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标题: 用两个实例谈谈怎么从股市赚钱 [打印本页]
作者: 陈江挺 时间: 2016-9-19 13:10
标题: 用两个实例谈谈怎么从股市赚钱
我在炒股的智慧一书和网站的文章中更多的是强调怎么控制风险，如何败而不倒！但炒股的目的不是不亏钱，而是从股市赚钱，我喜欢说把亏钱照顾好，赚钱那部分自己会照顾自己！在实际操作中，照顾好亏钱并不意味着自动就会赚钱；不亏钱不容易，赚钱更不容易！赚钱的思路也需要厘清一下。
钱是怎么赚来的呢？应该有什么样的思考？这里用两个实例聊聊。
当然，不亏钱是赚钱的基础，就像学走是学跑的基础，想学跑最好先学会走。
第一个赚钱例子：NRP
文章讲了两个实例，第一个就是nrp。 这个股票从每股360美金跌到不到8美金。
这里将最新的图贴一下。大家可以将其和旧图比较一下。(图中的均线是200天均线）
2016年初从一月份到4月份，股价在每股7-12间徘徊，大家有没有感到这支股票有点跌不下去了？一跌就反弹，一跌就反弹！看看它的基本面，当时本益比（P/E ratio）连二都不到，预期2017年也还能盈利。
再请大家看看近一年的原油价格;
1到4月份，原油价格在35-45之间浮动，也有跌不下去的感觉。每桶35美金的原油价格，除了沙特等几个海湾国家，原油开采容易，而且油井就在海边，将石油搬上油轮也花不了几个钱的国家还小小有点钱赚；其它浅海，深海，高山，内陆等等的油田是全部亏到裸奔，该倒闭的也倒闭差不多了！一支能源股在石油股价这么低迷的时候还顶的住，你自然会猜猜：“是否到底了？”
能源股是周期性的股票，它会从360跌到8！那么一反弹会不会很漂亮？
一这么想，下一步就很自然了；到进场试试的时候了！我在智慧投资开始慢慢买股，3-4月期间以平均每股8美金左右的价钱买进了相当3%的资产额。随着升势的建立又加了少少。今天的股价是每股27美金。不到半年这支股票的纸面回报超过200%。这支股票智慧投资还没走，我认为升势还没有结束，但会考虑适时减点磅。
这时有网友会评论：陈老师，被您这么一说，赢面这么大，当然应该赌赌；如果是我，我会30%，50%地下注。您才下了3%的注，压对了也没赚多少钱。是否投资策略有问题？
有这种想法很正常，我早年也会这么干。但今天我管投资者的钱，我怕！江湖越老，胆子越小。一只股票可以从360跌到8， 为什么不可以从8跌到0.8？如果我也压上30%，50%，股价不小心从8跌到0.8怎么办？就算股价不跌到0.8，它完全可以从8跑到4旅游，在4上面玩上两年，那不傻了眼？别忘了你买的股票都是别人卖给你的，卖股票给你的人可能是某位华尔街大鳄！人家为什么不看好这只股票？也许人家知道些自己不知道的东西？别小看了对手！想通这点，您在订立投资策略之时就会更理性。
第二个赚钱例子： LNTH
这家公司生产排各种x光，超声波片用的试剂；有些用于拍脑部的片子，相当先进，大家可以上公司的网站慢慢看。
现在看看这张走势图：
这间公司其实挺倒霉。它2015年的6月才上市。上市的时候刚好碰到美国股市医药股的风暴。2015下半年，一些美国药股公司出了丑闻，它们四处用银行杠杆购买过期专利药的独家售卖权，然后将药价加价几十上百倍谋利！您有病不可以不吃药吧？趁人有病，剥人层皮；代表的公司便是VRX。美国国会开始调查这一行为，所有这个板块的公司都跌到惨不忍睹。
LNTH 也从8跌到了1.5 ；LNTH被归到了医药股，但其实它不卖药，它卖试剂。我年初的时候看它在2块钱左右徘徊；当时公司年营业额3亿美金，公司的股票总值就5千万美金；本益比连2都不到！这个估值比率相当于那些黑心药厂的估值！那些黑心药厂的盈利预期会狂跌；但这家试剂厂并没有遇到类似的困境。我就在3-5月间多层次以均价2块钱左右共投资了3%上下的资产。
不到半年，这支股票升了4倍；智慧投资在股价升到8的时候卖了1/4将成本全部回收，9的时候又卖了1/4获利；还记得“遇有暴利，拿了再说？”这支股票的升势还在，但今天我们还在场内的资本全是利润，本已经成倍回来了；所以坐等的心情十分愉快。
只下注3%是不是很可惜？ 网友若为没有赌大而遗憾的话请回味一下上只股票的解释。
小结：
股票盈利不外乎低买高卖/或高买更高卖；今天这里给的例子是低买高卖。股市有个老话说“机会是跌出来的”；这两个例子就很贴切。但是寻找何处是股价的低点是很困难的；如第一个例子，我买股的时候不是想股价升到30的时候会多么兴奋，想的是再往下跌时我什么时候止损！下注都是一点点加的，第一手没问题才压第二手，以减少风险。怎么分层下注和获利，包括资金管理都是网友在学习的时候需要注意提高的。
