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用两个实例谈谈怎么从股市赚钱

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发表于 2016-9-19 13:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

我在炒股的智慧一书和网站的文章中更多的是强调怎么控制风险,如何败而不倒!但炒股的目的不是不亏钱,而是从股市赚钱,我喜欢说把亏钱照顾好,赚钱那部分自己会照顾自己!在实际操作中,照顾好亏钱并不意味着自动就会赚钱;不亏钱不容易,赚钱更不容易!赚钱的思路也需要厘清一下。

钱是怎么赚来的呢?应该有什么样的思考?这里用两个实例聊聊。

当然,不亏钱是赚钱的基础,就像学走是学跑的基础,想学跑最好先学会走。

这篇讲“败而不倒”有空复习一下!“用实例谈谈"败而不倒"学走的例子!


第一个赚钱例子:NRP

Nrp是能源股。它的基本资料在这里:http://finance.yahoo.com/quote/NRP?p=NRP

大家还记得这篇文章吗:炒股必须避免的情况

文章讲了两个实例,第一个就是nrp。 这个股票从每股360美金跌到不到8美金。
这里将最新的图贴一下。大家可以将其和旧图比较一下。(图中的均线是200天均线)

nrp

nrp

2016年初从一月份到4月份,股价在每股7-12间徘徊,大家有没有感到这支股票有点跌不下去了?一跌就反弹,一跌就反弹!看看它的基本面,当时本益比(P/E ratio)连二都不到,预期2017年也还能盈利。

再请大家看看近一年的原油价格;

crude 2016

crude 2016

1到4月份,原油价格在35-45之间浮动,也有跌不下去的感觉。每桶35美金的原油价格,除了沙特等几个海湾国家,原油开采容易,而且油井就在海边,将石油搬上油轮也花不了几个钱的国家还小小有点钱赚;其它浅海,深海,高山,内陆等等的油田是全部亏到裸奔,该倒闭的也倒闭差不多了!一支能源股在石油股价这么低迷的时候还顶的住,你自然会猜猜:“是否到底了?”

能源股是周期性的股票,它会从360跌到8!那么一反弹会不会很漂亮?

一这么想,下一步就很自然了;到进场试试的时候了!我在智慧投资开始慢慢买股,3-4月期间以平均每股8美金左右的价钱买进了相当3%的资产额。随着升势的建立又加了少少。今天的股价是每股27美金。不到半年这支股票的纸面回报超过200%。这支股票智慧投资还没走,我认为升势还没有结束,但会考虑适时减点磅。

这时有网友会评论:陈老师,被您这么一说,赢面这么大,当然应该赌赌;如果是我,我会30%,50%地下注。您才下了3%的注,压对了也没赚多少钱。是否投资策略有问题?

有这种想法很正常,我早年也会这么干。但今天我管投资者的钱,我怕!江湖越老,胆子越小。一只股票可以从360跌到8, 为什么不可以从8跌到0.8?如果我也压上30%,50%,股价不小心从8跌到0.8怎么办?就算股价不跌到0.8,它完全可以从8跑到4旅游,在4上面玩上两年,那不傻了眼?别忘了你买的股票都是别人卖给你的,卖股票给你的人可能是某位华尔街大鳄!人家为什么不看好这只股票?也许人家知道些自己不知道的东西?别小看了对手!想通这点,您在订立投资策略之时就会更理性。


第二个赚钱例子: LNTH

这里是股票的基本信息:http://finance.yahoo.com/quote/LNTH?p=LNTH

这家公司生产排各种x光,超声波片用的试剂;有些用于拍脑部的片子,相当先进,大家可以上公司的网站慢慢看。
现在看看这张走势图:

lnth

lnth


这间公司其实挺倒霉。它2015年的6月才上市。上市的时候刚好碰到美国股市医药股的风暴。2015下半年,一些美国药股公司出了丑闻,它们四处用银行杠杆购买过期专利药的独家售卖权,然后将药价加价几十上百倍谋利!您有病不可以不吃药吧?趁人有病,剥人层皮;代表的公司便是VRX。美国国会开始调查这一行为,所有这个板块的公司都跌到惨不忍睹。

