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标题: 如何做交易 [打印本页]

作者: 投机过客 时间: 2013-1-11 19:01
标题: 如何做交易
开个主题，与各位一起讨论。准备分几个小节，希望各位一起来完成。:)
第一小节，市场的本质？我的理解，市场没有什么本质，市场是给交易者看的，交易者的心理市场才是可以作为交易依据的市场。如果给市场下一定义就是：涨多了就会跌，跌多了就会涨。永远就是这样波动，也可以这样说，交易者的心理市场波动是千万市场波动根本原因。交易者怎么对待市场，不猜测也不找原因，在准备做交易之前，看清楚市场近期的波动范围。下跌的强度够大，会小幅弹一下，上涨过快，肯定会整理一下。

作者: 投机过客 时间: 2013-1-11 19:04
怎么没编辑功能？写错了两个字：交易者的心理市场波动是造成市场波动根本原因。:)

作者: 投机过客 时间: 2013-1-13 20:22
没有讨论这个话题，也许说的是废话，换一小节了。

第二小节，交易的目的。交易是为了赚钱，只要是能赚钱的交易都是好的交易，不管是长线，波段还是短线。能持续并且相对稳定的赚钱的交易才可以称得上真正的交易，偶尔几次或者一两个月赚钱的交易不在此列。以本人的看法，能够持续一年以上。持续稳定不在于盈利的高低，只要盈利就行，随着交易者经验的增加，盈利幅度自然会逐步增加。交易者的信心和对以前的交易行为的分析总结很重要。

作者: 投机过客 时间: 2013-1-13 21:28
让我想想吧，什么是干货？请各位指教。

作者: WXHAII 时间: 2013-1-13 22:35
我觉得已经是很干的干货了。

作者: cw123en 时间: 2013-1-14 06:54
第一小节：市场的本质是不确定性，我们追求模糊的确定性。
第二小节：交易的目的是持续稳定的赚钱，一般只做安全并获胜概率很高的顶底不断抬高的标准升势。

作者: 投机过客 时间: 2013-1-14 08:34

cw123en 发表于 2013-1-14 06:54 AM
第一小节：市场的本质是不确定性，我们追求模糊的确定性。
第二小节：交易的目的是持续稳定的赚钱，一般只 ...

总结得很好，谢谢。

作者: 投机过客 时间: 2013-1-15 16:59
第三小节，交易与人性。交易这一行当，人性往往都会被最大限度的放大。其中最具代表性的就是贪婪与恐惧，还有譬如跟风，猜测，臆想，迷信神奇技术等等。为什么将技术也放在这里，市场中有不少一部分技术狂总是在孜孜不倦的学习与探索，总想找到属于自己的独门绝技，作为交易制胜的圣杯。任何技术都不会永远有效，任何技术在一定的市场条件下会出现不同的结果。这是为什么技术在交易中不是最重要的事，交易者对自身的认识和自我的反省是决定交易好坏的关键。以上为本人的理解，欢迎各位指导。

作者: cw123en 时间: 2013-1-15 19:02

投机过客发表于 2013-1-15 04:59 PM
第三小节，交易与人性。交易这一行当，人性往往都会被最大限度的放大。其中最具代表性的就是贪婪与恐惧，还 ...

第三小节：交易的情绪是贪婪恐惧希望无知，尽量去除。方法是小仓位无关痛痒，固定交易规则并坚信它们有效，远离市场不过度交易，技术第二策略第一，果断行动第一探求原因第二。交易未来可能成为一种无趣的，不刺激的，去除情绪扰动的活动。

作者: 投机过客 时间: 2013-1-15 19:17

cw123en 发表于 2013-1-15 07:02 PM
第三小节：交易的情绪是贪婪恐惧希望无知，尽量去除。方法是小仓位无关痛痒，固定交易规则并坚信它们有效 ...

不错，以老兄的为标准恰当。谢谢。能不能以交易规则为例，点到为止。谢谢

作者: cw123en 时间: 2013-1-15 19:46

投机过客发表于 2013-1-15 07:17 PM
不错，以老兄的为标准恰当。谢谢。能不能以交易规则为例，点到为止。谢谢 ...

