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日志

谈谈专业炒股应追求的回报。

热度 286已有 20673 次阅读2013-3-13 00:37 |个人分类:顾问公司|系统分类:炒股日记| 炒股, , 专业

我们这个网站居然有这么高比例的网友在专职炒股,真让我大吃一惊!炒股的技巧等等就不多说了,大家可以在网站慢慢磨。这里谈谈什么是合理的,可以追求的回报!
大家对我做的pcg这个股票赞誉有加,我谢谢大家。但大家有没有算过这个操作的报酬率?八万多本金,2个月赚2千多,每个月1.5%不到;也就是说每年不到20%(这是满仓算,有空仓还得打折扣)。这个操作是实况演示,没得投机取巧;换句话说就是20年经验不外如此;不知道有多少网友有把握认为自己可以干的更好?
巴菲特1965-2005的记录是21.5%,这是辉煌的记录,足够让他成为全球首席投资者。只是21.5%!朋友。当您认为自己全职在做这件事情,没有50%的回报不算成功意味着什么?意味着您将不得不集中筹码去承担大的风险,意味着您随时面对毁灭的灾难。
媒体从来不缺那些宣传自己怎么在10几年将8千变成4亿的高手;我不怀疑或许有这样的事。纽约每个礼拜都有人将一块钱投资在2天之内变成3百万,更不得了的回报率。将一块钱变成3百万的都承认是自己运气好;偏偏8千变4亿的要说自己是价值投资本事大?嘿嘿,当看到林园被人索要记录时言辞之闪烁,让我回忆起另一位投资大仙,加拿大的“华人巴菲特”唐炜臻(大家不知这位大仙是谁的话请上网查查)。很遗憾在炒股这个地头,林园,唐炜臻之流层出不穷,而且媒体居然会乐于报道。说这些是想告诉本网的网友,这不是您们追求的目标。
那么您们追求的目标是什么呢?首先您们需要追求股市的胜率,如果闭着眼睛瞎买,50%的几率扣掉手续费,您迟早清盘。有了一定胜率后,您要分散风险,再读读我书中抛硬币的故事。美国上市的合作基金法律规定单个投资不超出总投资的5%, 就是最少20只股票。对散户而言,我认为有8-10只也差不多了。如果读者有学过portfolio theory, 当看到10只股票已大概稀释了市场个股分险。做好了这些,您应该可以期待每年10-20%的回报;您若真能在基本没有风险的情况下获得10-20%的回报,您出师了。会有千千万万的人人想请您帮他管钱。
业余股友中或有人将闲钱放在股市赌一赌,将所有本金买一只股票;我不怀疑他可能会连续三次碰到半年内股票从10跑到30的好事,这下他自己觉得自己是股神。但第四次大约就是10到1了!这种买彩票的心态赌股票不是专业炒股该有的。
再回到专业炒股。问一下您自己的本金有多少?10万的话您的期望不可超出每年1到2万的回报,否则您只好去做不正确的事情;专业炒手注重在正确的时间做正确的事情,结果交给上帝决定。碰到10几年前的大牛市,您可能来个100%,200%;把钱存起来,别幻想好事情会没完没了。碰到几年前的大熊市,您可能每年亏上10-20%, 这没关系,若10年算总帐, 您有10-20%的成绩就应该满足了。超出20%? 恭喜!您已经比巴菲特更牛。别小看20%,它意味着不到四年翻一倍。
请有意专业炒股的股友记住,专业炒股不要注重于赚钱,注重于控制风险;风险控制好了,赚钱的部分自己会关照自己。一个大起大落的户口是炒手还不成熟的标志,也预示您的成绩不具备重复性,不入行家之眼。 股市天天开,明天还有机会;慢慢来,不要急,祝大家好运。
陈江挺
 

发表评论 评论 (98 个评论)