LNTH 也从8跌到了1.5 ;LNTH被归到了医药股,但其实它不卖药,它卖试剂。我年初的时候看它在2块钱左右徘徊;当时公司年营业额3亿美金,公司的股票总值就5千万美金;本益比连2都不到!这个估值比率相当于那些黑心药厂的估值!那些黑心药厂的盈利预期会狂跌;但这家试剂厂并没有遇到类似的困境。我就在3-5月间多层次以均价2块钱左右共投资了3%上下的资产。

不到半年,这支股票升了4倍;智慧投资在股价升到8的时候卖了1/4将成本全部回收,9的时候又卖了1/4获利;还记得“遇有暴利,拿了再说?”这支股票的升势还在,但今天我们还在场内的资本全是利润,本已经成倍回来了;所以坐等的心情十分愉快。

只下注3%是不是很可惜? 网友若为没有赌大而遗憾的话请回味一下上只股票的解释。

小结:

股票盈利不外乎低买高卖/或高买更高卖;今天这里给的例子是低买高卖。股市有个老话说“机会是跌出来的”;这两个例子就很贴切。但是寻找何处是股价的低点是很困难的;如第一个例子,我买股的时候不是想股价升到30的时候会多么兴奋,想的是再往下跌时我什么时候止损!下注都是一点点加的,第一手没问题才压第二手,以减少风险。怎么分层下注和获利,包括资金管理都是网友在学习的时候需要注意提高的。

需要特别提出,试图寻找股票的最低点是错误的策略;在上述的两个例子,如果网友也以均线作为“势”的参考,当股价进入升势是更安全的做法。我在操作这两只股票的时候考虑的并不是找最低点,而是市场让我有个“股票似乎跌不下去了!”的感觉才入场的;同时基本面也相当吸引人。而且我入场的深度很浅,就算犯错也不至于损手烂脚。

新版的“炒股的智慧”我加了一章“善战者无赫赫之功”。大家从这两个例子就可以感到其意涵。我就是投资错误也最多每只股票亏掉3%,对总体投资结果影响不大;一旦压对了则结果就挺漂亮。到今天为止,美国股市史坦普500指数升了不到5%,智慧投资的成绩是指数的10倍有多;这是辉煌的成绩,我会在明年初的时候再来个汇报。这个成绩不是耀眼在其百分数,而是这个成绩是在极小的总体风险下积少成多得到的。系统设计的时候是希望以小于大市的风险取得稍微好于大市的回报;结果让我自己在书中提到的统计规律都失效了;超前到大市这个巨人都看不到了,我会解释这钱是怎么赚来的,请大家有些耐心。

网友更想知道的是怎么找到类似的股票和合适的进场价位;这并没有什么秘密;想想第二个例子,当股价在2块钱的时候,本益比不到二;意思说如果营运的环境不变,公司不到两年就能将整间公司的市值赚回来;这样的好事情您信不信?在股市它还真有!但这样的机会并不是天天有,更多的时候是2块钱的股票跌到一块钱,最后不见了。资本市场的博弈只能是首先用心来感应一个投资是否符合普通心理(common sense),其后投入资本来验证自己的想法;一旦市场证明自己错误就要认错;对了之时可以增加下注。通过不断的修正,最后得到一个总体的正数。博弈的游戏没有圣杯,只有在不断的试错过程努力争取得多失少,最后成为胜者。

祝大家好运

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发表于 2016-9-19 15:59:53 | 显示全部楼层
每次当然不能押上30-50%,因为这两个例子只是N个买入股票中的样本,买入当时并不可能预知结果如何,所以当时考虑的应该是:在顺势开始时下注,同时做好资金管理避免破产,当然必不可少的止损。结果是势走出来了才知道这两个股是“仙”,当然还遇到“鬼”的时候,陈老师的分仓比例低到可以应付鬼,败而不倒。
所以,职业投资人首先想到不应该是遇上仙让自己飞,而是别让鬼把自己带进地狱翻不了身。那怎么赚钱?其实就是用“仙”去对付了“鬼”,盈利的是一些不起眼的“小兵”,无赫赫之功的小兵。当然,如果你运气足够好,仙多过鬼,那么恭喜您,发了!
炒股难就难在你永远不知道哪只股是仙哪只是鬼,因为它们往往都长一样(如果你的选股标准一致性的话)。这其实跟人在社会一样,好人和坏人从外貌难以识别。。。
嗯,所以做人别管别人是好人是坏人,做好你自己,钱就来了。。。

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高手,说得很好!  发表于 2016-12-10 00:02
说的有道理  发表于 2016-9-19 21:23
说的很好,富含哲理。 赞赞!!  发表于 2016-9-19 18:04
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发表于 2016-9-19 16:19:54 | 显示全部楼层
精彩,意犹未尽!分析地清清楚楚,明明白白,谢陈老师!


