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楼主: 陈江挺

第五章,股票作手回忆录

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发表于 2018-8-4 20:22:23 | 显示全部楼层
期待陈老师的译本
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发表于 2018-8-5 21:43:19 | 显示全部楼层
好译文,好文章,学习
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发表于 2018-8-6 07:44:06 来自手机 | 显示全部楼层
陈老师,我提个问题,你的意思是不是过度关注波段的高低点,一波段,二波段,认为这就是交易的全部是错误的。只有关注股票的基础面(盈利或者固定资产的增加)并且在牛市时安坐不动才能赢利
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发表于 2018-8-6 08:08:47 来自手机 | 显示全部楼层
陈老师在你的书中曾提到王安电脑,也曾是绩优股,但到最后还是破产了,   
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 楼主| 发表于 2018-8-6 08:49:53 | 显示全部楼层
北方游子 发表于 2018-8-6 07:44
陈老师,我提个问题,你的意思是不是过度关注波段的高低点,一波段,二波段,认为这就是交易的全部是错误的 ...

这句话的意思只看图是不够的。
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发表于 2018-8-6 23:00:58 | 显示全部楼层
陈老师辛苦!
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发表于 2018-8-9 19:33:40 | 显示全部楼层
谢谢陈老师。
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发表于 2018-8-10 08:28:25 | 显示全部楼层
陈老师 翻译的很好!非常喜欢这部书,,,

以下是本人最初读该书的笔记

回忆录读书笔记

【2013年5月2日开始读第一遍,5月9日开始读第二遍,5月17日读完,读第二遍开始做此读书笔记。】

第一章
     李文斯14岁在股票行做记价员,发现数字的规律。偶然的机会下到号子下注,尝到甜头,从此乐此不疲,屡屡获利,令号子闻风丧胆,不敢接他生意。

第二章
     李文斯初闯华尔街,六个月破产,矢志不渝,改名换姓到号子下注,用挣来的钱继续在华尔街交易,依然破产!李文斯希望找到自己的错误。号子在下注前是知道输赢多少的,不存在执行上的问题。而真正的股票交易,自己的卖出和买入都影响着股价波动。
   
第三章
     不断尝试修正方法,市价和限价都试过,曾经一天挣到五万美元,第二天亏光。输赢反反复复,对股票厌恶至极,离开华尔街。

第四章
     找到错误是——不计时节,终年交易,不能依照自己的系统交易。

第五章
     讲述一位老手不断的强调“这是一个多头市场”,他拒绝别人劝他先抛出股票再等回档时买回,他说这样有可能会失去自己的部位。李文斯发现,能看清大势并安坐不动的人极为罕见。

第六章
     讲述主人公按第六感交易,因此听朋友信息,动摇信心改变立场造成损失,经历此教训,主人公更加坚信自己,也从此交易开始迈向更高的阶段,摆动脱靠第六感、靠运气交易,开始考虑基本情势,而不是个股。

第七章
      主人公总是比前一单更高的价位加码,加码到一定程度之后,就会停止加码,因为股价一定会回档,在回档重升接近前高点时,会用市价发出一张买单,如果很容易成交,他就知道有问题了,他会接着发出一张卖单,观察市场如何消化。当然,如果买单以不断升高的价位成交,那么他知道自己的买单是对了。讲述老手白的事迹,老手白得到内线利好消息,先发出几张大卖单测试盘面的承接力,再决定买进。

第八章
      讲述主人公从盘面投机转为依预见情势作为操作的新思路,并且开始他的新观点进行操作。在第一次依新方法做空时,亏损到几乎破产。而原因是看对了,但是操作时机不对,主人公得到的教训是,在看对了须等待操作时机的到来。此外,破产让他学会了逐步加码的策略。之前的三次操作都是全力以赴,以致错误很快将他清洗到破产。在看空情势下,对于强势的里丁股票,主人公认为它是最好的作空对象,因为就它没跌。

第九章
     讲述主人公看空情势并耐心等待适当时机做空成功了。描述市场在恐慌的情势下,各方资金紧张,资金调度站的形形色色,各大银行资金紧缺。此外是市场买单廖廖无几。很多一厢情愿的大户更是损失惨重。(钱都哪里去了)

第十章
     本章透露一些技术奥秘,在接近最高极点上,极强的买盘会突破高点,在回档之未,盘势极弱,以致引诱卖出。价格总是遵循最小阻力原则。主人公试图协助股价突破,虽然突破,可是一停止买进,股价立即回落,因此主人公得到的教益是,一定要等待市场走出来再行动。 他在做多棉花挨扇之后明白,预测市场是上是下毫无意义,而应该做的事情是观察并等待市场。“你希望盲目的赌博,期望获得庞大的利润,还是希望聪明地投机,得到比较小、但是可能性比较大的利润呢?“。总结程序为:1、判断情势;2、观察并等待;3、顺势加码。