仅仅交流，我是亏钱的。原因很多，其中一项就是交易规则，我没信心，并且多变。
目前的交易规则大体上是死守2只股票一年，磨练技术和耐心，结果未知。
我选定的两只股票是上海新梅和富安娜，好像有很多问题，反正情绪上现在的行情已经让我很难受了。
2013年刚刚开始，一切都在测试中。

作者: 投机过客 时间: 2013-1-15 22:06

cw123en 发表于 2013-1-15 07:46 PM
仅仅交流，我是亏钱的。原因很多，其中一项就是交易规则，我没信心，并且多变。
目前的交易规则大体上是 ...

交流不论对错。发表一下对732的看法，前期有一波涨得很凶，后面难有大的作为。不过在没有看到更好的目标之前，还是不动为好，现在毕竟还是向上之中。
另外说一点，强势股一般都有一个缩量挖坑的动作。个人观点，谨慎参考。

作者: cw123en 时间: 2013-1-15 22:49

投机过客发表于 2013-1-15 10:06 PM
交流不论对错。发表一下对732的看法，前期有一波涨得很凶，后面难有大的作为。不过在没有看到更好的目标 ...

多谢提醒。这是个很大范围的决定，很艰难。一晚上都在思考是不是单独发个帖子出来，来看看自己的承受力。如果很多细节发出来，会受到很多批评。这一套东西是有问题的，困在某个地方了。
不干扰您的发帖思路，继续下一章节，我会跟上看有什么脑力激荡...

作者: 投机过客 时间: 2013-1-16 21:44
第四小节，交易从犯错开始。交易是个概率五五开的游戏，很多书上都有说过。市场的不确定性注定了这个对半概率。成熟稳健的交易者都是在无数次犯错中长大的，犯错不是坏事。有名的市场炒家都是在不断的犯错甚至输得一无所有而重新站起来的，从心理上来说，人只有在最需要一件东西时而又它此时又让他觉得是个最头痛的事时，此后他才会真正的用全新的态度来重新审视和对待，交易也是如此，只有在无数次犯错后，甚至让你坐立不安，睡觉也不安稳时，你才会认真的思考原来的交易行为，试图调整和改变。这时，你的交易才可以说是真正开始上路。

写得很拗口，水平有限。

作者: cw123en 时间: 2013-1-17 09:13

投机过客发表于 2013-1-16 09:44 PM
第四小节，交易从犯错开始。交易是个概率五五开的游戏，很多书上都有说过。市场的不确定性注定了这个对半概 ...

第四小节：炒股与一个普通的学习模型，老兄帖子这一段衍生出来的帖子。

作者: 投机过客 时间: 2013-1-24 00:19
第五小节，交易的第一关：止损。歇了几天了，星期一开盘买入后就没怎么看盘，我操作习惯以周为单位，到周四和周五可能盯盘时间长点，其中一个主要原因就是观察周一的仓位是否需要止损。止损对于交易来说，为头等大事，这是交易最基础的最重要的基本功之一。只有在几近麻木一次次的止损后，交易者一次又一次几乎绝望的体会到交易是如此之难，如此的不可控，交易之路才会真正在你心中慢慢延展开，虽然不一定保证从此你能走上交易之路，但走上交易之路，止损这一关是无论如何也逃不掉的。交易者只有无时不想到交易具大的风险如达摩克利斯之剑高悬头顶，你才会很小心去建仓，很用心去观察K线形态等技术分析指标，而小心同样不能避免你在阴沟里翻船，不过此时，你不会在意这次的意外了，止损已经和自己交易融为一体。学会交易，先过止损吧，交易者能控制的最大可能就是不让自己的亏损扩大，而上涨只是市场对你谨慎小心，尊重市场的奖励。说得有点绕

作者: 投机过客 时间: 2013-1-31 22:40
第六小节，交易的止损原则。止损是交易最基本最重要的一个规则，任何书上说的止损条件都没有说错，可只有交易者本身建立了自己的止损原则，才算是过了天下第一难关。开仓的同时就要把自己能承担和时间和空间风险设置好，这样才不会乱止损，交易者需要找到和自己交易节奏相适应的止损原则，这样才能够持续的进行交易，胡乱止损对交易者信心打击很大，导致交易者交易不能很稳定和长期的坚持下来。止损是交易一条铁的纪律，可对交易者本身的止损是一种技术加心态的活，任何人都无法将某一定式来套在上面，否则，适得其反。认清自己的交易节奏和技术分析的判断前提，这样才能找到适合自身的止损原则。

