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标题: 炒股十年小结 [打印本页]

作者: 股友江晶 时间: 2020-11-16 10:30
标题: 炒股十年小结
   时间过得真快，转眼间已经炒股十年了，期间不断的摸爬滚打，学习实践，从一个什么都不知道的小韭菜，成长为一名老韭菜。回顾一下过去，第一天买股的情形还历历在目，怪不得人们常说日月如梭！通过论坛多年的学习，和跟着陈老师在论坛的耳濡目染，总结一下现在的感悟，大概可以归纳为以下几个点。
   一，技术面。不管市场里谁在博弈，原因为何，博弈的结果，都清晰的反应到图形上。价格图形是无序的，要想利用图形炒股，就要先给图形定义。比如抓趋势，首先要定义什么是趋势，什么是震荡，两者之间如何准确界定。但必须清楚，是人根据市场走势来界定趋势和震荡，而不是市场走势根据人为界定的方向走。界定完就简单了，趋势成型就买入，趋势继续就持有或加仓，趋势结束就卖掉。
   二，基本面。基本面大体研究公司做什么，做的怎么样。作为一个散户，基本面是不公平的，有些东西你永远不可能先知道。比如最近的天齐锂业，散户不断买入的时候却惊奇发现大股东高管在不断减持，明明形式一片大好，这就很奇怪了。结果今天突然就爆雷了，几百亿的债务违约，到期还不起，真相了。对散户来说，基本面还是做个辅助选项吧。
   三，资金管理。这个很重要，第一，在不顺的时候，轻的仓位可以保证不大亏，不被市场消灭，熬过寒冬。第二，顺时候的加码，让盈利时的仓位大于亏损时的仓位，获得有利的赔率。我现在的做法就是资金管理为核心，抓趋势，趋势成型就买入一份仓位，错了就止损，趋势继续并有一定盈利就持有，把止损上移到成本价上，寻找下一个目标。缺点是很依赖运气，也没法大赚，满仓一只翻个几倍永远碰不上。
   四，心态。没有一种方法是万能的，也没有哪个人，可以在任何市场状态都赚到钱。除了神，任何一种方法或任何人，都会在一种市场状态下赚钱，在另一种市场状态下赔钱，亏损是交易的一部分，应该正视它，接受它，控制它。如果企图消灭它，就只会陷入狗咬尾巴的怪圈。所以，接受不完美，并且通过资金管理，控制在不顺时的亏损，确保能不被消灭，保存大部分力量，熬过寒冬期，迎来春天。
   五，交流。交易是很个性化的东西，比如拿创新高买入法来说，这是一种趋势交易法，新高就是自己定义趋势的开始，赚钱就是抓上涨那段，上涨的表现就是看着在涨，更具体表现就是新高再新高，很简单的逻辑。买新高肯定能赚钱，也会赔钱，你仅仅告诉别人买创新高的股票这句话是不够的，创新高要创多久新高，一年，五年还是十年，创新高后连续爆涨怎么办，回调怎么办，买入就跌怎么办，所以你还得告诉他怎么止损，怎么分配仓位，市场行情好和差分别怎么办，选哪种类型股…全套说下来，怕要写本书，别人还不一定适用。再说炒股方法千千万，你这么做能赚钱，并不代表只有这么做是对的，别人那么做就错了。所以越到后来，可交流的就越少了，只剩下一些心态纪律类似空话的东西。
   六，生活。研究炒股占用太多的时间，也不能忽略人际交往，和对现在流行事物的好奇，生命是场体验，尽量多些好的体验，别太苦了。
   时间过得真快，十年一下就过去了。懂了一点交易的道理，却发现有些人年纪轻轻时就早都懂了，感叹自己悟性和才智真是有限，也就越来越不敢随便讲话，怕暴露自己的无知。有句话说，炒股十年，应该能不断赚到钱，，炒股二十年，应该是个富有的人，炒股三十年，您的经验将极有借鉴价值。十年了，还不敢说一定能赚钱，只是能做到控制亏损。不知道能打几分，是否及格。容不得思议，炒股对我来说是个快乐的事，下个十年，我来了！



