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标题: 再谈里弗莫一二事 [打印本页]
作者: 谋道 时间: 2014-1-18 11:12
标题: 再谈里弗莫一二事
许多大投机家都曾把投机跟一些现象/行为进行类比，以增加对交易的感悟。如理查德沙巴克大概就是由牛顿定律领悟出 逆转与持续理论，索罗斯大概有感于投机市场与量子力学的测不准原理非常相似，而为自己的基金取名为量子基金。此即所谓的触类旁通法。里弗莫在大作手操盘术 一书开宗明义说：投机，是天下最彻头彻尾充满魔力的游戏。他如此下定义，就等于是他把投机类比成为游戏。大家都知道，游戏的英文是 GAME, 玩过电玩的朋友都知道GAME OVER 就是游戏结束。 但GAME 却有其他的意义，如竞技，运动会，打赌等。奥林匹克运动会英文就是 OLYMPIC GAMES， GAME 的原意就是运动（会），游戏，赌博均是后来的衍生意义。那究竟里弗莫本意是啥呢？ 结合 大作手回忆录 与 大作手操盘手 看，吾以为他的原意应该是 竞技，而非游戏，或者赌博，三者虽很接近但细究区别颇大。
里弗莫主张以职业态度从事投机事业，他曾把投机之路比喻为医生之路---学医者必须花费多年时间学习多种科目、理论，再把终身时间都奉献给实践。
里弗莫在1907股市崩盘做空获巨利，以至于JP摩根 都要托 里弗莫的朋友游说他停止继续做空，里弗莫成了名副其实的股市之王。里弗莫事后说： “... 我已永远超越了赌徒的层次 ...在我的一生中，这一天最重要” ---- 从中看出，里弗莫认为，他14岁开始在对赌行混直到这最重要的一天，他的全部投机都属于赌，打那天以后，他已经进入另外一个境界了。
在拒绝棉花大王帕玛斯的合作邀请时说：我靠自己的头脑和其他交易者的头脑公平竞赛，其乐无穷。那些人我从来没见过，… 将来也不希望见到或认识他们 …
综上所述，吾认为里弗莫对GAME 一词的本意乃 竞技/赛，是类似巴菲特所酷爱的桥牌之类的博弈竞技。把投机定义为游戏恐非里弗莫本意，大概乃译者未及深思也。里弗莫的的名言大概应修改为： 投机，是天下最彻头彻尾充满魔力的竞赛。 正是由于里弗莫视投机为竞技，因此他才会注意如运动员般保持身体最佳状态，早睡早起，站看报价机，每年度假钓鱼修养等
那么，竞技与赌博到底有何区别呢？吾以为：所有的竞技都可以用来赌博，但并非所有的赌博都属于竞技。关键是参与者有否投入到比赛中。举例：赌马，无论下注多大资金，也不会影响马的速度，参与者最多也只能在场外使劲呐喊而已，因此那不叫竞技叫 赌。 所有的运动项目，棋类，以致打麻将，打桥牌，打电玩均属于竞技，因为参与者进入了比赛中，以自己的技术与其他玩家竞技，一搏高下。据说，香港就有麻将比赛可以拿冠军的，港人称麻将为麻雀，麻将冠军就是雀王
如有人坚持认为投机就是游戏，那也不错。正如澳门葡京赌场门前小诗：“闲钱来玩耍，保持娱乐性”，闲钱来投机，保持娱乐性 --- 境界高。但心态往往决定行动，玩家万不可以游戏心态投入过大以致生活无着家庭不宁，此与人无尤，乃个人妄为也。但假如有人希望精益求精，视投机为事业，恐非如里弗莫那般态度严谨不可能成功。然而，无论把投机视为游戏还是赌博还是竞技，均需多年实践经验方可有所作为，古人云：操千曲而后晓声，观千剑而后识器。如资历未深就设馆收徒，就如医学院未毕业就教人行医，徒误人误己亦
好，现试把投机比作竞技，那么，哪种竞技最切合投机呢？这儿就有许多好的说法，如冲浪，赛车，长跑等等，然而吾以为拔河运动似乎更为合适。