作者: 晚风 时间: 2013-2-1 10:59
楼主辛苦了，我也说一句。

关于止损：多次交易失败会打击人的心理，只在几乎十拿九稳的地方下注，止损是应对意外事件的，学会辨别和等待这种机会，才是做交易最后的归宿。
关于交易：守候在行情的必经之地，过去持仓，撤回了，平仓离场。

作者: 笨笨。 时间: 2013-2-2 23:22
这可能几句说不清楚，守不败之地，攻可赢之敌；

作者: 投机过客 时间: 2013-2-5 01:03
感谢回复，有关止损的确是交易一大主题，每个成熟的交易者都有一把说不清道不明的心酸泪。

跳出止损这一关，交易基本已完成百分之七十了，剩下的百分之三十应该说是很容易的事了，这是建立交易规则不可少的。
第七小节，交易的资金管理。合理分配交易资金，这是你迈向交易持续制胜的利器。资金分配就好比是战士在前线合理使用手中的子弹，止损关过了，你就能在前线活下来，子弹随时都有，机会来了你就不会错过，我想交易应该就是这样子。
资金管理这一点，好像没有什么可以说，对于明白止损的交易者来说，应该是很快能明白其中的秘密。
止损与资金管理作为交易规则的核心，它们都同时遵循一条时间原则，陈老师书中说过：在忍无可忍的时候，再忍一忍。

作者: cw123en 时间: 2013-2-5 09:12

投机过客发表于 2013-2-5 01:03 AM
感谢回复，有关止损的确是交易一大主题，每个成熟的交易者都有一把说不清道不明的心酸泪。跳出止损这一关 ...

第七节：

步步惊心，
卖了就亏钱，
这是一个Losers' Game。

盈利止损叫止盈，
试错止损是保本。

技术幻象选时卖；
资金管理卖多少；
情绪心态要敢卖；

只能善输才会赢。

作者: zhaoshoujun 时间: 2013-3-14 10:01
这个写的非常好，:P

作者: 投机过客 时间: 2013-4-18 16:18
春节和朋友一起做点另外的事，很少来。18楼回复很好，如果一个交易者能从心底里认同这一观念，同时能做到想到与做到合一，加上适当的交易策略，基本上可以说交易者心中的圣怀已悄然成形，飞花摘叶，皆可杀人。

作者: 投机过客 时间: 2013-4-22 22:48
拿所谓自己或者别人认同的社会价值观来作为自己的行动标准，只能说是一昧天真。事实判断的原则应该是极其简单明了，而绝大部分价值判断显得太主观，另一种说法就是忽悠。作为纯粹的交易者，好好体会一下，千万不要忽悠，尤其是不要忽悠自己。

作者: WXHAII 时间: 2013-4-23 08:58

投机过客发表于 2013-4-22 10:48 PM
拿所谓自己或者别人认同的社会价值观来作为自己的行动标准，只能说是一昧天真。事实判断的原则应该是极其简 ...

说得很到位。
做人还是诚实的好，忽悠别人多了，难免不忽悠自己。

作者: 简单 时间: 2013-4-23 16:21
好几个月了，这个话题还是没有说透。
题目叫“如何做交易”，但是读了以后，还是不知道怎样才能稳定获利。

作者: 简单 时间: 2013-4-24 09:58
交易的事，本来就是模糊的学问，说得越具体，错的可能就越多。
楼主说的东西，自己一定明白，但是别人不一定明白。
希望楼主说一些买卖策略的事，让大家多学一点，也不枉这个题目。

作者: 投机过客 时间: 2013-4-24 20:48

简单发表于 2013-4-24 09:58 AM
交易的事，本来就是模糊的学问，说得越具体，错的可能就越多。
楼主说的东西，自己一定明白，但是别人不一 ...