需要特别提出，试图寻找股票的最低点是错误的策略；在上述的两个例子，如果网友也以均线作为“势”的参考，当股价进入升势是更安全的做法。我在操作这两只股票的时候考虑的并不是找最低点，而是市场让我有个“股票似乎跌不下去了！”的感觉才入场的；同时基本面也相当吸引人。而且我入场的深度很浅，就算犯错也不至于损手烂脚。
新版的“炒股的智慧”我加了一章“善战者无赫赫之功”。大家从这两个例子就可以感到其意涵。我就是投资错误也最多每只股票亏掉3%，对总体投资结果影响不大；一旦压对了则结果就挺漂亮。到今天为止，美国股市史坦普500指数升了不到5%，智慧投资的成绩是指数的10倍有多；这是辉煌的成绩，我会在明年初的时候再来个汇报。这个成绩不是耀眼在其百分数，而是这个成绩是在极小的总体风险下积少成多得到的。系统设计的时候是希望以小于大市的风险取得稍微好于大市的回报；结果让我自己在书中提到的统计规律都失效了；超前到大市这个巨人都看不到了，我会解释这钱是怎么赚来的，请大家有些耐心。
网友更想知道的是怎么找到类似的股票和合适的进场价位；这并没有什么秘密；想想第二个例子，当股价在2块钱的时候，本益比不到二；意思说如果营运的环境不变，公司不到两年就能将整间公司的市值赚回来；这样的好事情您信不信？在股市它还真有！但这样的机会并不是天天有，更多的时候是2块钱的股票跌到一块钱，最后不见了。资本市场的博弈只能是首先用心来感应一个投资是否符合普通心理（common sense），其后投入资本来验证自己的想法；一旦市场证明自己错误就要认错；对了之时可以增加下注。通过不断的修正，最后得到一个总体的正数。博弈的游戏没有圣杯，只有在不断的试错过程努力争取得多失少，最后成为胜者。
祝大家好运
作者: hyejoy 时间: 2016-9-19 13:39
留着仔细拜读。
作者: 去天存然 时间: 2016-9-19 15:15
赔率做得非常好了！我现在就缺发现赔率的慧眼，希望能在这条路上不断进步
作者: 效陈谢庄 时间: 2016-9-19 15:40
陈老师展示了用基本因素考量股票的方法，但是有一个问题想请教一下，那就是您怎么处理止损位的问题，技术分析方法操作股票有明确的止损位可以参考，基本分析的操作怎么处理这个问题呢？希望陈老师百忙之中指点一二，谢谢！
作者: 道是有情 时间: 2016-9-19 15:59
每次当然不能押上30-50%，因为这两个例子只是N个买入股票中的样本，买入当时并不可能预知结果如何，所以当时考虑的应该是：在顺势开始时下注，同时做好资金管理避免破产，当然必不可少的止损。结果是势走出来了才知道这两个股是“仙”，当然还遇到“鬼”的时候，陈老师的分仓比例低到可以应付鬼，败而不倒。
所以，职业投资人首先想到不应该是遇上仙让自己飞，而是别让鬼把自己带进地狱翻不了身。那怎么赚钱？其实就是用“仙”去对付了“鬼”，盈利的是一些不起眼的“小兵”，无赫赫之功的小兵。当然，如果你运气足够好，仙多过鬼，那么恭喜您，发了！
炒股难就难在你永远不知道哪只股是仙哪只是鬼，因为它们往往都长一样（如果你的选股标准一致性的话）。这其实跟人在社会一样，好人和坏人从外貌难以识别。。。
嗯，所以做人别管别人是好人是坏人，做好你自己，钱就来了。。。
作者: jet158 时间: 2016-9-19 16:19
精彩，意犹未尽！分析地清清楚楚，明明白白，谢陈老师！
两个实例验证了去年投资汇报中最后一段“如何在股市跌势中寻找投资机会及资产配置”。整个分析操作过程（建仓、减仓）中，并没有机械地以某种线作为进出场的依据，而是凭的一种“感觉”。
作为一名新手，想请教陈老师一些具体操作细节。
在做nrp这只股票时，前面分层下注的过程已经很明白。今年8-9月，股价跌掉三分之一（洗盘），在股价跌破18（支撑线）的时候是否减过仓，在股价反弹至18时是否补过仓，俗话说“魔鬼在细节中”。
这段操作过程可能因人而异（个人炒股计划），这里只是想了解陈老师当时是如何处理的。谢谢！
作者: 四叶草 时间: 2016-9-19 23:39
刚开始炒股的时候，天天盯着电视里的财经节目看，看节目里的专业人士对行业、公司所做的分析（特别是中央电视台），后来感觉没有用，也就不再看了。如今感觉这个很重要，现在又天天盯着电视里的财经节目看，看节目里的专业人士对行业、公司所做的分析。炒股真是转了一圈又一圈啊。
作者: xiaoguoa 时间: 2016-9-20 14:06
感谢陈老师无私公开操作思路，实战经验是无价的。
作者: 李航 时间: 2016-9-20 15:32
不谋而合，谢谢陈老师无私的奉献。