补充内容 (2021-11-22 18:20):
今天又来看，觉得这个总结好幼稚啊！赌博跟投机的区别，一个是随机下注，一个是掌握胜算。没人可以战胜赌场，除非，我的赌场我做主！

作者: 积跬步 时间: 2020-11-16 11:50
2010年7月21日正式入坑，一算，我也十年了

作者: 零零刘 时间: 2020-11-16 12:57
恰恰基本面才能看的到风险吧

天齐锂业，现金流量表上看到去年长期股权投资提减值准备几十亿，已经够骚了。

19年年报，一年内到期的流动负责164亿。流动比率0.3，流动资产仅仅为64亿

报表没骗人呢。

作者: 天地七杀 时间: 2020-11-16 13:36
江晶同学很少如此认真的发个贴子，自己的经历，也是大家的经历，必须赞一个

作者: 克隆莫大 时间: 2020-11-16 16:31
感觉楼主也是趋势系统，呵呵。

作者: 晚风 时间: 2020-11-16 18:49
给楼主一点个赞，几条写的都非常好，不愧是老股民了。

作者: 丫头 时间: 2020-11-16 21:20
支持一下，你10年，我20年，陈先生30年。

作者: 空谷幽兰2019 时间: 2020-11-16 23:50
俺炒股也接近十年了，是专职十年，有老师指导。俺的感受，股市可以赚钱，但是，大多数人熬不到这一步。

作者: 克隆莫大 时间: 2020-11-17 10:52
五，交流。交易是很个性化的东西，比如拿创新高买入法来说，这是一种趋势交易法，新高就是自己定义趋势的开始，赚钱就是抓上涨那段，上涨的表现就是看着在涨，更具体表现就是新高再新高，很简单的逻辑。买新高肯定能赚钱，也会赔钱，你仅仅告诉别人买创新高的股票这句话是不够的，创新高要创多久新高，一年，五年还是十年，创新高后连续爆涨怎么办，回调怎么办，买入就跌怎么办，所以你还得告诉他怎么止损，怎么分配仓位，市场行情好和差分别怎么办，选哪种类型股…全套说下来，怕要写本书，别人还不一定适用。再说炒股方法千千万，你这么做能赚钱，并不代表只有这么做是对的，别人那么做就错了。所以越到后来，可交流的就越少了，只剩下一些心态纪律类似空话的东西。
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这段写得非常棒，资本市场走到后来，其实就是每个人修炼武功的过程，假如你练的是少林派的武功，老想劝说别人练武当派的改投自己的门派，是不是一件很奇怪的事情，偏偏好多人就喜欢做这个事情。

作者: 大卡 时间: 2020-11-17 11:18
以前我认为顺势而为，顺的是大势，现在想来，还有一个势，这个势是群众情绪：贪婪？恐惧？希望？各位老韭想想，有没有点道理？

作者: 流青天雨 时间: 2020-11-20 11:23
说的太好啦，有共鸣。

作者: 天地七杀 时间: 2020-11-20 14:33
司机兄当时的总结好认真啊，我的感觉是技术好学，心关难过啊，总是手贱，唉

作者: 天地七杀 时间: 2020-11-20 15:28
想趁调整做个短线，一反一正，10个点进入了，在趋势中能坐住不易

作者: 巴国布衣 时间: 2020-11-21 19:59
写得好，这些感悟虽然已无新意，但确实是肺腑之言，也应证实了投资像山岳一样古老；

作者: zioking 时间: 2020-11-27 15:34
总结的很好，我也是十几年的股民了，有点共鸣。我发现目前论坛中只有2个人被陈老师认可的。

作者: 梦话的梦想 时间: 2020-12-6 22:44

zioking 发表于 2020-11-27 15:34
总结的很好，我也是十几年的股民了，有点共鸣。我发现目前论坛中只有2个人被陈老师认可的。 ...

