学股记录

同心

转帖：一个已形成自有交易系统投资者的感悟（转）

自从我摸索出一套交易系统以后，我再也不敢看任何交易方面的书了。为什么？这是我的经验。每当我阅读别的书的时候，总是会让作者的一些新颖的观点干扰，每当我在我自己的交易方法中试图尝试这些新颖的想法时，总是 -- 亏损！后来我发现，我阅读的很多东西都是和我的方法想矛盾的，即使不矛盾，也总是此一时彼一时，最后我索性只读一本书--自己的日记。

    我也曾经提醒过大家，不用看那么多的书，推荐的书也只是几本。道理就是该作者说的。很多人以为“博采众家之长”，就可以完美自己的方法。过于理想化了。有的人在建立自己的交易系统时，也是这种思路，把很多不相关的技术指标放进去，以为多种指标共振就一定会盈利。

    读书只适合探索阶段的人来读。我后来发现，当你完全熟悉了自己的方法后，胡乱读书总是使自己发昏，违背了自己原本的操作纪律。这一行业并不是靠读书来学的，读书只能让你搞清楚方向，具体的路还得你自己去走。

     前一段时间，有人说，想利文斯顿这些大作手的年代，他们读什么书，答案是他们没有书，市场就是书。读书学不来很多东西，最关键的东西都是读书无法学到的。纪律和坚持原则---这是意志力方面的东西。

    我说读书学不到的东西是什么：纪律和坚持的意志。这才是真正的“真知灼见”！！！我个人认为，这句话是整篇博文的睛！

    交易稳定获利并没有一些人想象的那么简单，但也没有一些人想得那么复杂，想得更复杂的人往往离真理更远一些，想得简单的那些人大部分都是初学者，对市场毫无所知。能积累了丰富的经验，从而把交易看得简单的人，就是走向了真理的大道。（看山还是山。）

   著名的交易员，方法往往惊人的简单，比如艾德科斯塔主打的招牌菜是5和20移动平均线双线交叉系统，丹尼斯的主要东西海龟法则也是价格创出20日新高买进，价格创出20日新低卖出，还有一些资金头寸管理方法。曾经一位著名的交易员说，真正有效的交易方法和系统可以让一个14岁的正常智力的男孩理解。

    我拿5-20移动平均线系统来说，在市场有趋势的时候，该系统完全可以把握到趋势的75%以上的大段。唯一的问题就是在市场没有趋势时的假信号你如何来处理，止损！只能用止损来处理。而且在资金头寸管理上坚持一个原则：在赚钱交易上的仓位要多于赔钱交易上的仓位。在市场趋势证明有利时，积极加码，在没有趋势时迅速认赔。如果你把注意力完全集中在这上面，把什么底部顶部消息基本面新闻全都扔在一边，就走上了正确道路。

    “股市真规则”是我推荐的三本股市方面的书之一，（另两本是欧奈尔的著作和达瓦斯的“我如何在股市里赚了200万”）。股市真规则里有一句话：？？？？？我觉得人人都应该把它写在牌匾上挂在屋子里，每天睡觉前默念。

    没有人可以做万能交易者，但是很多低劣的交易选手，却这么想。每个超级交易者都有自己擅长的地方，而且从来不贸然到别的领域去。巴菲特有巴菲特的原则，即使纳斯达克涨了多少，他也不去。索罗斯有索罗斯的原则，对长期持有一两只股票，他似乎很不感兴趣。丹尼斯、克罗、科斯塔等人只研究价格模式，用趋势交易系统捕捉价格的长期趋势，对基本面经济形势好象很不重视。威廉则把注意力完全放在了短期的价格强势上，根本不管长期趋势，只操作短线的股指期货，一年达到了上百倍前无古人后无来者的收益率。欧奈尔只关心近两年表现最强的行业成长股，从这类股票上发了大财。