作者: 零起點 时间: 2016-9-20 16:24
“资本市场的博弈只能是首先用心来感应一个投资是否符合普通心理（common sense），其后投入资本来验证自己的想法；一旦市场证明自己错误就要认错；对了之时可以增加下注。通过不断的修正，最后得到一个总体的正数。博弈的游戏没有圣杯，只有在不断的试错过程努力争取得多失少，最后成为胜者。”
喜欢读陈老师的文字。
作者: go20110430 时间: 2016-9-20 21:53
请教陈老师，NRP为什么不在8月初两根大阴线时出来部分仓位，在9月初几根阳线的时候买回呢？或者说如果这么做了会有什么其他的问题呢？
作者: 听松客 时间: 2016-9-20 22:14
非常感谢陈老师的分享，多谢！！！
作者: Alivefree 时间: 2016-9-21 08:14
感谢陈老师的分享！炒股很多时候就是心态和经验。
作者: wyong 时间: 2016-9-21 11:15
受益了。谢陈老师！！
作者: 斗士 时间: 2016-9-21 12:58
如果能看清市场，一招足以致胜，如陈老师的几张图。
作者: 汪荣 时间: 2016-9-21 21:32
陈老师，到底是金字塔加仓还是金字塔减仓操作？比如利润有20%的时候减掉仓位的0.25左右，来确保自己止损的部分大部分是来自是自己的利润，然后后面的再采取金字塔减仓？金字塔加仓感觉是把双刃剑，放大成功，同时回撤的时候没有利润拿出来，比如1的基数建仓，有15%的利润后加仓0.5然后回撤到1基数时候的价格意味着倒亏？同时如果是遇到主力震仓的话如果加仓后是否意味着会提前出场？总体的机会成本是否会因为加仓的部位提高？
作者: 陈江挺 时间: 2016-9-21 22:34
您这个问题因人而异，没有固定答案。而且和个人对市场的判断相关。
作者: fanlee777 时间: 2016-9-22 11:26
谢谢陈老师分享思路。陈老师估计也会打德州扑克吧！哈哈，这种赌博思维也只要扑克牌手才有
作者: elep_elep 时间: 2016-9-23 15:53
感谢陈先生的讲解，您做的真是精彩。
德州扑克我也在玩，感觉和交易非常相像的一种游戏。
7张牌中选5张进行组合，直到最后一张，变数都存在，所以控制亏损就成了首要目标。
我现在只打8~A的对子，加上AK AQ AJ这十手大牌，其余直接弃牌，每次下注本金的2%，居然在同学、朋友中排名第一。
看来您教的小小做，快快止损在任何一个新手多的市场上都是有效的。
不过这么个玩法，当真是枯燥无味，一点成就感都没有，但是能赢。
期待您的年终总结，善战者无赫赫之功，我的投资座右铭。
作者: 无花无酒 时间: 2016-9-23 18:59
“有这种想法很正常，我早年也会这么干。但今天我管投资者的钱，我怕！江湖越老，胆子越小。一只股票可以从360跌到8， 为什么不可以从8跌到0.8？如果我也压上30%，50%，股价不小心从8跌到0.8怎么办？就算股价不跌到0.8，它完全可以从8跑到4旅游，在4上面玩上两年，那不傻了眼？别忘了你买的股票都是别人卖给你的，卖股票给你的人可能是某位华尔街大鳄！人家为什么不看好这只股票？也许人家知道些自己不知道的东西？别小看了对手！想通这点，您在订立投资策略之时就会更理性。”很欣赏这段，但是又想到了另外一个问题，很好的机会只能下注3%，那去哪里找那么多好的投资机会呢？寻找那么多好的投资机会，难度是不是大了点？
还想问陈老师一个问题，陈老师会不会考虑做A股投资？
作者: yang33kun 时间: 2016-9-23 20:03
谢谢陈老师的分享
作者: 杨宝盛 时间: 2016-9-24 00:54
谢谢陈老师的分享。有两个个问题想请教陈老师：
1）不知道陈老师是如何找到这两只股票的？是用“stock screener"吗？如果是，选股条件是什么？
2）股票选出来了，如何确定买进价呢？
陈老师分享两只股票，为了方便向陈老师请教，我就选其中一只股票来做讨论:
a) LNTH:
1）《炒股的智慧》一书曾有提到，股票上涨有3个原因-盈利的增长，新产品以及公司回购自身股票。可是，我上网找了找，这只股票都没有这3个条件：
既然这只股票没有符合这3个上涨的原因，但，《炒股的智慧》也有提到，股票会上涨，因为它在上涨。这点我明白，可是陈老师是在3~5月期间开始买进的。问题就在这里，”股票会上涨，因为它在上涨“，可是3~5月期间，LNTH正在盘整！！！3~5月期间，LNTH即没有符合”A“点的买入点，突破买入点或高于250天平均线：
http://www.maofou.com/gpsj/cgdzh/06.html