真的吗，哪两位？

作者: 大卡 时间: 2020-12-7 08:01
借用澄明之镜里的一句话，你要让猪飞起起来，你得找一个风足够大的风口。
对做股来说，第一是找到猪都上天的风口股，然后才是买入，风控。
无风不起浪。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2020-12-24 11:41
“亏损是交易的一部分，应该正视它，接受它，控制它。如果企图消灭它，就只会陷入狗咬尾巴的怪圈。”
这一句非常赞同，写的非常好！简直写出了我的心声。

作者: 阿岩哥帅气 时间: 2021-1-2 11:17
你看过我帖子，我喜欢先搞心态再搞实操，心态稳了，炒股也好，工作，读书，考研考证书等等都不再是个事儿

作者: 阿岩哥帅气 时间: 2021-1-2 11:23
怕啥～想咋说就咋说，都不认识还怕丢面子不成，什么早感悟晚感悟的，两个赶火车的人，一个提前一个小时到月台一个提前五分钟到，最终结果不都是一样的嘛

作者: 阿岩哥帅气 时间: 2021-1-2 15:39
天齐锂业，我加了两年的自选股，即便在你发帖时候有下跌的预期，但后期却走出了量增价涨的图形，说明该股不能以基本面的思路来应对。

作者: 小小鱼儿 时间: 2021-1-2 20:20
支持下楼主十年了不容易

作者: yang1101190 时间: 2021-1-3 11:27
十年的路过，感谢分享。

作者: yang1101190 时间: 2021-1-3 11:32
心态、仓位、技术，这三样就够了

作者: yang1101190 时间: 2021-1-3 12:31

积跬步发表于 2020-11-16 11:50
2010年7月21日正式入坑，一算，我也十年了

差不多时间

作者: 华山论剑 时间: 2021-4-12 20:32
高手，与我的思路一样，我写不好这些，我交旬做了六年，现在总的来说就一个字亏

作者: 克隆莫大 时间: 2021-4-12 21:39
已经15年了啊，时光荏苒，呵呵。

作者: 斯卡拉 时间: 2021-4-14 11:14
想不干活有钱收，比干活还要难

作者: apinetree 时间: 2021-10-3 19:54
学习了，祝楼主好运！

作者: 股友江晶 时间: 2021-11-20 13:16
有赌必赢的诀窍是，我的赌场我做主

作者: CL2046 时间: 2021-11-20 14:09
高手的总结写的真不错，值得收藏。

作者: 股友江晶 时间: 2021-11-22 19:11
又一年，新的认识如下
炒股十多年，领悟的炒股心法总结就一句话，我的赌场我做主！
      不谈投资，就股票投机来说，跟赌场很多相似之处，在赌场的游戏规则之下，几乎没人可以长期战胜赌场，除非自己制定规则，自己开赌场。而这在股市，是有可能做到的。设想自己开赌场，股市是赌客，要怎么做才能稳赢了。
   1，找到概率优势。比如抛硬币，胜负50%，输赢都是1，那么根据公式，0.5×1-0.5×1＝0，期望值为0，这个游戏没有任何胜算不值得玩。要期望值大于0，要么提高胜率，要么提高赔率，比如胜率还是一样，输1赢1.2，0.5×1.2-0.5×1＝0.1，或者输赢还是1但赢得概率变成60%，0.6×1-0.4×1＝0.2，这样的期望值玩下去必赢。在股市就是要考虑大市，股票的基本面好坏，以及找股票的关键点，根据自己的长期观察和实践，在这些点进出，要么胜率高，要么赔率高，总之期望值大于0
   2，限注。假如对手太强了，资金无限，它输了加倍下注，赢一次就干掉我们了，赌场都有一个最高注码。在股市开赌场，我们最好要有充足的资金，并根据自己的资金，限定亏损额，每次市场赢了最多从我们这拿走多少，有时市场运气好，会连续的赢，我们的注码要设计足够轻，不至于被击垮，等到市场犯混，连续给我们送钱
   3分仓。赌场有很多台子，有的台子客人手气旺暂时在输钱，有的在赢钱，对冲后总体不会对赌场造成大的冲击。在股市就是分仓，每只股票的仓位足够轻，才不会被偶尔的黑天鹅击垮。
做好这些就可以迎接市场这个赌客了，我们久赌必赢

补充内容 (2021-11-23 10:57):
其实也没什么新东西，早都是前辈们说过的。无非是轻仓顺势止损，只不过现在深刻理解了其含义，从自己嘴里表达出来

作者: 梦话的梦想 时间: 2021-12-6 23:37

股友江晶发表于 2021-11-22 19:11
又一年，新的认识如下
炒股十多年，领悟的炒股心法总结就一句话，我的赌场我做主！
不谈投资，就股 ...

