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三利三弊

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在主力后方的不敢死队
      现在中国资金早已经是全世界的主力，美国股市早就是中国人在左右。提前知道人工智能的线，在国内建仓，在美国点火。遥控中国。人工智能不是国内公募做的，也不是私募游资，游资只会赌大小。公募只会骗老百姓的管理费。私募只会打探消息。有的还陷在新能源里面，新能源可以说没到底，没到底的原因就是大家一直在抄底，你见过老百姓主导的底部吗。这次人工智能他们目前一口汤都没喝上。
       做股票不能那个鸡鸣狗盗，一定要提前知道主力的布局和格局。主力介入的板块一定有十倍牛股，否则他们也出不掉。
       这些年遇到很多跟在主力后面喝汤的庄家操纵案。我称之为不敢死队。
       新能源涨里几倍的去年，很多低位横盘的冷门新能源票陆续启动涨停。我当时一看盘就知道这帮不敢死的家伙又来摘果实了。要知道我们四个小时必须盯盘，比专业股民还辛苦。
       有一批资金。他们能在主流板块涨上天以后，狙击板块里面没动的票蹭热点，收集几天就啪的一下打个涨停。其实打第一个涨停最容易，第二个就要博弈了，老股东会卖的，也有进来的。而他们也不想打第二个涨停冒那个险。偏偏在风口之下，股民最喜欢追刚刚启动的票。还有很多喜欢打手板的傻子股民来凑热闹。出货不是问题。出完就搞下一个。这帮人因为操纵时间短，被抓住往往仅仅是扰乱交易秩序，违规高价申报，被暂停交易一个月到三个月而已。
       市场的庄家有千万种玩法，散户只有几种就是看均线。现在多了个看情绪。我就认识一个开盘前坐在那里，看热门票如果都高开，就是今天情绪正常，可以持股加仓。他不知道开盘庄家最后一笔跳升高开，吃进一百多万股，其实这个会造成他吃进的错觉，瞬间开盘几分钟内，他可以利用这个错觉出掉几个一百万股。

三利三弊

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内幕到对手盘
      我对小女儿有次开玩笑说，国外电影，男主被抓进警局，一定是挟持警长抢车跑出来。不会好好说话的，要的就是在开局就被黑白两道一起追杀的效果。
      为了讲好下面的故事，还要说个事。
       2016年3月1日9时30分00秒至9时32分40秒，某股票价格由9.2元下跌至8.8元，下跌幅度4.34%。经查，某投资者在此时段内以最高9.22元、最低8.8元的价格，连续申报卖出48笔共计50.52万股，其中主动成交35.35万股，成交占比较高。进一步资料显示，该投资者的第一笔最高主动卖出成交价9.2元出现在9时30分00秒，此后连续申报卖出47笔，成
交价一路下滑直至9时32分40秒的最低主动卖出成交价8.8元。综合考虑该投资者的主动成交价格、数量和占市场同期卖出总量的比例，其行为对该股在9时30分00秒至9时32分40秒的大幅下跌有重要影响，构成盘中打压股价行为。上交所对此及时采取了相应的监管行动。
       其实很多时候上交所很难分辨是做庄还是普通交易行为。只能根据正常行为的样子来衡量不正常行为。作为股民，你最好研究规则，保持正常的样子。要知道江浙游资很不正常，在做庄边缘游履，但是他们很善于表演正常行为的样子，他们甚至研究竞价规则来抢买到很多一字板的单子。但是我们普通股民很正常却经常被关注。是该学学规则了。
      我们这个市场有几百万人靠内幕生存。利文斯顿认为，没人能靠内幕赚大钱。你要懂利文斯顿这句话，你得有几亿才行。
      有一个人，在1996年就认识公募基金经理，他从一万迅速做到了一千万，成为当地的神话。一千万以后他就被监管盯上了。监管发现他总是换营业部，这个人大概也发现自己被盯上了。后来的持股时间就增加了，买的都是冷门股，买了就跌，跌了也都还能起来一些，往往半年没什么收益，还亏几十个点二十几个点。但是后来一定会停牌，就是他买的票早晚会突然停牌，持股时间，加停牌时间加起来不到大半年，复牌后没有少于六个涨停的。
       2015年，这个人已经有七个亿。当时市场如火如荼。他却偷偷买入了万科。十五元多一点。买入之后什么票都涨，万科却没有涨，看似踏空了。但是后来的市场崩盘万科也没跌。接着在野蛮人事件里，这个人赚了十元出去了。而证监会却因为监管任务重，那段就没有跟踪他。但是他的账户我却一直在看着，到了去年底，只有三个亿了。给你消息的最后也就是你的对手盘。也就是利文斯顿说的，没人能靠内幕消息发财。

