这个白酒大概率会是未来翻倍的牛骨，原因，年轻人复购率高，客户群体47％是年轻人。茅台年轻化失败，汾酒成功了，无需多言，复购率是根基，未来的中国版的可口可乐

就算医药学日本模式，也是振荡市，跌下来买就行了，长起来就不要了，破高是确定的，只是时间问题

加入一个新的标的，上海医药，我看马曼然说的未来分销会被三家垄断，国药上药和华润，老大和老二就是国药控股和上药而国药,其中我买不了华润和国药控股，就只有上海医药，首先上海医药商业模式有点类似京东物流，他本身的物流体系就值钱，未来医药消费量不容置疑，就算日本集采后头部分销公司都获得不错的小幅涨幅，何况我认为我们要走美国模式，为什么？最近政策发布的是消费贷放松这就是和美国以前实行的一样的，美国短期放松后消费起来了，；而上海医药还有创新药这一能力，恒瑞当年就是创新药起家的，上海医药的竟然还有仿制药，这个不能带来利润，但可以看到具备创新药的能力，如果未来开发出一款爆款产品也不是不可能，但值钱的是手里的物流体系，第二大分销商。就这一个值钱。国药毫无疑问是老大，我发现好股票都在港股，福寿园；腾讯、国药，为什么不来国内？上海医药预期价格是16左右

买了片仔癀，我以前看新闻都是看好，神药，现在媒体有人问林园：原材料涨价对片仔癀是否是利空？这句话代表大部分人的心声，但我从这句话里面听出了端倪，第一消费降级不相信未来会消费升级，第二、原材料风险影响公司利润，叠加涨价业绩疲软，但回过头看片仔癀一致是高端用药，疑难杂症的代表药物，我相信这一点，所以我相信未来会持续的涨价并且满单的人不少。关键是替代品有吗？有些时候非这个药不可是真的，但用量不是很大，我看到北京肝病做的好的医院的医生评价，肝病在不明确病因的时候，给抗生素也不对，给止痛药也不对，这个时候片仔癀给几片就好了，这句话就在给片仔癀定位，有不可替代的作用，但是不会销量暴涨，需求是有的，用量不大，那么未来如果持续提价那么这个逻辑就会持续强化，不可替代是最大的属性，我听很大大佬讲话，商务宴请茅台是刚需，因为用酒代表客人的地位，是随便的客人还是贵客？虽然从商界大佬那里得到茅台的定位，但我还是不愿意买茅台，我认为片仔癀未来会甩茅台几条街，原因就是医药的属性高于奢侈品片。茅台如果涨1倍，片仔癀最少要3倍才合理。人民网也不错，反复选了几次后，我发现好股票真的十根手指头都数的过来，腾讯算是，但我买不到所以就不看了 ，福寿园算，人民网算，片仔癀算。如果要我从上面选一只满仓持有我会选片仔癀。原因就是医生的那一句话。原话在这里，有兴趣的可以看下（https://tv.cctv.com/2016/07/20/V ... 05.P5S3f5Vzni3z.0.0），这个医生说的结论相当有用，如果中医说他有用我不信，王婆卖瓜，但如果是西医那就需要考虑下了，就相当于竞争对手说那小伙不错，我再某些方面打不过他，这种股票是值得一看的。最近有一种言论，AI在中国发展，制造业转移不会发生，我开始听了好像有道理，但回过头想了一下好像不对劲，我亏损股扬农化工告诉我，他们在说谎，劳动密集行业可能存在争议，但如果是高能耗低产出的行业，比如钢铁，高污染的行业，比如化工，农药之类的，这类行业AI的出现是否能够替代发展中国家先污染后治理的0成本模式？我扬农化工亏损的经验告诉我，这个结论不成立。所以继续看好东南亚ETF。这里是沃土。创新药，东南亚、。和片仔癀成为我的投资组合，我不想分仓，但又怕黑天鹅，哪怕5%5%90%这样分仓也会对我的组合提供不少的稳定性现在我不想买太多的股票，分散的的利润我这是我现在的观点，看好就重仓。30%30%30%或者7%7%84%这样我都可以接受。买入普通的股票我睡觉都成问题，买入有护城河的股票，配置的底层逻辑是基于历史规律或者护城河推理来的，那么我睡觉会很香。有些股票符合逻辑有护城河跌80%我都不怕，有些股票没逻辑没护城河跌0%我怕得很。

汪荣 发表于 2025-3-11 22:47
你的想法很有意思，我来回答你，短期内，有些居住在国外的反应的问题是东南亚尤其是马来西亚设备老旧，生 ...