既然都没有符合基本面的买股条件，也没有符合技术分析的买股条件，为什么陈老师会选中这只股票来买呢？
2）好，股票选出来了。3月决定买进（可能买进价格是$2），可是等了两个月，股价都没用变化，两个月里股价都在$1.80到$2.20游走。第一次买进过后，一无所获，为什么陈老师还是决定在3~5月再次买进？信心是从那里来的？陈老师买股票都是这样的吗？买进后，”坐等“股票上涨？第一次买进过后，没有盈利，如何确定第二次买进价呢？
不知道自己是不是问了一些笨问题。如果是，请大家多多见谅。
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盈利没有增长太高
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新闻没有提到新产品
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有自己回购少量股票
作者: 路人丁 时间: 2016-9-24 01:25
我来猜猜
1. 整股是一门艺术，不可按图索骥。
2. 我并没有把我知道的所有都告诉你，但我告诉你的都是真的。
作者: 陈江挺 时间: 2016-9-24 02:10
杨网友提的问题相当专业！我希望这个问题样式成为其它网友的样本，提问要这么问才有深度！
我找股票的秘密其实没秘密，多花时间罢了！我看新闻，看评论，看研究报告，看交易量突增等等，同样事情做了几十年，慢慢就有了感觉。我有个本子，记录我想追踪的股票。有个免费的网站我挺喜欢的是 seekingalpha.com，另一就是finance.yahoo.com，其它股票网站很多，我看主要还是自己。
至于进价，当你跟随一只股票一段时间，感觉就出来了。今次这两只股票给人“便宜“的感觉，觉得便宜也是购买的足够理由之一！衣服便宜的时候您对颜色可能就不大挑剔；股票便宜时候您对其它的挑剔也会少一些；您会觉得都这么便宜了，看图也不怎么跌了，进点吧！我当时就是这么考虑的！
便宜并不是我买股的唯一准则，其它的买股动机可能是有新产品或者新的市场变化。比如买高时我就预计这只股票有前途会更高；股市操作并没有死板一定的规矩，下次有机会再举例和网友慢慢聊。
股票游戏是博弈类游戏，这类游戏不可能等到周边条件完美时才进场。这其实也是金融学教授在股市能赚到钱的并不多的科学原因；书读多了，一只股票分析起来总这里不对哪里不对，不是本益比太高就是没有新产品，等到什么都到位了股价又太高！想嫁给马云30年前还有机会，那时他连肯德基的工作都找不到，长得也不像周润发，条件实在不怎么样！但他不怕辛苦，有闯劲，这个优点或许就值得赌一赌了！这一赌持有到今天就成为马云太太！其实大部分赌的都不成，中途止了损，被止损的这些我们不留意而已。呵呵，买股票和找伴侣其实挺像！真要问原因就是看对眼了。股票因为止损容易，操作上就多了一些手法。
作者: 四叶草 时间: 2016-9-24 10:36
需要特别提出，试图寻找股票的最低点是错误的策略；在上述的两个例子，如果网友也以均线作为“势”的参考，当股价进入升势是更安全的做法。
我在操作这两只股票的时候考虑的并不是找最低点，而是市场让我有个“股票似乎跌不下去了！”的感觉才入场的；同时基本面也相当吸引人。而且我入场的深度很浅，就算犯错也不至于损手烂脚。
新版的“炒股的智慧”我加了一章“善战者无赫赫之功”。大家从这两个例子就可以感到其意涵。我就是投资错误也最多每只股票亏掉3%，对总体投资结果影响不大；一旦压对了则结果就挺漂亮。
从上述节选可以看出，陈老师或许采取了“止损的最高境界就是不止损”的策略，这样的方法蕴含了深厚的综合功力，并非单单看个K线图那么简单。如果换做是我来做，会等到股价进入升势再入场，对于功力不济的我来说，等到股价进入升势再入场才是最稳妥的做法，哪怕这样做会丧失很多利润。
作者: 四叶草 时间: 2016-9-24 11:22
陈老师您好，请原谅我的冒昧！想真诚的请教您一个问题，期望您也能真诚的回答，如果不能真诚，请不要答复。
您这样仔细的介绍自己的交易方法，难道真的不怕别人学去了？
作者: yinhai 时间: 2016-9-24 11:30
就学到了一句：股市有个老话说“机会是跌出来的”。理解为：通过跌来估计涨
作者: 陈江挺 时间: 2016-9-24 12:46
呵呵！网友有提高，我就同感高兴。太平洋这么大，容得下您我。
作者: 零零刘 时间: 2016-9-24 13:41
陈老师为什么不来A股，割韭菜
作者: 斗士 时间: 2016-9-25 09:39
“股票因为止损容易，操作上就多了一些手法。”真的太经典了！！！