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半部论语治A股
      周末说个有趣的。前几天看到一个名人骂孔子，我转发给了我的一个战友。这个战友反应有点激烈。他就是信奉半部论语治股票的小吴。
      要了解孔子，有论语，孔子家语，春秋，易经十翼，史记孔子世家。这个小吴主攻论语。案上常放一本《论语讲要》，每天翻一页，学习背诵领悟是早起第一件事。他说论语有一种很强的吸引力和摄受力，论语在案头，人就有一种端庄凝重感。
      论语里面其实有几句话是千古以来的谜语。比如“攻乎异端，斯害也已”。我就曾请教过他这句话的真意。因为朱熹把异端解释为释迦之道，老庄之学。我不认可。果然小吴也说：“异端是事物的一个角度，孔子主张多角度看事物，也就是中庸，中道看事物”。
      我一想确实如此。就多问了一句。君子不器。小吴说，任何行业如果不能从表象研究到心理，那就是还在幼稚期。也就是不能从器向道，从术向理。那样的人我都懒得和他说什么。
       被我问来劲了，小吴索性侃侃而谈：“孔子从未自称圣人，有人问孔子你是不是圣人，孔子否认，又问文武周公是不是圣人，孔子再次否认。孔子人认为不言而化，不行而教的人才是圣人。孔子自称须周易晚了，向天再借十年用来学周易才可以免除大的过失。也就是孔子自称庸言之信，庸行之谨。从没把自己当什么集大成者，至圣先师。你如果当面对孔子说至圣先师估计会挨骂。”
        小吴接着说：“有一次我问我的女女，说今天好充实，在股市又学一招，但是总有这种学习没有尽头的感觉。女女也说爸爸我的英语也是背不完的单词，是不是任何学科都没有尽头。我一想可不是吗。孔子学周易说过自己学会了吗。只是说天假数年，求无大过。明朝藕溢大师也说过自己学禅不知禅，学律不知律。只有一些狂人在股市赚钱了到处说自己行了，每月可以达到百分之二十了。说完几天就一地鸡毛见得多了。所以股市没有毕业生，永远谦虚是常态。”
       论语里面有无穷无尽的智慧，各家之言不足为凭，要自己学而时习之。学而不习，习而不恒是常态。
       小吴说：“我在股市近三十年。悟性较低，曾炒光近百个账户，很多次觉得自己行。到现在才知道觉得自己行这个心态就是个病态和智慧不足”。

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虚假申报操纵案
      我们来看下面一段事实陈述：
      今年38岁的张建雄看来普普通通，作为深圳的一位大户，张在所在券商中小有名气，与其有过接触的人说，张其貌不扬，学历不太高，拥有一定的资金实力，精明且反应快，自制力较强。

