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公告日期：2018-12-03
湖南华菱钢铁股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由、最新进展和工作安排
1、停牌事由
根据国务院《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54号）和《关于同意建立积极稳妥降低企业杠杆率工作部际联席会议制度的函》（国办函〔2016〕84号）等文件精神，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过市场化债转股，进一步降低公司的负债率。
根据初步安排，公司拟引入市场化债转股实施机构对湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）和衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱钢管”，与华菱湘钢、华菱涟钢合称“三钢”）进行增资（以下简称“本次市场化债转股”）。
增资完成后，公司拟向市场化债转股实施机构发行股份购买其所持有的“三钢”少数股权，预计交易金额30亿元左右；同时拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）及其全资子公司涟源钢铁集团有限公司（以下简称“涟钢集团”）和湖南衡阳钢管（集团）有限公司（以下简称“衡钢集团”）发行股份及支付现金购买其持有的“三钢”少数股权及湖南华菱节能发电有限公司（以下简称“华菱节能”）100%股权（以下简称“本次重组”），预计交易金额70亿元左右。
2、最新进展
截至本公告披露日，公司已与市场化债转股实施机构协商确定主要交易条款，并已基本确定参与本次市场化债转股的实施机构。此外，积极稳妥降低企业杠杆率工作部际联席会议办公室已经就本次市场化债转股出具复函，湖南省人民政府
入市场化债转股投资机构实施增资扩股有关问题的批复》（湘国资产权函[2018]217号）。
同时，华菱集团、涟钢集团及衡钢集团已就参与本次重组出具了意向函。
3、工作安排
鉴于该事项存在重大不确定性，可能构成公司重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华菱钢铁，证券代码：000932）自2018年12月3日（星期一）开市起停牌。
股票停牌期间，公司需完成与市场化债转股实施机构签署相关协议及决策等事宜；公司承诺在不超过5个交易日的时间内披露本次重组预案并申请复牌，即在2018年12月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息并申请复牌。
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组预案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2018年12月10日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
看来华菱成功地躲过了明天的反弹了
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楼主
发表于 2018-11-29 15:22:59
