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标题: 梳理持仓标的排名 [打印本页]

作者: 汪荣 时间: 昨天 23:29
标题: 梳理持仓标的排名
+最近情绪不好，更有必要从大的框架下看投资，看到的标的也多，新疆，成都，重庆在崛起，老龄化来临等但有必要做一个排名，因为钱不够用，钱必须去价值最高的地方
第一，我思考了很久，第一名的毫无疑问是医药分销龙头，上药和国药（买不到就买国药一致日本后医药分销龙头在老龄化来临后持有30年涨幅20倍的一抓一大把，我想起了企业家对话，过去的企业家不是靠自己上来的，而是坐电梯上来的，GDP在增长，而目前低增长情况下还有一部电梯——老龄化），这个可以做短期也可以做长期。我看过不管是美国还是日本，医药分销都是一块沃土，投资不是要考虑一百倍，而是要考虑确定性+大涨幅，美国人可以，日本人也行，中国人为啥不行，人性都一样，他们走过的路我们也要走，
第二，医药体检类公司，金域医学以及迪安，不过这类票不是一天就上来的，建仓可以缓一缓，五到十年后建仓也不迟。
第三，人民网虽然不错，但天花板在哪里，没有医药分销天花板高，所以抛弃，
第四，同仁堂被医生抛弃，这类风险我不愿意承担，我吃了同仁堂的产品后，发现治疗不好疾病，反而通过医院检测（金域医学）进准治疗，吃国药生产的药品得到了缓解，我个人的理解是我需要的不是品牌（优衣库、无印良品都是基于这样的方向），而是可以治病的确切疗效的药物，这类公司未来会好，国药，如果能卖港股未来持有30年，一年一倍不是梦，可惜我买不到。分销（MEDIPAL）+制药（津村）。那就买国药一致，他是国药的儿子，老子好，儿子也会跟着升天（津村的药物给儿子卖利润比其他的分销商高是必然，而且能享受国药的渠道和物流，未来医保控费是必然，行业整合，利润下行是必然，而过低的利润导致新的牧原诞生，牧原就是养猪散户退出，然后涨了十倍，耐心持股，别人在谈翻倍的时候我在思考十倍，代价是持仓周期比别人长，），上药也不错。
第五、片仔癀未来有需求，但现在有点贵，我预期还要跌一下，20市盈率合适，这个东西会随着东南亚崛起发第二春，但可能是十年后的事情了，卖了部分，持有点底仓，功能性方面我相信老年人会有炎症或者长期用药造成的肝损伤需要用这个药物，功能性在，
第六、短期中概互联还有机会，仓位不变，
第七，严格按照上面的计划执行，按计划交易，不最涨杀跌。
第八，既然知道分销和医药体检未来是一年一倍的牛股，那么每个月发工资定投，
第九，控制仓位，保持一个好的心态。
第十，减少仓位变动，除非像同仁堂那样产品功能出现重大变革，

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