    上述特征的刻画并不能有助于我们理解张的操纵手法，反而是他现身说法的一段话，道出了频繁申报和撤销申报市场操纵手法的核心内容——
   
    “委托的时候，我都会以稍低于揭示价的委托价去委托申报，这样自己就可以根据盘面量价的变化有时间来撤单，而不会被成交。”张建雄在询问笔录中有上述表示。

    结合其所作所为，这段阐释并不难理解：

    建仓——2008年7月3日11时07分22秒至32秒，张以当时ST源药的跌停价4.91元买入180万股股票。

    拉抬——11时15分33秒，张以4.99元、申买档位的第3档挂单69万股，其时成交价为5.03元，尚未成交买单213万股。2分18秒后，张撤销委托申报。

    11时18分10秒，张以5.1元、申买档位第4档挂单36万股，其时成交价5.13元，未成交买单225万股。4分35秒后撤销申报。

    11时19分16秒，以5.14元、申买档位第3档挂单60万股，其时成交价5.17元，未成交买单270万股。3分23秒后撤单。

    上述4分钟内，张不断挂出大单，给人以买单汹涌的假象，吸引其他投资者跟进，造成股价的不断上涨，而根据不断上涨的股价，张再继续挂出大单，如此往复。

    然而好戏还在下午。

    13时开盘后，张在13时01分50秒、13时02分50秒和13时03分48秒，先后以5.34元、5.38元和5.43元的当日涨停价挂出60万股、90万股和99万股的大单，其时该股的跟风买入者不断增多，成交量也开始放大，三笔单子挂出时的未成交买单分别为346万股、468万股和591万股，张也“根据盘面量价的变化”加快了撤单速度，三笔单子的驻留时间缩短为21秒、34秒和23秒。

    至此，通过频繁申报和撤销，通过其他投资者的跟风买入，股价被成功地推到涨停板。

    此后的表演就更加具有讽刺意味了，为了做出巨量买单封死涨停的表象，张先后9次在涨停价上挂单共计798万股，当然，这9单他没有撤销，因为事实上已不可能成交。

    2008年7月4日9时18分22秒，正值开盘集合竞价时，张又以涨停价5.7元挂出99万股买单，继续制造无量涨停的格局，40秒后撤单。

    出货——4日9时24分53秒，张建雄将180万股ST源药股票以5.68元、略低于涨停价的价格全部卖出。至此，经认定共获利1342008元。
      以前还有一个周建明，做的更隐蔽。操作十五个票，获利176万被抓。大体操作类似都是申报后撤单。
      我们要知道，以前专业机构有他们的专用跑道，而现在，无论是机构还是个人，跑道速度没有什么区别了，区别就是键盘反应速度。而对于自动化交易的个人投资者来说，跟风速度极快，和机构不相上下。
      若说有区别，那就是在登记结算后，券商打开报价系统。大家可以报单了，早上九点十五上交所打开机会竞价报单系统，券商开始报单。券商内部会自动把某些打过招呼的机构提前报进去。也就是说时间优先和价格优先不是在券商这边提现，而是在上交所报单系统体现。若完全同时的报单，上交所会精确到毫秒衡量，若仍然一致，则随机抽取前五排序成交。
      有的量化系统自动交易设定买入条件包含下面出现大单，同时价格上涨，就会吃张健雄这种人的亏。
       难道是说只要有人造势，托单。现在的散户就会极速买入上当吗。不是的。还要点火拉升，真刀真枪。这个张健雄案例是他幸运而已。

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英飞拓的出货
      我说过，现在的证监会的态度是，你要自己证明你自己是好人，证监会是把所有投资者定为可能存在违规者，你得自己证明你自己没问题。
      英飞拓的庄家和我说：我有个师傅，他早年在上海新闸路口和我说过一句话，我记到现在。有的票其实你退缩了，那就全是卖盘，只要你多打三个涨停，那就全是买盘。
      英飞拓再去年底一直向上打，一路有人卖给他，他就接过来，有人买他就卖出去。从3块涨了9档，涨到12块的时候。他说：证监会监管案例里面的违规行为，我都做过。盘中虚假申报和撤单，强化尾市涨跌停趋势的虚增的千万股买单，集合竞价虚假申报等等。
      一直到12元那天，他手里的筹码达到了顶峰，可是这天晚上，一切都变了。这天信创板块集体暴涨，大家才惊喜的发现，英飞拓原来是信创板块的龙头，这么一看他的涨幅可以理解，他的潜力可以挖掘，他的题材不止这些。第二天，买单不知道从什么地方涌来，源源不断。她成了那种跌就是洗盘，涨就是理所当然，那种明星股。而这庄也一天内就出掉了货。接着几天他就彻底出光一股不剩了。后面经常放放量是有游资借老庄家的名头低吸高抛一下而已。
       所以养兵千日，用兵一时。出货多数就是一天。庄家就是对股票价格负责的那个人，别人卖出你就要接过来再拉，别人买你要卖给他再砸。否则你就是弃庄，不是你玩死散户，而是你被散户高抛低吸玩死。只要你坚持下去，一定有一天，那个形势，那个市场环境，那个题材，让全世界都来抢你的票。玩形态的，要知道，形态的终点是心理博弈，一个票炒到足够的人气的时候，大阴线可以出货，大阳线也可以出货，什么线都可以出货。  当一个票不够人气的时候，什么线，多难看都不是出货。