作者: 行云流水 时间: 2016-10-2 22:17
首先恭喜一下老师今年战果辉煌，这儿有几个问题想请教一下：
1，我看到老师的例子大致是一个股票配置3%，那是不是就是说基本上一个账户会配置30个左右的股票？还是像巴菲特那样根据喜好有不同的侧重，几个重仓股就占了资金的70%？
2，老师一般留有现金的比例是多少？
3，今年大盘虽然涨得不多，但个股行情火爆，基本集中在黄金，石油，能源股上，那老师把个股控制在3%，那同质类的股票会不会也有所控制比例，比方说能源股不能超过总仓位的30%？
谢谢老师！
作者: 陈江挺 时间: 2016-10-3 00:00
1, 没错。30到40之间。
2, 今年5-10%之间。
3，这只是大概衡量一下，没有固定的比例。但不会再某个板块太集中，比如50%以上。
作者: 行云流水 时间: 2016-10-3 00:12
谢谢老师，学习了。另外，我现在投资的标的和老师不太一样，主要集中在几个龙头股，像是苹果，谷歌，脸书，亚马逊，腾讯，阿里巴巴，百度，网易，这样的股票账户按走势配置4，5个，每个20%左右的仓位，是不是可行？
作者: 陈江挺 时间: 2016-10-3 00:16
这也是方法之一。炒股没有什么可行不可行，端看您能否控制。
作者: 行云流水 时间: 2016-10-3 00:23
谢谢，受教了。
作者: luzizijun 时间: 2016-10-5 13:57
陈老师老猎户，总能嗅到猎物的气味。不管猎物在天上水里陆地。
作者: luzizijun 时间: 2016-10-6 08:35
冒昧问一句陈老师，像老师这样的水平在华尔街遍地都是，还是也算是凤毛菱角了。
作者: 陈江挺 时间: 2016-10-6 09:48
呵呵，有本事从股市赚到钱的什么地方都不多。
作者: luzizijun 时间: 2016-10-6 09:58
哈哈，在我们一般人眼里一提华尔街都以为人人精英个个天才，原来走到哪都是28定律。谢先生。
作者: 行云流水 时间: 2016-10-7 01:26
老师，好像听你说过你喜欢用yahoo finance，这几天yahoo finance数据是不是不对啊，在Analyst那里，很多都是错的？
作者: 3Q1F 时间: 2016-10-9 11:19
尽信书则不如无书！
作者在书中说自己主要是靠图吃饭的，但在本帖的操作中，却”看看它的基本面，当时本益比（P/E ratio）连二都不到“，平时更是”看新闻，看评论，看研究报告，看交易量突增等等”。
有些矛盾啊！
本人觉得，在投机市场上，真正能做到仅靠图就能吃饭的，只能是在期货市场！股票嘛，离开了基本面真的不行！因为技术面稍微一波动，如果没有对基本面的把握，你持股根本持不下去！
股票市场应该是基本面分析与技术面分析相结合才能长久呆下去。就像资金管理与让利润奔跑一样，是事物的两个方面，缺少哪一个方面，你都不能成功！
当然，如果你是基本面的真正高手，单靠基本面也是可以活下去的。关键在于你是不是基本面的真正高手！
另外想请问一下陈老师，既然您认为原油跌得差不多了，那为什么不在原油期货市场中进行买入操作呢？
或者是陈老师现在已经不炒期货了，如果是不炒期货了，请问陈老师为什么不再炒期货了？毕竟期货的收益更高！虽然期货的风险也很大，但风险因人而异，我想期货市场对于陈老师而言，风险是较小的，更何况期货市场的主要定价权都在美国。
作者: 不动心 时间: 2016-10-9 19:00
陈先生，能否公开实盘？
作者: 陈江挺 时间: 2016-10-9 22:03
像这篇文章一样有选择地公开是可以的。全面公开不合适。每一位智慧投资的投资者都签了同意书不对外公开持股记录。
作者: 铁剑 时间: 2016-10-11 22:05
学习了，受教！
请教：如果第一次购买盈利且上涨势头良好，怎么选择加仓的时机？加仓的仓位是否应当比照现有仓位加？加多少适宜？
作者: 不动心 时间: 2016-10-12 20:34
好的，谢谢。
作者: koala1900 时间: 2016-10-27 11:06
感谢陈老师的谆谆教导。
作者: nupt_001 时间: 2016-11-9 13:14
老师，美国大选啥感觉？您选了谁？
作者: 陈江挺 时间: 2016-11-9 21:52
呵呵，我选了川普。看起来他不会像克林顿老找中国麻烦。
作者: nupt_001 时间: 2016-11-9 22:01
谢谢老师的回复，川普商人本色。
作者: jiang 时间: 2016-11-10 19:55
谢谢陈老师，看您的文章就像看金庸小说一样入迷，每次看您的文章，总得新的启迪，新的收获，谢谢。