    每个超级玩家都有自己擅长的领域和自己一套原则系统，根本上的原则只是让利润奔跑，截断亏损，把握低风险高收益的机会。如果我们感到自己始终无法进入到赢家的行列，我们应该考虑是否专注于一两件事？并把这一两件事做得最好。

    学会整理交易记录！

    我们的失败，如果正确地加以利用，将会成为宝贵的财富，它其实是我们进阶的基石。

    保存一份详细的市场记录，务必重视这个简单却有效的方法。首先，我们拿出所有的交易单，哪怕它惨不忍睹。然后记下每一笔损失的交易的所有的细节——交易日期、币种代码、开仓价格、平仓价格、交易理由、注意事项等等。研究和分析每一个失败的决定，找出许多次重复的同样的错误。然后开始把这些错误归在不同的类别，如“进场太早”、“精神过度紧张”、“持有太久”、“仓位过大”等等。完成这个工作之后，我们会知道自己错误的原因，以及补救的方法——我们会明白什么才是正确的交易方式。

    然后找出数量最多的一类错误，开始清洗错误。我们对这一类错误实行严密的监控和消灭，直至这类错误完全消失，然后我们再开始消灭第二个经常犯的错误。依次类推。当我们把这些危害我们交易的错误，一个个消除的时候，获利会自然而然到来。想想给电脑Windows系统打补丁和装杀毒软件的情形，道理是一样的。

    通过这样一个跟踪我们的错误的全过程，我们会明白哪些事情是不应当做的。随着我们不断地否定我们的错误，我们对交易会精通。不要忽视这个简单的记交易日记的举措，有了它，我们对待交易的针对性会大大加强，从而事半功倍地解决问题。这是讲究效率的交易年代。

    工欲善其事，必先利其器。林肯也说过，“我如果要花八小时砍倒一棵树，那么我就会花六小时把自己的斧子磨的锋利。”在外汇交易上，这一格言可以理解为：研究和学习十分重要。为了交易所做的准备所花费的时间要超过下单和看盘所花的时间。

    永不持有任何亏损的仓位，永远在赚钱的仓位上加码，这在一定意义上说，是交易的全部真谛。



读后收获：
1。多看对自己思路启发较大的几本书，吸取他们的精华；
2。学会研究、总结、反思自己的交易记录，这是最有价值的；
3。严格执行自己的交易系统。这是成功的保证。

老伙计

还能把止损点上移至12.10元处，这也不违背你的策略，前边的尖太大，升的概率太小，你说呢?

同心

今天几大指数反映出形势尚好：中小板、创业板创近期新高，上证突破了2100，深证突破了8281。这样说的意思不是说后面几天就一定会上涨，只是表明中期的态势向好，即便后边有调整，只要调整的幅度不大，那么，之后必定还是要向上的。
个股仍然是不痛不痒地涨一点点，跌一点点。保持耐心，按计划操作。至少目前来说，上一波大跌没有跌破11元，这几天一直维持在12元之上，就应该还是上升的趋势，就应该看好后市。

寻梦

不要急，我看这只股票升势才刚刚开始。

同心

今天上证和深证跌幅不大，中小板跳空低开后缺口未补，创业板跳空补缺口但尾盘下跌。一天的涨跌不能说明什么，一切都得看后续的演变。
个股今天跌幅比较大，按计划操作即可。

同心

今天指数调整，所有指数都收绿。目前趋势还是不明朗状态，并不能说明已进入下降趋势，转为上升趋势的可能性还是比较大的。
个股今天高开低走。很弱，成交量小。按照计划操作。如果跌破止损位，那么出局，如果能运行于止损位上方，那就继续拿着。

同心

近几天将《炒股的智慧》又重新看了一遍。
试着对以下几句话进行解读：
1.炒股就是学习找临界点的过程；
有很多临界点，按照我的计划，主要是寻找两种临界点。问题的关键不是去总结多少临界点，而是就这两种临界点去总结什么样的情况准确率高，遇到各种情况怎么应对。
2.炒股就是明白股票正常运动的过程；
主要根据几幅图来判断股票运动是否正常：升势图，阻力和支撑，头肩和双肩。不仅要看图形，还要注意一下成交量。
3.炒股就是培养正确心态的过程。
陈老师花了很多时间来写心态。有好的心态的要点，我认为有以下两个：尊重市场；按计划做。