两个实例验证了去年投资汇报中最后一段“如何在股市跌势中寻找投资机会及资产配置”。整个分析操作过程(建仓、减仓)中,并没有机械地以某种线作为进出场的依据,而是凭的一种“感觉”。

作为一名新手,想请教陈老师一些具体操作细节。

在做nrp这只股票时,前面分层下注的过程已经很明白。今年8-9月,股价跌掉三分之一(洗盘),在股价跌破18(支撑线)的时候是否减过仓,在股价反弹至18时是否补过仓,俗话说“魔鬼在细节中”。
这段操作过程可能因人而异(个人炒股计划),这里只是想了解陈老师当时是如何处理的。谢谢!

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股价跌到20时加了点仓位。股价还没有破势,遵循“顺势而行”不动摇!  发表于 2016-9-19 19:58
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 楼主| 发表于 2016-11-9 21:52:40 | 显示全部楼层
nupt_001 发表于 2016-11-9 13:14
老师,美国大选啥感觉?您选了谁?

呵呵,我选了川普。看起来他不会像克林顿老找中国麻烦。

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我也支持川普,是为了maga,因为我接触到很多红脖子,理解他们的痛楚。  发表于 2017-1-8 10:46
一直 非常 想看到老师的杂文,肯定是精神美食! 网络上面,一篇也搜不到!这网络环境 真是让人没脾气 哎  发表于 2016-11-9 22:56
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发表于 2016-9-24 00:54:29 | 显示全部楼层
谢谢陈老师的分享。有两个个问题想请教陈老师:

1)不知道陈老师是如何找到这两只股票的?是用“stock screener"吗?如果是,选股条件是什么?

2)股票选出来了,如何确定买进价呢?

陈老师分享两只股票,为了方便向陈老师请教,我就选其中一只股票来做讨论:

a) LNTH:
1)《炒股的智慧》一书曾有提到,股票上涨有3个原因-盈利的增长,新产品以及公司回购自身股票。可是,我上网找了找,这只股票都没有这3个条件:
既然这只股票没有符合这3个上涨的原因,但,《炒股的智慧》也有提到,股票会上涨,因为它在上涨。这点我明白,可是陈老师是在3~5月期间开始买进的。问题就在这里,”股票会上涨,因为它在上涨“,可是3~5月期间,LNTH正在盘整!!!3~5月期间,LNTH即没有符合”A“点的买入点,突破买入点或高于250天平均线:

http://www.maofou.com/gpsj/cgdzh/06.html

既然都没有符合基本面的买股条件,也没有符合技术分析的买股条件,为什么陈老师会选中这只股票来买呢?

2)好,股票选出来了。3月决定买进(可能买进价格是$2),可是等了两个月,股价都没用变化,两个月里股价都在$1.80到$2.20游走。第一次买进过后,一无所获,为什么陈老师还是决定在3~5月再次买进?信心是从那里来的?陈老师买股票都是这样的吗?买进后,”坐等“股票上涨?第一次买进过后,没有盈利,如何确定第二次买进价呢?


不知道自己是不是问了一些笨问题。如果是,请大家多多见谅。

盈利没有增长太高

盈利没有增长太高

新闻没有提到新产品

新闻没有提到新产品

有自己回购少量股票

有自己回购少量股票
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 楼主| 发表于 2016-9-24 02:10:08 | 显示全部楼层
杨宝盛 发表于 2016-9-24 00:54
谢谢陈老师的分享。有两个个问题想请教陈老师:

1)不知道陈老师是如何找到这两只股票的?是用“stock scr ...

杨网友提的问题相当专业!我希望这个问题样式成为其它网友的样本,提问要这么问才有深度!