中锅发展到今天的规模；肯定是要与米锅发生经济摩擦的。在一个工业革命发展二百多年了，发达国家经济多年前都已经进入到微增长或负增长了，世界经济亟需新的技术迭代带动！未来科技发展到什么样子？谁都不可能预知！但是，人类的生活还需要继续，必需品的消费还是一如既往的必须。我想告诉你的是：锁螺丝说过的名言：经济史是一部基于谎言和假象的连续剧......

依据日本泡沫破灭后的剧本，白酒到30年会重回高点，现在布局白酒也不错，但比白酒更具有进攻性的是片仔癀。他会接近老龄化，叠加白酒复苏带来的白酒伴侣的增长，据我所知，老龄化后人总会有一些不知道的疑难杂症，还是医院不能处理的那种，片仔癀在这方面做的不错，他不是神药，但是他是一个不错 的备用选择，有些人的症状确实要这个药才能治，虽然用的少，但他可以提价，这个就是业绩长期的保证，而且最近不火热，也就是估值还算合理，看到港股涌入那么多资金，我怕得很，创新药都减仓了，人都的地方不去这是常识。买到最低价是有难度的，买到低价区域还是有可能的，片仔癀已经确定了基本上是底部区域，1.7的股息率比银行利息高，另外别忘记了，他还有成长属性，定价权，就算股价不涨，拿1.7的股息也可以。十年也有17%的利息。当然我认为大概率收益会更好，白酒也就配置茅五泸，其他的不用看了可能都没有机会翻身。就是这么奇妙，AI成为热点的时候消费就冷落吗，现在我看到英伟达崩盘，那么国内的AI是不是哪些不具备真的变现AI应用的企业是不是该崩盘？现在有点像互联网泡沫时期，带www的概念就涨，随便哪一个公司公布DEEPSEEK的股价都会冲一波，这也说明了，快到高点了，互联网也出来了几个少数的几个大佬，同理，Ai也是，我更看好医药，这个大方向，包括疑难杂症和创新药。当然还有东南亚——中国放弃美国这个交易伙伴之后，替代市场就是东南亚。和中东，俄罗斯，非洲（这哥们实在太穷）吉姆罗杰斯看好中国和吉尔吉斯斯坦（中东）之前网上一直流传巴基斯坦交易制度问题，但他们没有找到问题，那个国家是年轻版的中国，这个才是根本，交易制度确实会影响股市走向，融资市是中国的特色。我认为美股短期会崩盘，但崩盘后，美股还是美股，制度优秀的股市迟早会给股东创造好的收益，

寻梦者 发表于 2025-3-10 22:15
跨国投资通常牵扯的资金数额很大，首要考虑的是所投资的国家 正支  是否稳定，经济因素是第二位的。 当然了 ...

你的想法很有意思，我来回答你，短期内，有些居住在国外的反应的问题是东南亚尤其是马来西亚设备老旧，生产力低下，但美国要各种制约中国，我个人绝对中国会放弃美国市场，从其他国家进入美国的商业模式依然存在，我看到刘海峰的分析很有意思，印尼不是像印度转手，那个最低等等商业形态，印尼规划做中国的制造，有点1992年的意思，短期内的涨跌我不看，我就知道我分开上涨指数，虽然短期内可能暴跌40%，但长期来看涨了4倍，就算没那么多3倍是有的，看准标的，控制仓位，。而你说的中国制造确实是短期的事实，但是，中国现在缺啥？市场，，印度有市场但是不会免费开放给中国，不管哪一个企业家去都会被拔毛，但是印度和印尼那些东南亚国家有往来，所以东南亚其实是中国未来放弃美国的最确定是市场，非洲也可以，但非洲确实太穷，再国十年差不多，东南亚像2010年的中国，有人口，有经济基础，未来十年3倍我是这么看的，当然如果我看走眼了也就认了，我这种方法就是讲究价投，对错要等三五年才有结果。

跨国投资通常牵扯的资金数额很大，首要考虑的是所投资的国家 正支  是否稳定，经济因素是第二位的。 当然了，众所周知；现在的中国生产力全球第一，数千个行业都处于生产过剩的现状，确实需要走出国门去。但是到了国外挣得到钱吗？不是一定的。