作者: mhx25004 时间: 2016-11-11 10:15
相比中国股市，美国股市风险更大，跌起来没有底。只怕中国股市以后也会如此。我倒觉得陈老师要是操盘中国股市胜算会更大。15=16年A股的三次股灾，我没有坚守原则，把到嘴的盈利全部吐掉。看《炒股的智慧》，默会这是大成前的考验。现在稳定盈利有信心，但时不我待，怎样才能更好的“追求卓越”呢？陈老师怎么看“追求卓越”呢？
作者: 陈江挺 时间: 2016-11-11 10:49
这需要时间，慢慢熬吧。做好老生常谈，如止损等等。
作者: mhx25004 时间: 2016-11-12 14:42
“慢慢熬吧”，我现在止损没问题。我只是有点好奇：陈老师在写了《炒股的智慧》以后，17年过去了，陈老师您觉得自己操盘不变的东西多呢？还是变化的东西多？因为我目前的状态是信心十足，觉得自己懂得够多了，但又怕还要栽跟头。
作者: 陈江挺 时间: 2016-12-9 23:40
对风险越来越敏感！以前想着赚钱，现在防着亏钱！
作者: mhx25004 时间: 2016-12-10 18:51
上次看陈老师实盘，觉得美股一下跌70%，让你逃都没法逃。相比之下中国股市风险还算低的，投资者心目中总觉得政府总会托一下。就怕以后中国的股市也会出现象香港市场那样的几分钱的仙股。唉，既然在股市里，就算赢了这一场，也难保下一场的胜利，这是炒股者的宿命啊。
作者: guan05050051 时间: 2016-12-13 22:16
你好，陈老师的书我也看了两三遍了，感觉现在还是迷茫，不知道怎么下手，是否可以指点迷津，谢谢
作者: Harrison 时间: 2016-12-15 00:37
陳老師, 我有件事想請教您的。
我星期一剛買了隻股票, 是在上升趨勢的回跌而買的。價格為12.7
可是剛好入貨那天, 股巿收大圍消息向下, 股票最低點為12元, 收巿為12.1。
雖然我開始定的停損點是在12.4(定得這麼近的原因,因為買入前一天的最低價為12.48, 而且已有到支撐點, 按理正常的話, 不應跌過這點的, 二來我從來希望縮短虧損)。當然當時我認為這是大巿跌的暫時性拖累,所以沒賣掉。昨天一天沒漲跌仍是12.1, 今天升回12.48。可是我心中還有些想法想不通。
其實我的問題是:
1. 如果入巿後剛好碰到股巿大跌而令買入的個股迅間跌出停損點, 我應該把大巿跌的原因看成獨立事件而不去停損嗎?
2. 而最令我想不通的, 不是他超過我的停損點, 而是他跌破支撐點, 今天升回12.48, 我應否把它視為'正常', 重回軌跡?
3. 我卻在這兩天感覺到這股票還有秩序, 並未有強大散亂的大量賣盤導致的直線下跌,而今天升回到12.48 我應該相信自己的直覺嗎?
放心老師, 我知道給人忠告有點困難, 因為有種無形責任, 但請你用過來人的經驗分享一下吧。
謝謝老師
作者: 陈江挺 时间: 2016-12-15 01:27
harrison网友，欢迎来网站。
您这个问题必须回到您自己的投资策略。如果您按图炒股，这违反自己的规则了；到了止损点应该卖。如果您入市主要看基本面，则短期的波动应该还没有改变基本面和股票的大走势，您可以继续持有。
我并不鼓励完全按图炒股，现在用电脑短期操纵股价并不困难，散户吃亏的多。
作者: zgd001 时间: 2016-12-15 18:39
陈老师，您好，最近炒股有了一些领悟，现在每天都将《炒股的智慧》放在随身的包里，一有时间就读，原来认为的只是一句话而已，现在读起来每每都有触电之感，似乎每句话都包含深刻含义，深藏智慧与经验，我自认认真拜读了书本多遍，但等到犯了错以后再来看书时，才发觉书里早已提醒，而我却视而不见。感谢陈老师毫无保留的教给了我炒股的真谛，我想，炒股这条路我选定了，也一定会坚持走下去，谢谢陈老师。另外，不知陈老师新书何时出版？
作者: 生命的怒放 时间: 2016-12-15 19:12
杨股友的一提， 专业。陈老师的一答，易懂。庆幸有智慧网这样学习的平台，受教了，真心感谢陈老师，也感谢杨股友！
作者: mhx25004 时间: 2016-12-16 11:29
指点迷津的话，其实陈老师书里和文章都说过了，关键是你要相信要执行。我来班门弄斧一下：首先你买股票，是看中哪一点？总要有一个看张的理由才去买，第二，买了跌了怎么办，要风险控制，不要只押一个股，就设个机械止损好了，比如10%，到了就卖掉，三，涨了怎么办，你就把止损抬高好了，移动止损也就是止盈的办法，或者你干脆定个目标价，到了就j坚决抛出。就此看来，炒股就是干这几件简单的事，可是大多数人，包括我自己现在都还干不好，所以说“纸上得来尤觉浅，绝知此事要躬行."
