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标题: 止损止损止损止损 [打印本页]

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2020-3-17 13:58
标题: 止损止损止损止损
止损！！！！！
我觉得，就算最大号加粗字体来标注上面这两个字，都不显得过分。严格按照纪律止损非常重要。
我们已经不止在一本书，或者不止一次听到大师说过：一定要适时止损！
今天A股基本全部清仓，好几只股票，尽管是白马股，依然被我抱着侥幸心理拖到了最后，以亏损10% ~ 20%的幅度清仓了。全仓亏损4.6%，触及了全仓亏损线。
这个操作，仍然值得我单独开一个帖子来记录自己的愚蠢错误。止损线5%（个别情况最低7%），一定要严格执行，否则再多的利润都有可能是空中楼阁。
18年的过山车，让自己已经吃了一个“不及时止损”的大亏了，这次为什么不长记性呢？这是人性的使然：总觉得白马股没问题，握在手里不怕，有其内在价值，有股息。
可是，一旦白马股发生了下跌，那说明什么？
物理学上，超大的重量都有其运动惯性。一旦其运功轨迹发生了反转，那么说明反作用力其实在反转之前就已经开始发生了。

重申纪律：
1. 分仓买入。底仓不赚钱就绝不加仓
2. 严格止损。即使在看好，5%/7%绝对清仓。

作者: fdyan 时间: 2020-3-17 15:39
止损这个事儿是有非常高技术含量的，不是设定一个百分比或者是跌破什么支撑线、什么下轨、什么下沿儿、哪根均线就走，这样的结果时间一久你会发现，你的止损都在地板上，然后发现钱没了。我就是这样止损止到没有了的

作者: qtqy19990419 时间: 2020-3-17 18:08
读了你这段话，脑中直观蹦出的是以前网上的一个视频：一个面馆里突然冲进来一帮人打架，都在用刀砍了，其他人都弃碗而逃，而有个人还在那低头吃面。最后采访他说，不是因为他镇定自若，而是他舍不得那碗面。

作者: 克隆莫大 时间: 2020-3-17 19:43

fdyan 发表于 2020-3-17 15:39
止损这个事儿是有非常高技术含量的，不是设定一个百分比或者是跌破什么支撑线、什么下轨、什么下沿儿、 ...

我的系统盈亏其实是一体的，亏损的时候跌破均线要跑，盈利的时候跌破均线也要跑，不是很清楚为啥老兄总在地板上跑。

作者: Code 时间: 2020-3-17 22:45
止损这事既简单也复杂，就看你想要得到什么，如果想得到的很单一，那就简单，如果是我全要，那就复杂了。

作者: 江湖之南 时间: 2020-3-18 05:39
按律执行是好的，但市场是反人性的，希望总是在绝望中诞生

作者: mhx25004 时间: 2020-3-18 12:39
止损只能是发展波动慢的市场，照美股这样跌法，你根本之止不了损，等你可以止损了，那正好要大幅反弹了。

作者: 克隆莫大 时间: 2020-3-18 14:57

mhx25004 发表于 2020-3-18 12:39
止损只能是发展波动慢的市场，照美股这样跌法，你根本之止不了损，等你可以止损了，那正好要大幅反弹了。 ...

怎么可能止不了损？
513100我还赚了200多大洋，忘了什么时候买的了，大致是1月份，设定的是20日均线卖出，2月24日忘了什么事情没有看盘，第二天反弹的时候就全跑了。

作者: 喜看今朝 时间: 2020-3-18 22:58
止损，个人理解应是对选股标的目标预期与实际出现误差，而采取的壮士断腕，类似于弃车保帅的意思吧

但白马股下跌，就认为市场反作用力已经开始了？

止损，我现在觉得是这样理解：英雄不吃眼前亏，留得青山在，不怕没柴烧等之类，哈哈

但股市有羊群效应，不跟随行动，恐遭踩踏啊，大游资也有被套牢的报道啊

综上：止损，是对身体健康的保障措施之一，不然，可能睡不着觉啊，炒股只是生活中的一部分。

所述如果不妥请一笑一过，哈哈

作者: sunsheng 时间: 2020-6-25 14:09
止损，止损后往往不能再上车；只能换股，另搭台子再唱戏

作者: guoyong_cy 时间: 2020-6-27 00:12
刚开始不会止损很正常哈，给你介绍一个方法：
买入股票之前先“预测”股票的走势，把可能的涨法和正常调整都预测一下，如果真实走势都不符合你的预测，赶紧卖掉。
现在我就用的这种，只要感觉到股票不对就卖。“亏钱”的股票在我手上捏不住，但不是一点点亏也算在内，在正常调整内的亏钱股票不要急着卖。

作者: tting_1114 时间: 2020-6-27 10:03

fdyan 发表于 2020-3-17 15:39
止损这个事儿是有非常高技术含量的，不是设定一个百分比或者是跌破什么支撑线、什么下轨、什么下沿儿、 ...