我找股票的秘密其实没秘密,多花时间罢了!我看新闻,看评论,看研究报告,看交易量突增等等,同样事情做了几十年,慢慢就有了感觉。我有个本子,记录我想追踪的股票。有个免费的网站我挺喜欢的是 seekingalpha.com,另一就是finance.yahoo.com,其它股票网站很多,我看主要还是自己。

至于进价,当你跟随一只股票一段时间,感觉就出来了。今次这两只股票给人“便宜“的感觉,觉得便宜也是购买的足够理由之一!衣服便宜的时候您对颜色可能就不大挑剔;股票便宜时候您对其它的挑剔也会少一些;您会觉得都这么便宜了,看图也不怎么跌了,进点吧!我当时就是这么考虑的!

便宜并不是我买股的唯一准则,其它的买股动机可能是有新产品或者新的市场变化。比如买高时我就预计这只股票有前途会更高;股市操作并没有死板一定的规矩,下次有机会再举例和网友慢慢聊。

股票游戏是博弈类游戏,这类游戏不可能等到周边条件完美时才进场。这其实也是金融学教授在股市能赚到钱的并不多的科学原因;书读多了,一只股票分析起来总这里不对哪里不对,不是本益比太高就是没有新产品,等到什么都到位了股价又太高!想嫁给马云30年前还有机会,那时他连肯德基的工作都找不到,长得也不像周润发,条件实在不怎么样!但他不怕辛苦,有闯劲,这个优点或许就值得赌一赌了!这一赌持有到今天就成为马云太太!其实大部分赌的都不成,中途止了损,被止损的这些我们不留意而已。呵呵,买股票和找伴侣其实挺像!真要问原因就是看对眼了。股票因为止损容易,操作上就多了一些手法。

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原来是这样,谢谢陈老师的分享。  发表于 2016-9-24 22:54
马云的例子太形象了,通俗易懂,喜欢陈老师的语言和智慧,留下慢慢领悟!  发表于 2016-9-24 09:08
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发表于 2016-9-19 13:39:23 | 显示全部楼层
留着仔细拜读。
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发表于 2016-9-19 15:15:39 | 显示全部楼层
赔率做得非常好了!我现在就缺发现赔率的慧眼,希望能在这条路上不断进步
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发表于 2016-9-19 15:40:44 | 显示全部楼层
陈老师展示了用基本因素考量股票的方法,但是有一个问题想请教一下,那就是您怎么处理止损位的问题,技术分析方法操作股票有明确的止损位可以参考,基本分析的操作怎么处理这个问题呢?希望陈老师百忙之中指点一二,谢谢!

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“股价似乎撑不住了”将是我止损之时!我并不用机械的止损百分比。  发表于 2016-9-19 19:55
陈老师是用“基本面选股,技术面炒股”,止损位应该是用技术分析方法定。我猜两只股票的止损位是“股票似乎跌不下去”的位置(底部支撑位)  发表于 2016-9-19 16:32
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发表于 2016-9-19 23:39:19 | 显示全部楼层
刚开始炒股的时候,天天盯着电视里的财经节目看,看节目里的专业人士对行业、公司所做的分析(特别是中央电视台),后来感觉没有用,也就不再看了。如今感觉这个很重要,现在又天天盯着电视里的财经节目看,看节目里的专业人士对行业、公司所做的分析。炒股真是转了一圈又一圈啊。
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发表于 2016-9-20 14:06:49 | 显示全部楼层
感谢陈老师无私公开操作思路,实战经验是无价的。
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发表于 2016-9-20 15:32:49 | 显示全部楼层
不谋而合,谢谢陈老师无私的奉献。
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发表于 2016-9-20 16:24:37 | 显示全部楼层
“资本市场的博弈只能是首先用心来感应一个投资是否符合普通心理(common sense),其后投入资本来验证自己的想法;一旦市场证明自己错误就要认错;对了之时可以增加下注。通过不断的修正,最后得到一个总体的正数。博弈的游戏没有圣杯,只有在不断的试错过程努力争取得多失少,最后成为胜者。”

喜欢读陈老师的文字。

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确实不错。  发表于 2016-9-20 16:52
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