想请教下，10年下来有没有算下平均年化收益差不多多少？

作者: 梦话的梦想 时间: 2021-12-6 23:46
不是把，如果10年下来，年化没跑赢银行的话，那还是感觉买基金靠谱一点把。。。
自己来，要研究的东西太多了，市场风格还不停的在变，国内市场也在不停的成熟进化和国际接轨。。。

作者: 晚风 时间: 2023-1-24 16:26
又一年了，不知楼主是不是有新的感悟和大家分享呢？

作者: 天地七杀 时间: 2023-4-14 13:22
十年以后，我始终还是认为缠中说禅的理论是最好的技术分析理论，当然，后期的笔等除外，精华在前面的三买三卖，区间套，中枢，背驰等。

作者: 刘道财 时间: 2023-4-14 20:53

股友江晶发表于 2021-11-22 19:11
又一年，新的认识如下
炒股十多年，领悟的炒股心法总结就一句话，我的赌场我做主！
不谈投资，就股 ...

首先要搞清楚自己当下操作是投资还是投机
简单的定义一下：
投资：经过严谨的分析，买入低估的公司股权，如果价格继续下帖，应该开心加仓，而不是因价格下跌而止损。

投机：两位炒手交易一罐沙丁鱼罐头，每次交易，一方都以更高的价钱从对方手中买进这罐沙丁鱼，不断交易下来，双方都赚了不少钱。有一天，其中一位决定打开罐头看看，了解一下为什么一罐沙丁鱼要卖这么高的价钱？结果他发现这罐沙丁鱼是臭的。他以此指责对方卖假货。对方回答说：“谁要你打开的？这罐沙丁鱼是用来交易的，不是用来吃的！”

作者: 股友江晶 时间: 2023-4-14 21:57

刘道财发表于 2023-4-14 20:53
首先要搞清楚自己当下操作是投资还是投机
简单的定义一下：
投资：经过严谨的分析，买入低估的公司股权， ...

   感谢关注这个话题，交流几句。    经过你严谨的分析，公司基本面那么好，那为什么你能买到那么便宜的股票了，这么好的公司，股价怎么会跌到惨不忍睹，让你捡便宜了，别人都傻了吗，不要想当然。
   我感觉普通人接触到的基本面大多是马后炮，股票已经涨得离谱了，一看分析都是因为发展好，潜力无限，还可以更高。好的，那等股票跌捡便宜，那么好的股票开始跌了，机会难得，买了，可一直跌，跌很久了，什么情况，一看分析，原来是遇到困境了，不值这个价了。那么这个时候，你该怎么办了，公司能走出困境吗，这个时候该继续出手吗，走不出困境怎么办？
   作为公司经营专业知识，具体信息获取有劣势的个人炒股者，哪有那么简单哦。就算是专家高手，虽然了解的更多，面对不确定的未来，也是有几分赌在里面。
   当然，什么方法无所谓，您能精益求精，玩得有乐趣，就值得，对吧

作者: 股海明灯 时间: 2023-4-14 23:22
公司基本面好，效益好的时候股价往往都是高位。
价值分析不是去看当前的公司经营状况，而是去预测未来。
在公司经营状况差的时候买入，在未来经营状况好的时候卖出。

很多所谓价值投资的新手，只看当前公司盈利高就觉得是价值投资，这是当了接盘侠，搞反了。

作者: 靠天吃饭 时间: 2023-4-16 11:49

股海明灯发表于 2023-4-14 23:22
公司基本面好，效益好的时候股价往往都是高位。
价值分析不是去看当前的公司经营状况，而是去预测未来。
在 ...