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股神是怎么练成的
      我的微信里面全是做过庄的，欠全国股民很多血债的。其中有一个人比较特殊，这个人做过媒体分析师，证券讲师，投资顾问，钱塘晚报和现代快报的股市专栏写手，现代快报组织的年度炒股大赛亚军。在和讯股票大家谈曾经公开自己一段操作经历，被网易，新浪等国多家媒体转载。营业部首席分析师，开过工作室。可以说这个人在证券行业什么都干过。外表履历那是光鲜亮丽。现在资产堪堪过亿，是几十万完全凭一己之力做起来的。真正的炒手。在市场二十七年。我和他是战友，买卖一样的票，也天天沟通。但是他的履历你真听完，你会觉得真的是一将功成万骨枯。
       他曾经亏过近百个账户。这些账户都是他早年做投资顾问的时候，在营业部的时候，还有在论坛发帖，以及开工作室的时候来找他操作的账户。这近百个账户有的亏50%，有的亏20%，有的10%。他说他自己是个炒股票没有什么慧根的人，用近百个账户练出来的。平常人即使是精英也要亏光五个账户再说。所以我真的常常劝一些自以为是，对市场只知其一，不知其二的股民说：“你们有多少个账户”。
       他也曾经有过几百个学生，他自称他收学生的时候是有个群，在群里每天操作盈利确实很可观，就把交割单贴出来，自己当时说话也是很狂，很自信。大家很信他。但是当时只是把风光的一面贴出来。唯恐别人不知道自己赚钱。  后来他经常盈利，赚了过亿的时候，他很低调很谦虚，不缺钱，也没必要和谁证明自己了。此时唯恐别人知道自己赚钱。奇怪的是，这个时候反倒没人听得懂他，没人信他了。他也不会给人看自己的交割单了。他说他也有师傅，他的师傅告诉他，现在的人都是人搀不走，鬼搀飞奔。你骗他他信，你说真话他不信你了。所以假话有市场。
      如果你问他股票有没有开悟这个事情，他说有点小悟，就是说现在让你赚钱的方法，就是以后让你亏损的方法。没有稳定的方法。庄家阶段性会改变操作节奏和模式。所以一个股票没有固定的到底的方法，如果有，如果说北京炒家是打首板发家的，那估计现在他也早被抄家了。所以只能靠自己，信自己。不要信江湖传言。我不否定任何方法，任何方法都有适合它的市场，但是资金管理一定要对具体股票和具体形势而言，离开股票说资金管理就是耍流氓。
       要说他的绝活，拿一个票来，他看几眼，就知道这个庄家跑了没有，没跑，就可以回档接，必创新高。还有当天的热门板块，他有的一眼就知道是短线板块，不是真炒。有的板块他要带入软件看是不是真炒，是看市场认同度，认同度不高的，就是本月热点。这个认同度是用量化帖子软件，不是凭空估测的。  并且一个票当天是主力进还是出，他可以在收盘后用五分钟看一个票的速度查看。这些绝活千真万确，不是我替他卖瓜。“专业炒手一定会通过最快捷的方法得到自己想要的结果”。
       我曾经和他探讨过盘口跟风上限的问题，就是一个庄股，可以跟进多少资金，能做到完全不影响其操作节奏。换句话说，就是最多下注多少庄家不会杀你。得出的结论是，如果从卖出方便的角度来讲，就是常态下的五档买盘总数。如果从数据化，精确化，人性变通话的角度就是龙虎榜榜一大哥买入量的十分之一。 总体还是要注意买入要等待散户卖出的位置，则跟风上限可以提升。
       最后以他的一句话作为结尾：“如何对待错误，错误要尽快承认。当市场告诉你你错了，你承认的越早越好。我再告诉你一个角度，你练习的阶段要不停的交易，直到清楚的知道错误的感觉和状态，每次你进入那个状态你就知道你开始错了。通常我错的时候是懒，不想动了，急躁了，总之是市场不对了，或者是我不对了，或者是市场不对让我不对了。或者是我不对踏错市场就一直不对了。总之我知道哪个味道那个状态，那个感觉，他来了我就要改正，或者平仓或者怎么样，总之做一个调整。      说白一点你操作多年，你知道自己什么时候不对了，你就要做出调节。”