第十一章
     讲述主人公做空玉米被多头逮住怎样脱困的故事,主人公知道以市价到回补1000万英斗玉米,因为对手不会同意的。于是他想到同样被对手垄断的燕麦,从而选择时机,先在玉米挂好买单,然后,敲开燕麦价格,触发市场看空玉米,从而让市场把玉米卖出给自己,成功回补了玉米的空头部位。讲述柯马克看空情势放空了很多股票,然后买入圣保罗股票然后立即卖出打压实现空头部位获利。讲述主人公在没人敢接纳时吸进庞大的七月棉花做多,却利用世界报的消息在几分钟内出掉了所有的棉花。

第十二章
     看空棉花,却被一位自己崇拜的人煽动从而改变立场做多棉花,在错误出现时,还不断增加仓位,企图阻档价格下跌,最终亏损成几百万美元,卖掉了两艘游艇,此外欠下一身债。这充分说明独立操作的重要性。

第十三章
     破产后,威廉森提供东山再起的机会,结果却是一个阴谋,使得东山再起推迟了五年。因为陷在阴谋的时间里,市场的机会已经流失。李文斯后来才搞明白,原来威廉森深谋远虑不但察觉大势即将逆转会发生什么事情,而且预料李文斯会怎样做,因此,他制定出羁绊李文斯的圈套并有效地达到目的。可见威廉森是极为聪明的人。

第十四章
     讲述李文斯摆脱债务的心理压力,凭借500股信用额度,选择一支强势股,耐心等待上涨到一个特定的价位买入,打了一场翻身仗。在接下来时间里,李文斯操作一直都很正确,最终还清100万美元的债务。另外讲述了如何在恐慌中回补空头部位。

第十五章
     做多咖啡,遭遇空头联名请出价格管委会,对咖啡限价、限时,从而逼使主人公清仓,结果几百万美元的利润烟消云散。主人公一再强调,任何炒作都不能打压股价,使价格始终压在低档。打压到价值之下是非常危险的,因为会遇到内线集团买进。如果一支股票的价格被掼压下去却没法反弹,通常是因为没有多少内线买盘。

第十六章
     描述别人是怎样向李文斯内人透露内线消息,引诱惑李文斯买进某支股票的故事,告诫读者不要轻信消息炒股。

第十七章
     观察能得到最好的明牌,提到卖出测试买盘,分析买盘是散单承接还是大单承接。类股普涨,而一股不涨是有问题的。无数次经验证明,每一支股都有出头的日子。多头市场里,一支很容易拉升的股没涨,有两个可能,一是内线集团希望进更多货再拉抬,二是害怕拉抬会吸进更多货。应该想要这支股的人不要,我们为什么要它。我是交易者,因此我寻找一种迹象:内线买盘。我注意到棉花价格没有像几个星期以来定的习惯那样,在打压价格的特定卖压松手后立刻反弹。过去这种情形显示阻力最小的路线是往上去,我视而不见,因此亏了100万美元。李文斯做空棉花卖出时,观察到没有反弹,于是又卖出,如此几次,直到出现恐慌时回补。

第十八章
     有勇气根据自己的经验、记忆和知识行动。举例讲述某次做空某股票受到轧空威胁,却始终坚信情势是最好的盟友,从而安坐如山。

第十九章
     研究人性因素,对炒股总会有好处。为什么人这么轻易相信自己希望相信的事情。罗克说:“股票投机成功的基础,是假设大家未来会继续犯以前所犯的错误”。“什么时候买盘的性质不能轻率的放空?我靠着普通的试盘做到这一点”。

第二十章
     讲述吉恩操作股票的手法,将一支股拉到最高然后一路向下卖出。吉恩显然是不会和大盘对干。必须让股票看起来很强劲。作手不只是在用很高的价格出货,也要考虑分散的性质,一支股票由一千人比由一人持有好多了。必须牢记的的规则,尽量炒到最高,然后一路压货,撒给大众。最有效的宣传方法,是诚心诚意让这支股票变得活跃且强劲。场内交易员是看到活跃股票,会成为第一批买家,大众不是跟随作手,而是跟随号子的营业员。当市场吸纳超过因拉高股价被迫买进的数量,我会放空这只股票,这是技术性放空,这是相当安全的。当然,需求减弱时,股价停止上涨,我会停止卖出,耐心等待。大盘可能回档,这时眼光锐利的营业员可能看出这只股票毫无买盘可言,于是他放空这只股票,而他的群众跟着他这样做。不管什么原因,这只股票开始下跌。噢,我就开始买进,给它支撑, 就像它得到自己公司派欢迎一样的那种支撑。你总是向交易者和群众明确的表示,这只股票下跌时总是有人要,这样也阻止业内人士鲁莽的放空行动,也阻止害怕的股东出脱持股。一只股票走势越疲弱时,你通常能看到这种卖压。如果没有得到支撑,股票随即会出现这种表现。我有利可图时卖出,我经常也在没有获利的情况卖出,目的是要创造或增加自己的买进力量,这就是我所说的毫无风险的买进力量。大众相信所有的卖压都在头部出现。一只股票变得步履蹒跚,在这种情况下,股价不会上涨,这时就是卖出时机。股价会在你的卖压下跌,而且会跌的比你想象的还深,但你可以把它拉上来,只要股价在我的买单下回升,我知道这样我安全无虞,必要时我会信心十足,用自己的资金买进。就像我买进任何同样表现的股票一样。这是阻力最小的路线。作手不能让股票照自己的意思波动,所有的炒作都要结束。