个人认为，我现在的交易计划是兼顾到了以上几点的，所以，用时间和耐心去验证，去求索。

同心

做为存档，将去年写的一篇读后感放在这儿。
2012年7月14日星期六
这两天把《炒股的智慧》重读了一遍。还是有挺多感悟的。
这本书的几个核心观点：
学股就是寻找临界点的过程。
临界点包括：升势和降势，阻力与支撑，双肩和头肩，移动平均线。
而买股卖股就是要买在临界点附近，对于升势来说，买在升势可能起，升势初起，或升势已成时；对于降势来说，卖在降势可能起，降势初起或降势已成。在阻力处卖股，在支撑处买股，或是突破阻力时买入，突破支撑时卖出；对于双肩来说，就是颈线时买入或卖出。对于移动平均线来说，上穿移动平均线买股，跌破平均线卖出。
而判断股票的运动是否正常，也是依据这几条来判断。
学股就是磨砺心态的过程。
这本书花了很多篇幅写心态。作者认为，学习股票的知识不难，难的是形成好的心态。要养成怎样的心态呢？有哪些会阻碍形成好心态呢？人性本来的恐惧、贪婪、希望。怎样才是好的心态？“不以物喜，不以己悲”，专注于自己是否正确地进行了操作。内心宁静，保持理性，不贪不惧，不怕不悔。对自己有信心，相信一定能够获得成功。喜欢并愿意研究，愿意付出努力。锲而不舍。
学股就是体会股票什么时候处于正常状态的过程，体会股票的正常运动是怎样的过程。
学股的四个阶段：蛮干阶段，摸索阶段，体验风险阶段，久赌必赢阶段。

需要磨炼什么样的心态？
将注意力集中于市场，看市场给出什么样的信号。根据市场给出的信号，结合自己的规则进行理性操作。不要将精力放在自己赚了多少钱，亏了多少钱上面，而要将精力放在市场告诉自己，他处于什么趋势，他要走怎样的路，集中精力于股票的运动是否正常。严格按照规则操作，不要被贪念所影响，也不要被恐惧所束缚。
将投机当做自己的事业，体验在这个过程中的自我完善、自我实现，体验在研究、成长、学习、实践中乐趣，失败不可惧，关键是要败而不倒、百折不挠。

《炒股的智慧》一书的概念体系：
临界点
趋势
股票的正常运动
心态
投机哲学
买点、卖点
选股
操作规则
D:\123

同心

上篇文章的图片：
D:\123.bmp

同心

华虹计通操作计划：
8月12日11.6买入华虹计通（300330）
买入理由：上证突破前期高点2092，到达2100；华虹计通突破前期高点后回调到前期高点附近。
操作计划：设置10%止损，即10.44出局。如果在买入价上有了10%的利润，即到达12.76，那么将卖出价放在10.5元保本。如果能够到达13.97，那么根据到达13.97的表现来决定持有还是卖出。


华虹计通在8月20日突破了12.76，今天跌破了10.5，在10.5卖出。
今天市场的情况很特别，有近50个股涨停，也有近50个股跌停。上证勉强收红，而创业板大跌。这种情况不太看得懂，近段时间少动。

华虹操作总结：入场的点位还是比较重要，因为华虹正好在前期高点处入场，所以，还是比较好操作，尽管没赚到钱，但也没大亏。


补充内容 (2013-8-31 06:35 AM):
8月5日的一根大阴线，系当日反转之像，且成交量巨大。应当重视，入场时是想着不用怕，是主力用来骗线的。现在看来，不要太多去揣摩主力怎么怎么

补充内容 (2013-8-31 06:43 AM):
8月20日的长上影线，确实需要重视。短期内长上影不能收复，是一个危险信号。