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杭萧钢构内幕交易案
      带大家重温一下杭萧钢构的内幕交易和泄露内幕信息案。因为这是一个这方面的经典案例。
      2007年1月至2月初，杭萧钢构与中基公司就安哥拉住宅建设项目）举行了多次谈判。安哥拉项目合同的总金额折人民币313.4亿元，而杭萧钢构2005年度主营业务收入只有15.16亿元，足以对杭萧钢构的经营成果产生重要影响。
       杭萧钢构事业部经理罗晓军在一次聚会上告诉从杭萧钢构辞职不久的陈玉兴此事。陈玉兴虽半信半疑，还是打出去一个电话，告诉合作炒股者王向东，指令他于次日全仓买入杭萧钢构。第二天12日，王向东就买入“杭萧钢构”股票277万股。这天股价高开高走，成交800多万股，就有277万股是内幕交易王向东买的，其他部分是否也存在内幕交易买入呢。
      公司证券办的副主任、证券事务代表罗高峰。2月12日下午，陈玉兴从罗高峰那里，又听到并确定了这一消息。12日当晚，陈玉兴继续让王向东买杭萧钢构。次日上午，王向东买入239万股。
       罗高峰曾给了陈玉兴一个小账户，陈玉兴听罗高峰的，给这个小账户买了4万多股。13日下午，罗高峰告诉陈玉兴说合同已经草签。陈玉兴让王向东在14日又搞钱买了178万股。
        可以看出来，13日的涨停知道的内幕买进者更多，高开后直线封停。一般来说，操盘的都知道，开盘后直线拉升，是有人进来抢筹码。而14日直接是一字板，上面成交不到二百万股都被王向东买了。而就是这两天的内幕交易导致的涨停，被上交所盯上了。上交所例询公司有无经营异常情况，公司称没有。此时我们要知道上交所两个涨停的票就会开始例询跟踪，而说没事后面又有事的公司，一定全员内幕交易。
       公司一直到2月15日才披露正在商谈一个境外合同项目。而2月12日下午，公司的董事长单银木在公司年度总结表彰大会的讲话中就已经泄露了信息。此类内知外不知的事情几乎每天都在中国证券市场发生，倒也不足为奇。
       2月15日第一次复牌后三个涨停。2月27日，杭萧钢构开始停牌半个月。3月13日，杭萧钢构海外344亿巨额合同披露，股价又是4个涨停。此事罗高峰告诉陈玉兴，证监会要查。于是陈玉兴指令王向东于3月16日卖出所有股票。获利4000万。3月19日停牌，4月10日，陈玉兴把小账户的也出了，赚了接近40万。
        2007年4月4日，中国证监会向杭萧钢构下发了《立案调查通知书》。结果搞笑的是，公司董事会秘书潘金水先后接受了多家媒体记者采访，对媒体发表“证监会调查已基本结束”，“我可以负责任地说，我们公司在信息披露等方面，并不存在违规情况”等言论。5月11日，对于这些满嘴放炮的人和几个重要领导，证监会仅仅是给予了公开谴责和几十万的罚款。
       但是证监会的效率还是非常高的，4月19日将涉嫌杭萧钢构股票内幕交易犯罪案移送公安部。08年3月，罗高峰、陈玉兴、王向东就判了。罗高峰一年六个月，另外两个人缓刑，没收4000万，罚款4000万。
        这件事告诉我们，别人给你内幕股票，假消息亏钱，真消息罚款加坐牢。