第二十一章
     放空一支股权不分散的股票对空头十分不利。操作帝国钢铁,锁定70%流通股,买进流通股消除上涨阻力。涨势停止,失望的多头就会卖出,买进理由消失,营业员也会卖出。我做好的应付这种卖压的准备。我阻止了下跌,卖单也会停止了挂出。有时候你吸进所有求售股,急剧拉升也会有好处,股票出现急剧走势是绝佳的广告。一些炒作好手,经常因为市场没有照他们的意思推动,觉得这是对他们的侮辱,从而变得焦虑和暴躁,丧失了好脾气,进而丧失金钱。我每买进5000股,大众应该乐于或有能力多买5000股,我绝对不愿意当惟一的买盘。现在由我卖出造成的下跌,胜过下月由别人卖出造成的重跌。从错误的方向操作,不会赚多少钱,在股票市场尤为如此。吉恩之所以成功,是因为他顺大盘做。作手将散出股票是卖给投机客。

第二十二章
     本章从做庄角度描述的。他们笨得可以,居然没有足够配售预定释出给大众的股票,公司派贪心,也应该贪心得明智一点。大众因为市场发展出回档趋势不再购买这支新股,内线人士开始害怕,也没有支撑炉具公司。如果回档时,连内线人士都不愿意购买,还有谁愿意买?没有内线人士支持的股票通常被认为最明确的利空信号。密谋操作炉具公司,结果炉具公司出现异常买盘,李文斯趁机卖出。后为了那帮吃了一肚子票的人出脱股票,因为大盘关系,只有一个方法,就是一路向下卖出,而且不要设法事先拉抬股价,如果拉升,肯定会收到一大缸子的股票。向下卖能找到一些买主,他们认为从上波高点跌了15或20美元,是很便宜了,尤其是这个高点最近才出现,他们认为反弹即将出现。这个卖法像平常一样很顺利,捡便宜货的人大量买进。进入空头市场,要卖出股票的唯一方法未必是不顾一切,但是却一定是不计价格卖出。

第二十三章
     投机客致命的敌人是无知、贪婪、恐惧和希望。如果股价在这价位太便宜,一定有人会知道这一点,就会去买进,股价就会上涨,如果股价太贵,有人会知道很清楚,会卖掉这支股票,股价就会下跌。如果没有这两种情形,就没人谈论它,或采取行动。出货方法之一是发布利多消息。方法二是防止大家卖出他们不愿支持或吸进的同一支股票。股价长期下跌,真正原因绝对不是空头掼压,一支股票下跌,你可以肯定其中一定有问题,不是市场有问题,就是公司本身有问题。如果下跌没有道理,股价很快就会掉到真正的价值以下,就会带来买盘,阻止跌势。空头卖出股票唯一能赚大钱的时候,是股价太高的时候。

第二十四章
     内线人士会采用送礼的方式将股票转让给一些证券商,因为他们知道证券商会帮他们创造出市场。还有一个卖股票手法,就是增加股本。大众应该始终牢记股票交易要素,一支股票上涨时,不需花精神去解释它为什么上涨,持续的买进会让股价继续上涨,只要股价持续上涨,偶尔出现自然的小幅回档,跟着涨势走,大致都是相当安全的办法。但是,如果股价经过长期的稳定上升后,转为逐渐开始下跌,只偶尔反弹,显然阻力最小路线已经转变,情形就是这样,为什么还要寻找解释呢?(涨跌不需要理由,显然和道氏观点殊途同归。)

点评

记录一下。说我为什么学的慢,因为不总结...  发表于 2018-8-10 12:29
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 楼主| 发表于 2018-8-10 10:20:02 | 显示全部楼层
日记做的不错了。
我有空就翻译些,待完成后集结出版。这是投机的首席经典,我自己对市面的版本都不满意。
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 楼主| 发表于 2018-8-10 10:21:06 | 显示全部楼层
悠然闲人 发表于 2018-8-10 08:28
陈老师 翻译的很好!非常喜欢这部书,,,

以下是本人最初读该书的笔记

日记做的不错了。
我有空就翻译些,待完成后集结出版。这是投机的首席经典,我自己对市面的版本都不满意。
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