译的,谢谢

我读金融是到美国后读的,书都是英文!那本中文价值分析的书比较好还真没有发言权!到网上查查评价吧。
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发表于 2017-5-20 10:41:50 | 显示全部楼层
下小注,没有快速止损,反而逆势补仓。重套了,知易行难。要肯吃小亏都那么难,以先生对股市了解。您说的再简单一般人还是一头雾水啊。能做到战胜人性,下小注快速止损。顺势而为,至少能不会亏大钱,
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发表于 2017-5-20 12:37:53 | 显示全部楼层
学习了。谢谢。
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发表于 2017-5-20 12:56:58 来自手机 | 显示全部楼层
陈老师,你做空股票吗?有网友说你公众理财的账户不做空,能告诉为什么吗?

点评

和投资者讲好了不用期权,卖空等等“非正常”操作模式,只用最原始的分散买股等待操作;思路是小风险下盈利。想赌大当然另有做法。  发表于 2017-5-20 21:15
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发表于 2017-5-20 20:34:07 | 显示全部楼层
lizhen 发表于 2017-5-20 12:27
还是觉得陈老师在价值分析,或者企业基本面上面讲的不够深入。或者说具有实战概念的东西至少没有表述的那么 ...

先生说了。他已经给出了方向,并且说的都是真的。只有沿着这个方向慢慢摸索。至于能悟到多少。看自己的造化。和努力的程度。
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发表于 2017-5-20 20:50:58 | 显示全部楼层
神的随波逐流 发表于 2017-5-20 12:56
陈老师,你做空股票吗?有网友说你公众理财的账户不做空,能告诉为什么吗? ...

记得先生说过看空不做空。做空是不道德的。
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