三利三弊

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天地七杀

说的很有道理，学习了

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开盘价操纵案
      2009年，张某操纵开盘价，被上交所已采取了限制交易一个月的处分措施。其实，操纵开盘价格每天都有很多，而要确认其操纵可就难了。因为开盘价格的操纵可以不用对敲，但是确实是操纵。
      开盘价的操纵多年来经历了好几个阶段，目前的阶段，已经是一个字，绝。 把一个开盘价格能弄得这么多花样。下面略说一点先。
       首先，因为开盘后半小时，是短线客的集中交易时间。所以开盘价格的诱导作用非常的大。都说9点15到20可以撤单，但是对于涨停的票，很多人半夜就下单挂涨停，这是一些散户的操作习惯。所以涨停的票没什么人撤单，他基本在9点15就是真实的。如果9点15涨停，但是卖单很大，比如9点15出来就是一千万股买单，四百万股卖单。那么庄家会通过撤单来诱导空头氛围，一会一千万股买单连撤单带撮合，变成了700万股卖单，几十万股买单。 随后买单撮合完毕，价格下移，空头氛围做足。到了9点25，最后砸下来一笔，可能开在三五个点这里。  看似这个竞价过程完全就是庄家出货抛售啊，但是如果你看出来了，你也就上当了。这玩意没有什么固定的结论，开盘后大家抛售的居多，庄家砸盘，股价杀绿，此时散户恐慌盘杀出，庄家通吃再打涨停，完成了转瞬即逝的涨停中途的洗盘。集合竞价的表演居功至伟。此过程是个大概，具体的走势要看洗盘效果，洗盘效果好，就直接涨停，洗盘效果不佳，就震荡时间长一些再涨停，或者不涨停。不涨停也是助长空头氛围。
      对于市值略大的股票，趋势向上，各方面抢筹，往往集合竞价也不搞名堂，直接跳高开出。比如中科信息前一段的炒作几乎天天高开。而有的票则是天天低开，原因是里面很多散户进出，不洗就涨不起来。形态和内涵是同步的，我看到一个票的形态，就知道持股人的心理，每天冲高就放量带上影，第二天就阴线，第三天又是阳线（下图），那么这就是一个涨起来散户就追，跌下去就割的票。这和妖股就绝分了，做做高抛低吸而已。
      现在的人口口声声市场情绪，这不废话吗。有个人梦想是成为游资，搞了一屋子的电脑，开盘竞价的时候盯着最近几个狂野的票看，如果看到都是高开，马上判定市场情绪“还在”，跟着就追。 结果输多赢少。这是为什么。原因就是庄家控制开盘价格，最后一笔向上打。看似明显的抢筹吃进筹码，其实这样的动作会给市场信心，短线客开盘的买卖最集中，此举可以蒙骗短线客开盘跟进。跟进的绝对比庄家竞价吃进的多几倍。这个生意很多庄家乐此不疲。但是专业选手早就发现了。我不但知道，还专门关注开盘万手哥的数量，开盘出现万手哥的票，我大都放弃，你们散户喜欢万手哥，我不喜欢。虽然我真知道有攻击性万手和诱多万手。但是我选择都不要，你出来两个万手我就减仓。这是我的一个安全操作。
      伐柯伐柯，其则不远。没有上交所机房的直接数据。但是龙虎榜，帖子，万手，三线，他们给出的综合判断类似机房数据。解读庄家进出绰绰有余。