首先，谈2个概念：好友，即看多/做多者，淡友，即看空/做空者 (好友淡友源于粤语）。无论投机者数量多少，都只分成好友，淡友二类。 拔河比赛无论多少人参加均只分2拨： 一拨人往左拉，一拨人往右拉，就像对手盘，有买的必然要有卖的，有卖的必然要有买的。两集团在大部分时间保持大体平衡，在一些特别的时间，其中一边忽然多了许多大力士，均衡被打破出现一边倒，即大行情来了。投机者凭借自身的技能，无论其技能有多大，参与市场竞赛。并且，无论其投入的资金大小，均会对标的价格产生影响，无论该影响有多大。
其次，竞技比赛，无论多少人参加均只有冠亚季军各一名，就像投机界，一赢二平七输，不论玩家人数其比例不变
好友淡友互为前提，相生相博，行情起伏就如那永不停息的拔河赛。至于投机者如何在好友淡友之间不断选择站边以求利，那就是各人的修为造化了。设想：拔河比赛中，某君派2名大力士于同时间分别加入左右两边，让比赛保持均衡，待发现任何哪边出现强势迹象，遂命令弱势一方的大力士跑到强势一方使劲拉，如此一来通常能把弱势一方拉开一段较大距离。同理，某君资金大，可在同一标的之合适价位，同时持有同等当量的多单与空单，以待行情发生变化，如重要数据公布，重要事件发生等，一旦出现大变动，即平仓亏损单，保持盈利单。由于其资金大持仓大，其平仓动作会对反方向产生推力，届时那些顺势交易者也会跳入帮一把忙，让其盈利单产生之盈利大增，冲抵亏损尚有盈利。这就是“截短亏损，让利润跑”的一个好例子。大概此法即对冲的基本原理（此纯属本人意淫想象，看官不可太当真）
作为一个军迷，吾更以为，投机与战争也是很好的一对类比。二者之赢家均通吃输家而令自身实力大增。战争乃最高级别的竞技比赛，因双方投入的是最精尖武器，无数将士生命，国家荣誉, 民族命运。试看中日两国于1895年甲午一战，输家坠入无底深渊, 百余年尚未翻身。投机与战争，不可不慎也
孙子兵法：战势不过奇正，奇正之变不可胜穷也。奇正相生，如循环之无端，孰能穷之
斗胆篡改：投机不过好淡，好淡之变不可胜穷也，好淡相生，如循环之无端，孰能穷之
作者: bbbbbb123 时间: 2014-1-18 11:21
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作者: Chris 时间: 2014-1-18 12:53
操千曲而后晓声，观千剑而后识器。
作者: yinhai 时间: 2014-1-23 15:43
我的理解是，当可用于市场操作的资金到了一定程度，能影响市场均衡时，就扰乱了市场，而不能利用市场正常的规律，所以资金到了一定程度就很难继续增值了
作者: 谋道 时间: 2014-2-4 19:27
有理，因此大资金会在适当分散于不同的市场寻机而为
作者: xiaoguoa 时间: 2014-2-9 14:37
楼主文笔太牛了，认识也非常精辟，直指股市运行真谛。
股市就是一个大型持续的博弈活动，在这个中间，无数英才轮番呈现。
作者: xiaoguoa 时间: 2014-2-9 14:43
股市投资真心就是一个竞技活动，如何能够从中脱颖而出，天分、努力、经验、学习、方法缺一不可，我个人认为其中最重要是努力+方法。有一个重要概念“刻意训练”可以引入，只有经过常人难以忍受的1万小时以上的刻意训练，我觉得才有可能入门投机行业。
作者: 弗瑞德姆 时间: 2014-2-11 23:20
隐身，低调~
作者: 弗瑞德姆 时间: 2014-2-11 23:22
理智 谦虚 虔诚 谨慎 自律 自省
作者: 天道酬勤 时间: 2014-2-12 09:32
有深度的好文章，慢慢消化
作者: 谋道 时间: 2014-2-14 16:06
随笔而已，什么深度 精辟实在过奖
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