回复 天涯 2013-3-13 04:48
我现在做不到这么好的心态,这也许就是最重要的差距吧
回复 夹着尾巴炒股 2013-3-13 08:13
真话
回复 真的不后悔 2013-3-13 08:32
说的真好,令人信服,昨天股市的大跌让我对分散投资有了一个很深刻的体会,我的组合里选了7支股票,买入之后有5支出现不同程度的亏损,让我感觉到很危险,再加上观察大盘的走势,终于在前天收市前全部清盘。所以我的建议是你可以不实盘操作,但至少也要模拟操作,以行业类别选10支股票,一是练习自已的能力,二是作为判断大盘走势是否正常的依据。
回复 cw123en 2013-3-13 09:17
陈先生辛苦!尽管我本能的逆反去想这是一家之言,但是我觉得这确实可能是唯一条正确的路,这样做就是正确的事,正确的时间可能就是一辈子。
回复 cw123en 2013-3-13 09:37
不羁的心: 您在炒股的智慧中说这几年每年的汇报都是百分之百啊
陈先生入行大约是1987年,有过股灾,股灾之前都是疯牛,疯牛中都是疯狂的人性。《炒股的智慧》成书于1999年,依然有一轮网络科技疯牛及其被带的发疯的人们。当时在中国诞生了后来被2008年传为神人的“缠中説禅”。疯牛中后来者疯狂给疯熊中没死的老手送钱,100%并不多,多少都可能,但是问题的关键是疯熊的时候,当潮水退却之后,还是那几个人在冲浪么?还是股市代有牛人出,不到几年就玩完?!在天涯等论坛,是不是经常有每天都能挣2%的跳梁小丑在拉客表演?陈先生的这个论坛很安静,心性浮躁的可以慢慢磨磨。这个《炒股的智慧》论坛的存在是个功德无量的事情,各自好好修行,也要各安天命。股市里要看谁能活到最后,这之前都得小心。总嫌一万年太久,只争朝夕的,需要好自为之。
回复 梦想+行动 2013-3-13 10:28
让人清醒的好文章。可是,给我等刚刚下决心专职炒股的股民的信心打击太大了。看来,脚踏实地,老老实实地从年目标10%开始,耐心等待入场时机,提高胜算率,刻苦学习,是我的不二选择。
回复 取舍从容 2013-3-13 11:10
谈谈自己的感受:假如本金10万,职业炒股,必须年赚30%,因为内地三线城市的一年基本生活费大概3万,
回复 flydog2013 2013-3-13 11:14
谢谢陈老师的提醒,高回报是高风险,所以安全第一,目标不能定得太高了。路是艰难的,但是要清醒地走下去,呵呵。
回复 oishipop 2013-3-13 12:30
职业炒股就是搞笑,本金十万,平均一年就2万的收益
现在随便找个工作年薪不在四五万?
回复 jiang 2013-3-13 13:36
谢谢陈老师,学习了。
回复 想成狼的狼 2013-3-13 15:20
心中绚丽的肥皂泡被扎破了
回复 sword5518 2013-3-13 15:28
真话的确让人很难承受,但事实如此。如果没有找准自己的位置,那将很难进步。
回复 大洋 2013-3-13 15:50
感谢陈老用自己的真实经验为我们树立了一个标杆。我自己也是定了年15%的目标,努力ing。。。
回复 andyhom 2013-3-13 15:57
长路漫漫,吾等将上下而求索!
回复 zhaoshoujun 2013-3-13 16:18
行情允许的话,我也从没有想过年复利超过26%,目前业余炒股,已进入风险体验阶段,老师说了这个时期最关键,所以我必须要100%的按交易系统规则执行下去。
回复 zhaoshoujun 2013-3-13 16:27
如想在股市长久生存下去,用相对分散的持股来规避风险非常重要!谢谢老师!
回复 危岭牛 2013-3-13 20:03
能聆听陈老师的谆谆教诲,是我等福分,少走很多弯路,长线顺势,简单,不心急,专注,守纪。
回复 灬乖囧猫灬 2013-3-13 21:04
我估计大多数人是把陈老师书中所提到的每年的回报百分之百当做自己的奋斗目标的,我当然也是,呵呵
回复 杨宝盛 2013-3-13 21:04
其实我很认同陈老师的话,可是我的疑惑是,当我们资金不多(如只有1万),如果只追求20%的年回报率,要多久才能才能全职投资?就像取舍从容兄所讲,三线城市的一年基本生活费大概3万。资金1万要变到10万(就算工资加投资年赚20%)要多久才能做到呢?当3~5年过去了,我们拥有10万了,如果也只追求20%的年回报率,我们的负担可能加重了(有妻子孩子要养),20%的年回报率,即年收入2万,够我们生活费?

陈老师可否跟我们分享,当年你在美国全职投资时,开始时的投资金额是多少?是否也会分散投资?分散风险大于追求高回报?只追求年20%的回报率?
回复 陈江挺 2013-3-13 22:01
美国有个特别行当叫“日交易”, 不少人靠它为生。我自己也常常日交易。但这不合适大多数人,也不适合用来替人管钱。日交易可以将本金放大4倍, 有些证券行让你放大10倍。比如您有三万本金,可以交易12万价值的股票, 股票每日平均上下波动3%, 则每日有3千美金以上的波动, 您若抓到5百就可以了。我开始时很像是本金5万左右,但那时市场好,很快就翻倍了。那样的市场百年一遇,不好做数的。日本股市已20年不变,若您在日本做,希望每年100%回报,那20年都没什么机会,一辈子就这样过了;但目标10-20%的话,抓小波动就有,现实的目标。
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