作者: guan05050051 时间: 2016-12-18 18:10
谢谢，知易行难吧。。。。。
作者: Okura 时间: 2016-12-22 10:50
您好，您寫的《炒股的智慧》真是"技術分析"的至上之作，增一分則多餘減一分則不足。我陸續買了好幾本，看時彩筆塗抹，一遍又一遍，有朋談股就送他。
您出書之時，也恰是我開始玩股之日，不過還是費我數年才能悟出您書上至理。前幾天買"第四版"知您開這網站，看數篇好文。
不過我對您的3%買個股限制不以為然，我去年回台就開始被人潛入租屋下毒，這毒是下在我日常生活的物品上如鞋子，今年6月換租屋，兩租屋直線距離約25公里，9月底還是發現同樣的下毒。我分析這毒的作用，應該是設計來對付海軍的，下毒顯然是有組織的作為。我預計我來日無多，對您的炒股轉型時沒注意到的問題就直言了。
您如果還是用您書上的"技術分析"來炒股，分散投資確實是風險控管的第一配方，至於3%或5%則要看手上資金的數量。只是由您這文章，您現在用”基本分析”的成分已超過"技術分析"，”基本分析”的風險控管，分散投資是次要，首要是安全邊際，考量的是盈利風險比。照您書上說的，您注意力的極限是20支股票，這20支中會買的應該不超過5支，而這5支的安全邊際也應該大不相同，您應該照安全邊際來分配份額，而不應該是同樣的3%。
“安全邊際”與”分散投資”都是由葛拉罕的《證券分析》正式提出，葛拉罕有沒按照《證券分析》的方法來炒股，有，99%有，問題是剩下1%的獲利遠遠超過那99%。記得巴菲特在葛拉罕的工作2年，最有收穫的應蓋是星期六跑到葛拉罕當董事長的GEICO紐約公司，那2年他是豎著耳朵聽老闆在討論那1%。
您是贏家，離大師也就只差一步，錢只是附帶品。
作者: 陈江挺 时间: 2016-12-22 11:17
谢谢okura网友。
投资是个学习的过程。我只给自己投资时通常很少投资多过10只股票；但公共理财我更为保守。我自己亏得起不表示投资者也亏得起。所以我的策略是宁愿少赚，不愿让投资者担风险。
作者: Okura 时间: 2016-12-23 16:48
上個回應是陳先生本人回的嗎? 在您的回應可看出您的股市能力退步好多。
您這篇文章跟您書的說法已經有矛盾的地方，如果是您本人應該馬上可看到問題。
作者: 陈江挺 时间: 2016-12-24 02:03
我早年做日交易，那是全仓加杠杆只做一只股票！不同的投资策略有不同的资产配置，并没有对错之分。
作者: mhx25004 时间: 2016-12-25 17:07
我推测陈老师的意思是：公共理财，需要较长时间的复利积累，不能随性赌一两只股。
作者: shirq102 时间: 2017-1-8 09:34
经常看这两个炒股的实例，每次看都觉得很有启发，特别是两个图形。
作者: 心情放飞 时间: 2017-1-13 16:26
太棒了，谢谢分享
作者: yang33kun 时间: 2017-1-21 13:04
陈老师我想做中线股票，想利用30日线上穿60日开始进仓，这样行吗？
作者: yang33kun 时间: 2017-1-22 16:37
谢谢，陈老师指点，我会用心体会。
作者: 司机 时间: 2017-1-27 18:21
除夕夜，辞旧迎新！给老师拜年：谨祝身体康健，事事顺意！
作者: yang33kun 时间: 2017-2-1 18:31
陈老师新年快乐！
作者: 天地七杀 时间: 2017-2-1 23:45
看看陈老师的回复，技术分析方面也是顶尖高手，只是细节不便透露罢了
作者: jet158 时间: 2017-2-23 09:03
LNTH突破了，两只股票持股快一年，作为长线顺势很好的例子，陈老师会在什么时候清仓呢，一起看看后续如何发展！
作者: 渔翁 时间: 2018-1-7 22:03
谢谢陈老师无私奉献
作者: linmengmiki 时间: 2018-1-30 10:48
陈老师分享的经验对我这样的菜鸟太重要了，很有启发，感谢陈老师
作者: 情义无价 时间: 2018-3-24 15:30
不错不错，至少知道进退，这里简单介绍一下我自己，本人2015年9月第一次接触股市，2016年1月熔断爆仓，血本无归，从此立志成为金牌职业操盘手，虽说看了300本股票书，但没有一本是能用来在实战中稳定获利的，目前自认操作水平远高于一般的职业操盘手，能精准判断大盘的局部高点和局部底部，有系统的全数据分析系统，只要你有选股条件，分分钟能筛选出90%符合所有条件的个股，操作手法依据各人的心理承受能力分为激进型和稳健型二种模式，激进型以超级短线为主，稳健型以中长线为主，有稳定获利的能力。