确实如此，止损有极高技术含量，否则止损都在地板上。

作者: 汪荣 时间: 2020-6-30 15:15
兄弟，你现在是否后悔了？白马股现在基本都恢复元气，你的钱还在原地踏步甚至还被咬了一口

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2020-9-24 14:42
好久没来了。先回个贴子，等周末开个总结贴

作者: 大卡 时间: 2020-9-24 15:13
会买的是徒弟，会卖的是师傅，会空仓的是师爷。

为什么会卖的要算师傅呢？因为买到好的股的人多的是，买入后能赚钱的人却不多；而买入后，如需要止损，这也是卖出；买入后赚钱了，在哪里卖，这个问题会难倒一大批人，要么卖早了，要么捂过头了；很多人都是骑着黑马找黑马，我今年也干过几次这种事，拔根牛毛就把牛放跑了，否则今年资金要翻倍，想想就难过，可不到师傅的水平，也只能空叹。

会空仓的是师爷更好理解了，牛市来了，大家多多少少都能赚点，可熊市一来，很多人立马就把利润还回去了，然后再开始亏损，这就是没有因为空仓的原因，适时地空仓，可以保住本金，保住利润，保住下次再战的资格。

本标题是止损，我也贩卖一下网上关于的观点：
止损的目的其实不是截住亏损，因为很多时候，你捂着不动，过一段时间，钱又回来了，很可能还能赚点。
止损是为了防止可能的更大的亏损，不是必然的亏损。

不管你设定多大的止损幅度，都有可能止在地板上，比如你设定5%的止损幅度，那么低于5%的震荡，就被你包容了，高于5%的震荡，你可能还能因接回而赚钱，但如果正好是5%，那么你就止在地板上了。你设为3%，10%，也会是这样。

所以，在哪里止损不是很重要，重要的是一定要有止损的措施，否则，从跌3%到跌到80%被你遇到，你就很难再爬得起来了。
所以，防火墙一定要有，没有防火墙，总有一天会着大火。但设在哪儿，不是很重要，重要的是要有，要有，要有！！！

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2020-9-26 08:08
2020还没有结束，但是注定今年是不平凡的一年。疫情对全世界造成了方方面面的影响，股市作为经济的晴雨表，也不能避免。主贴2020-3-17发表于疫情止损之后。回头看来，正式股市最低点的前一周（300ETF最低点在2020-3-23）。其实在最低点之前，整个市场都开始下跌了，我的仓位损失到净值0.95之后，触发了止损，所以清仓了。其实春节期间已经有了清仓躲避疫情的念头，只是迟迟没有动手，总是一厢情愿的以为股市只是暂时的回调。后来3.17全部清仓的时候，市值还是回撤了一些。心中有些后悔，这种情绪在主贴中能够感受出来。

从我的贴图中可以看出，我是3.17开始清仓，一直到4.10号，开始少量建仓（6.9%仓位）。这期间股市经历的最大的跌幅。这一点从图上也能看出来。现在有几点感想，谈一谈，作为自己以后的参考。
1. 当时暴跌的时候，心中很庆幸自己果断清仓，没有造成进一步的损失。我今年的仓位统计，是以2020-01-21为基准日的，每周五统计一下。可以看出，子1.21之后，300ETF继续下跌了11.2%，而我当时的损失是4.6%，所以有种死里逃生很庆幸的感觉。
2.但是这种庆幸的情绪，也蒙蔽了我的双眼。但是很多股票的价格都很低，跌的很厉害。我的心中已经有轻微建仓优质白马股的想法。只是那一段时间，网上，论坛上，包括家人，都是一片看空的情形。受他们的影响，再加上我在第1点中提到的自己的那种情绪，不难想象出，我当时还是犹犹豫豫的放弃了建仓的想法。虽然现在看来，当时即使建仓也不能多赚多少，但是要知道往往大跌中孕育着机会。正常的情况下，优质股票的价格不可能出现如此大的回调，而这种黑天鹅时间往往就给了我们加仓的机会。
只是当时的情形确实夸张。美股一周之内经历了三次（or四次？）熔断，恐慌指数VIX和TVIX（现已退市）都达到了顶峰。尤其是TVIX，从28美元涨到高达1000美元。而这一切，都发生在10天之内。10天，35倍的涨幅，我相信悲观看空者，在这一段行情里肯定有赚大钱的。恭喜他们。
3. 在2020-04-10建仓之后，市场又出现了一波回调。从图中的ETF曲线中也能看出。因为我买入的大白马，也难免跟着回调，但是表现依然优于300ETF。转折点发生在这次回调的底部，2020-05-29，市场明显从疫情的恐慌中逐渐冷静了下来。在那之后，各路指数一路上扬，尤其是科创板和创业板。我相信今年盈利超过30%的，几乎都是在这个时间点敢于持有或者加大这些仓位的人。因为我只敢建仓白马股，所以在5.29之后，我就被300ETF拉下了。甚至在7.31还出现了大的回调，净值从1.16跌回了1.002，一夜回到解放前。
4. 再到后来，我转变了思路，买入了一些芯片股份，而且增多了一些波段操作。波段操作，其实我的水平还远远达不到。只是对于白马股，因为市值比较大，股价涨跌缓慢，不易被操纵，所以波段操作的风险相对比较低。我以大概2周为周期做T，还是获得了一点收益。
5. 截止到今天2020-9-26，本周市场又做了以此回调。受影响于欧洲疫情的二次爆发，美股暴跌以及国内政策的影响，本周继续出现了回调。2020-09-11的净值1.172，今天的净值1.171，这两周白忙活了。我认为后面可能还是会继续下跌，毕竟美股的影响太大了。后面的计划是积极做好仓位管理，一旦出现了随时准备逐步清仓撤出。
6. 在A股，还是要追随热点，才能获得高于300ETF的收益。就像几个月之前的芯片和医药，或者两周之前的航空。否则的话，还是买入300ETF更省心。顺便提一句，今年上半年买入医药的，收益都很不错。我清仓的时候，持有医药ETF，清仓价格1.898，现在都2.6~2.8左右了。能坚定持有的人，盈利就是对他们毒辣的眼光，以及坚定的心态的一种奖赏。

本年最后一个季度，不知道结果会怎么样。等年底的时候再来更新这个帖子吧。

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