老兄的话有道理。对于具体交易的东西说得很细，肯定会和绝大部分交易者不合，每个交易者对市场的分析断定不一样导致心中认定的市场是不同的，但成熟交易者有一个共同点就是：只专注于自己心中所定义的市场。
买卖方面我谈不上有什么策略，既然发起了话题，说说自己是如何控制的。希望各位一起探讨。
其实有关买卖我只有三条最重要的原则：1.持续同一方向：买进或者卖出。 2.重仓。其中买进时的重仓与卖出时的重仓有点区别，换句话说卖出时重仓比买进时重仓要果断。 3.建仓或清仓后离开市场。尤其是清仓后要离开。

作者: 简单 时间: 2013-4-24 21:11

投机过客发表于 2013-4-24 08:48 PM
老兄的话有道理。对于具体交易的东西说得很细，肯定会和绝大部分交易者不合，每个交易者对市场的分析断定 ...

通用的操作原则，一个是做箱体（震荡、波段），一个是做趋势（两个箱体之间的距离），你喜欢做哪一种？或者说你认为那一种更好。
重仓时，风险控制怎样考虑？

补充内容 (2013-4-24 09:12 PM):
谢谢分享！

作者: 投机过客 时间: 2013-5-4 23:24

简单发表于 2013-4-24 09:11 PM
通用的操作原则，一个是做箱体（震荡、波段），一个是做趋势（两个箱体之间的距离），你喜欢做哪一种？或 ...

老兄的问题我无法回答，没做过这方面的研究。我交易是遵循简单易行，选好目标后，至少有三个月的操作周期。技术上就是常用的一些东西，K线，两三个指标，交易时主要用的是长周期成本控制并且能够使仓位不断增长。交易目标确定，操作需要极大的耐心，不轻易放弃，配合大盘做就行了，不指望暴利，只追求稳定的增长。

作者: 投机过客 时间: 2013-5-5 14:11
交易中仓位控制与心态管理有一定的关系，千万不要忽视。

作者: 投机过客 时间: 2013-5-6 22:25
交易其实只要管好自己就行了，其他的都是“浮云”。学过技术后，从此不谈技术，才是用术的最高境界，主宰交易结果的决定因素是交易者的心。价格创造新闻，从来不是新闻来发现价格，相反制造新闻只是想吸血而已。

无人顶贴，稍显无聊。

作者: WXHAII 时间: 2013-5-7 10:36
闲着也是闲着，顶。

作者: 投机过客 时间: 2013-5-7 11:05
交易的本质应该是只做确定的事，难点在于交易者本身怎样来判定市场中什么是确定性的东西，在市场中熬过足够时间的朋友对此应该有一定的认识。拿来主义对于交易来说，基本无用。很多技术派喜欢用很多看起来很玄的技术来告诉人们顶和底的区别，其实用顶底来作为指导交易操作而言，形态判定只须一条就行了，顶部确认只须一次，而底部确认是反复的，必须有相应的形态来确认。
谢谢顶贴。刚刚忙着降仓位

作者: WXHAII 时间: 2013-5-7 12:49
贴中有很多真正交易者的经验和思考。感谢分享。
但关于确定性，个人还是倾向于市场在任意时点上是随机的，或者说确定性是自己无法把握的。当然不一定对，随机性也是不确定的。因为进去就九死一生，二八定律基本是确定的。

"交易的本质应该是只做确定的事",这句挺好，唯一能够确定的是自己的操作。

作者: 投机过客 时间: 2013-5-7 20:28
市场有什么是确定性的事，对于做手来说，市场给你的结果就是确定性的：不是输就是赢。因此作为以交易的投机或投资来说，自身才是个最不确定的因素。交易者，交易系统，市场，三位一体，唯有达到这种境界，才是无招。交易系统是交易与市场的连接体，交易者不同，市场状况不同，交易系统也就有了弹性一说。

作者: 羊经邦 时间: 2013-5-7 22:33
看上去比较高深了

作者: WXHAII 时间: 2013-5-8 10:32
输赢怎么能确定呢？现在的输赢确定了，未来的输赢确定了吗？
这也许是我们最想确定的东西，也许命中已经确定，但凡人无法去把握这个确定。
这个跟具体操作关系不大。确不确定也只能尽人事听天命。
之前贴中过客兄也谈到一个稳定盈利的参考标准，应是经验之谈。也給了我一些信心。
我估计我是境界未到，可能有的理解有误差。
过客谈得很好，我属于瞎扯，勿怪。