绝大多数绝大多数的人都没有慧眼识英雄于草莽的能力，也没有坚定烧冷锅灶的胆识，趋利避害趋炎附势捧红踏黑是人性，要在公司经营状况差的时候买入，在未来经营状况好的时候卖出，多少有违人性。
所以，价值投资并不是一件容易的事情，放眼全世界像巴菲特这样的人物寥寥可数，就是一个很好的佐证。
所谓的预测未来，其实也是一个概率的游戏，只不过换了一个说法。

作者: 刘道财 时间: 2023-4-21 14:49

股友江晶发表于 2023-4-14 21:57
感谢关注这个话题，交流几句。经过你严谨的分析，公司基本面那么好，那为什么你能买到那么便 ...

你问的很好

1：股价怎么会跌到惨不忍睹，让你捡便宜了，别人都傻了吗，不要想当然
可以参考格雷厄姆的市场先生理论
2：通人接触到的基本面大多是马后炮
完全正确，专业的基本面分析，需要会计基础和商业判断（类似MBA的战略课程或者微观经济学），没有这样的基础无法成功

即便如此，我个人认为投机依然比投资更难成功。因为前者是零和的道路，后者是阳光大道只是需要的知识普通人还愿意去学习而已。

作者: 晚风 时间: 2023-5-3 12:49
投资的本质是比拼洞察并识别机会的能力较量，机会总是在晦暗不明的地方，就象马云说的，机会在众人反对中产生，在众人犹豫中发展，在众人喝彩中消亡。识别机会你得对事物有独到的认知，事物发展的准确把握，还得能获得必要的信息，这些到超出大多数人的能力，普通人的认知和思维基本都差不了多少的，所以才叫众生！

作者: 天地七杀 时间: 2023-5-3 14:34

晚风发表于 2023-5-3 12:49
投资的本质是比拼洞察并识别机会的能力较量，机会总是在晦暗不明的地方，就象马云说的，机会在众人反对中 ...

牛市亦如此，在众人怀疑中产生，在众人观望中发展，在众人参与中消亡。不过我认为牛市或者潜力股的发现，综合考虑大小周期，其实并不难发现，关键是有没有信心持有

作者: 股友江晶 时间: 2023-5-3 16:08

晚风发表于 2023-5-3 12:49
投资的本质是比拼洞察并识别机会的能力较量，机会总是在晦暗不明的地方，就象马云说的，机会在众人反对中 ...

   你说的很对，也不对。到你说的那种能力，是超大师级了，赚大钱都是必然。但是，完美达到这种能力近乎神了，一亿炒股的人中，不知道能出几个，大多情况是，成功的被封神，失败的，不为所知，成了的凤毛麟角，对普通人来说没有模仿价值。
      炒股成功率虽低，但也不至于那么低，平均一百个人中，怎么也有那么几个。值得普通人模仿并成功的方法还是很多的，比如丫头，比如斗熊客，不都是赚了的吗。前几年贴了几年实盘的yao兄，资金曲线阶梯上升，break的期货实盘，成绩也很不错，他们的方法其实都简单的难以想象。基本跟陈老师在论坛讲的几个实例一脉相承，炒股计划格式，怎么做这只股票，日志精华里的两个例子，都非常简单有效。
   我理解的观察市场可能跟你不一样，也是陈老师书里讲的，先观察指数怎么样，指数跌有机会也别轻易出手，或者仓位减半，然后观察板块，哪些种类的股票被追捧……我自己几年的实际操作证实了，这些原则都非常简单有效。
      具体手法感觉我跟七杀应该很像，等会问问他

作者: 天地七杀 时间: 2023-5-3 16:40
为防止主力不讲武德的洗盘，我一般选股都选中线保险系数很高的股票，其实和短线道理一样，一个例子就是我前一段操作的老白干，中线看好，但短线点位不好，开仓后洗盘20个点，虽说我最后盈利30点，但我认为我的开仓不算成功

作者: 天地七杀 时间: 2023-5-8 08:49
炒股系统重要还是纪律重要，无疑是纪律重要，每个人都可以有一套系统，但纪律必须严格执行，否则，久赌必输

作者: 天地七杀 时间: 2023-5-18 07:36
什么是无法逃脱的风险，比如，如果笑笙文化上市了，这次舆情足以让他十个跌停退市，任何技术分析都无法避免

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