作者: 天道酬勤 时间: 2013-5-8 19:05
市场如果有本质的话，我个人觉得应该是波动吧

作者: 投机过客 时间: 2013-5-8 20:29

天道酬勤发表于 2013-5-8 07:05 PM
市场如果有本质的话，我个人觉得应该是波动吧

研究市场其实没什么意义，那是股评分析家的事，我认为交易要做的就是控制自身，市场只是参照，或者说是验证交易的结果。交易者的心理市场是存在的。绝大部分人研究的是心理市场集合而对自身的心理市场视而不见？

作者: 投机过客 时间: 2013-5-19 18:28
交易目标如何确定？这是许多新手比较犯难的，早几天听到一个股民打电话和朋友说，准备拿点资金杀进去，他把所有的股票从头到尾用他的技术筛选了一遍，一共选出了300多只，我稍微瞄了几眼，能看上的没有几支，我看他每天都会被这300多支股搞得眼花缭乱，左右挨巴掌。不否认建立一定数量的股票进行观察是件很好的事。选股只是第一步，如果用那位朋友的所谓的技术来指导交易而说，选不选基本一回事。
怎样选股?尽量将观察周期拉长，这样不会被短期的走势左右。注意启动的成交量。
论坛推出师傅带徒弟操作的提议，我认为这基本不可行。我曾经做过这事，在金钱面前，人性没有光辉只有丑陋。成立规范运作的私募应该是可行的办法。

作者: 投机过客 时间: 2013-6-16 12:40
交易只是数字游戏而已，保证交易盈利的必要条件是顺势，交易者所拥有其他的所有技术只有在顺势的条件下才会发生作用。交易者的心胸大小决定他看到的多大的势。顺势并非能够绝对保证交易盈利，止损是处理顺势操作失败的刹车，真正的交易系统只存在交易者内心，适合交易者自身，连接市场于一体时才算是真正的建立了交易系统。一些废话

作者: 投机过客 时间: 2013-6-22 01:38
交易技术、交易规则、交易系统。交易技术与技术分析是两回事，技术分析在绝大多数时候是交易者幻想预测市场走向，尤其对于那些频繁短线操作的人来说。市场本质就是不确定性，用技术分析来预测市场走向与抛硬币决定多空没有什么两样。用技术分析来指导交易与进赌场差不多，剃光头只是迟早的事。技术分析是不是没有用了？道氏理论回答了这个问题。交易技术与技术分析是两回事，交易技术才能具体指导交易者进场交易，其实应该称技术交易更准确，是交易者自己熟练掌握一种工具，好比中国人吃饭用的筷子，西方人用刀叉，有的民族用手；交易规则才是交易者从始至终需要正视的问题，止损与资金管理是交易规则中最核心的东西，甚至可以说是交易规则的全部。交易规则与一个相对自由的交易环境而言是有冲突的，尤其对于活生生的交易者来说更是逆鳞。解决交易规则的问题比掌握技术交易重要，技术交易只是一种吃饭的工具，用筷子、刀叉、甚至用手只是各人的心理认同而已，其实质上都是为了吃饭，工具不同，吃同样的饭，味道不会有什么改变。交易规则才是让交易者存在的前提，没有交易规则，注定失败，不遵守交易规则，与不遵守国家法律同样，拘留，判刑，甚至杀头。技术分析来指导交易在我眼里来说，只能说是很可笑，很天真，与价值判断来指导行动有什么区别？至于交易系统，只是一个概念，集合交易者，交易技术，交易规则。真正交易者无所谓交易系统，因为交易规则已溶入他的血液，技术交易已是飞花如摘叶，炉火纯青。

作者: 同心 时间: 2013-8-16 23:14

投机过客发表于 2013-6-16 12:40 PM
交易只是数字游戏而已，保证交易盈利的必要条件是顺势，交易者所拥有其他的所有技术只有在顺势的条件下才会 ...

过客的话读来很受启发！

作者: 取之有道 时间: 2013-8-17 12:29
:l

希望看到楼主的实盘，

作者: 投机过客 时间: 2013-9-3 16:17
重申交易纪律

第一条：轻仓.
连续一个月的交易记录被打破，头脑一热，三天赢利一天就完了。做期指千万小心，冲动是魔鬼。

作者: 投机过客 时间: 2013-10-30 01:55
时间和空间是职业交易者可以量化的东西，其他的东西都会有变化。

作者: 淼妈 时间: 2013-10-30 15:23
受教良多，感谢！

作者: 投机过客 时间: 2013-11-1 21:33
越觉得没有什么东西与大家交流了。

致虚极，守静笃。万物并作，吾以观其复。夫物芸芸，各复归其根。归根曰静。静曰复命。复命曰常。知常曰明。不知常，妄作，凶。知常容，容乃公，公乃全，全乃天，天乃道，道乃久，没身不殆。

作者: 投机过客 时间: 2013-12-12 10:36
哪位有兴趣开个讨论大盘的贴子，对指导操作有好处。
今日大盘看不到起色，但也无忧。一家之言，不论对错。

作者: 投机过客 时间: 2013-12-25 20:15
论坛不错，藏龙卧虎，从中学到了不少，感谢各位。年前与朋友一起做点事，中途偶尔交易了几次，现在事也快完了，新的一年也快来了，什么事也不会做，也做不好，唯有交易也许能混口饭吃。
以后尽量做到每星期发一资金变动图，算是2014年专职交易的纪律吧。

作者: 投机过客 时间: 2013-12-25 20:25
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\8756104\QQ\WinTemp\RichOle\R`V6%675225E(B[SR8ZQXTQ.jpg[/img]

2013.12.25.png (4.92 KB, 下载次数: 2)

作者: 投机过客 时间: 2013-12-25 20:28
上图不会弄，哪位知道麻烦教一下。那种能用鼠标进行缩放的那种形式。谢谢

作者: 投机过客 时间: 2013-12-25 20:30
哪位教我怎么样去掉这一行字：“[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\8756104\QQ\WinTemp\RichOle\R`V6%675225E(B[SR8ZQXTQ.jpg[/img]”

作者: 投机过客 时间: 2013-12-27 22:37

作者: 投机过客 时间: 2013-12-30 16:39

作者: 投机过客 时间: 2014-1-1 00:17

作者: 投机过客 时间: 2014-1-13 23:18

作者: 投机过客 时间: 2014-1-13 23:19
中途转了4万进来，年前事有点多，也没有将仓位变动。

作者: 投机过客 时间: 2014-1-16 20:29

作者: 想成狼的狼 时间: 2014-1-17 09:08
个人觉得曲线图会不会比柱状图更直观清晰呢？

作者: 想成狼的狼 时间: 2014-1-17 09:30
先前读你的这篇帖子觉得有点艰涩，转了一圈回来，觉得有些东西有点理解了。谢谢！

作者: 投机过客 时间: 2015-5-29 23:57
交易的核心在于防守，把你所有的有效的交易方法放在防守上面，职业交易才有可能持续进行下去。

作者: 投机过客 时间: 2016-10-4 21:36
翻翻原来的帖子，感谢各位回复。
行情不好的时候，聊聊不错。

作者: afterblue 时间: 2016-10-5 00:56
市场的本质，就是怎么走都对，意料之外，情理之中。

交易者盯紧走势，怎么走怎么做就可以，专注只做正确的事，错误的事也可以做，但知错必改，逐渐走上正确跟随走势的路上。

作者: afterblue 时间: 2016-10-5 00:58
只要客观地看盘，冷静无情绪地交易，坚持只做正确的事，盈利是自然的事。

作者: afterblue 时间: 2016-10-5 01:00
只专注做正确的事，忘记自己的得失，贪婪恐惧自然就不存在了。

作者: afterblue 时间: 2016-10-5 01:04
不断从失败的经历中总结错误，剖析错误，改正错误，慢慢减少错误，就会走上正轨。

只要少犯错误，必定败而不倒，走向最终的胜利。

作者: afterblue 时间: 2016-10-5 01:05
如果有的错误，屡禁不止，很简单，在这样的交易中减少下注金额。经过分析，感觉不对劲把握变小的交易中，也是减仓，就能尽可能减少犯错带来的损失。

作者: 投机过客 时间: 2016-10-5 09:13
谢谢，很好的总结。

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