在这里跟帖主要是新人赚积分，另外顺带和立志在股市赚钱的成为股友，等可以发帖时会每日实盘，暂定2个账户，欢迎炒股的朋友，随时交流。谢谢
作者: 华山论剑 时间: 2018-3-28 08:17
找到了陈老师的网站，可以说你的三版，四版的书我全购回家认真看了多遍。
作者: 学习智慧 时间: 2019-5-25 10:48
股市浩荡，顺之者昌，逆之者亡。如能放下自己的想法，始终做个跟风者，应不会太差。但放弃自己的小聪明有点难，学习学习再学习！
作者: 学习智慧 时间: 2019-5-25 10:53
天天学习炒股智慧，时时给陈老师请安祝福！
作者: 学习智慧 时间: 2019-5-25 21:26
一边看书，一边听有声书，加深对炒股的智慧的理解和学习 。
作者: 学习智慧 时间: 2019-5-27 09:00
向陈老师问好，祝天天开心快乐！
作者: yang1101190 时间: 2019-6-5 14:24
谢谢陈老师无私的奉献。
作者: 学习智慧 时间: 2019-6-19 21:21
今天非常高兴，原因保密。以高人为帮样并向他们学习，持之一恒下去是我的信念！
作者: 逆文思痛 时间: 2019-10-6 14:16
陈老师的马云比喻太形象了、老师不但是金融家更像一位大哲学家。对任何事物的本质看的清清楚楚。难怪5年就股市学校毕业了。也是一位慈善家虽然我不知道你慈善了多少钱？但是你把你学股的认知和感悟出书写出来帮助千万股民已经是最大的慈善了
作者: PCzhouzhimin 时间: 2019-11-22 16:35
陈老师的例子可以说是很好的美国范本，纯粹技术面看已经有抄底的嫌疑了。感觉大家一定要注意中国股市和美国股市的不同之处，想通过股票买卖赚差价就一定要去研究涨的好的股票的特征，在美国市场上和中国市场上情况肯定是不一样的，通过炒股软件去查看中国股票市场上的历年股票涨幅，除了适合做长线的基本面好的股票（例如贵州茅台、平安、恒瑞医药、云南白药之类的大白马）外，中国市场上涨的好涨得快的股票就是概念、题材的炒作，大白马股票这种长线股完全是时间换空间，短中期的波动可以说是很小的。。。
对于多年的股友而言，肯定是已经掌握基本的K线图和公司基本面的分析，首先要搞清楚并确定自己做什么类型的，想做长线就紧盯着大白马股票的坑，想做短中期就必须研究每个月涨了百分之大几十的股票，看有什么类型的介入点。通过股票差价赚钱就必须去研究涨幅大的股票的基本特征，不管是叠加了公司基本面、大市情况、题材概念、K线形态、分时走势等等，只有经验多了，并且把自己的想法和操作风格统一起来才能真正赚钱，尽量避免一会长线一会短中线，一会基本面一会K线图。
作者: PCzhouzhimin 时间: 2020-9-2 14:45
好希望陈老师能把这两张图的对应成交量放上来啊，不知道能不能看到美股市场的“操纵”是怎么做的？
作者: Rabbit2021 时间: 2021-4-26 20:57
那天和公司一个工作没几年的同事聊天，发现年轻人现在好多人开始用机器人app投资，我想问问陈老师 AI 时代，您对量化投资有什么看法。对一般普通人有没有什么可以尝试和借鉴的？西蒙斯的文艺复兴公司你有什么看法吗？
作者: 陈江挺 时间: 2021-4-26 21:42
ai很新潮，当然会取代很多人类思考的范畴，但局限在能够编程的范围。在ai能够正确模拟人的情绪之前，取代炒股可能还不行。换个问法，ai什么时候可以取代人类的画画和音乐？可以了就可以取代炒股了。炒股是艺术不是科学。
作者: 重来 时间: 2021-4-27 07:13
我不知道陈老师和大家理解的AI是什么程度的智能机器人？从陈老师的回复中让我理解的是全智能机器人，就是从选股、到买多少卖多少、什么时候买卖等完全不受人为的干预，言外之意就活脱脱是一个人；有思维能力的人；在我看来这恐怕是暂时实现不了，但是我所认为的AI是半自动机器人，比如选股，60日均线之上的选出来，比如买入，60日线上买入、线下卖出；买多少、卖多少这些都可以半人工半智能的实现；甚至也有用某策略全智能实现买卖，暂时没有看到而已；在我看来，这些策略应用全智能并不是什么困难的事情，难在了用这个策略的人，这个人能不能接受这个策略的各种优势和劣势；举例子，就拿我自己的策略来说，历史回测10年最大回撤15%，年复利应该在20-30%，我也知道这个策略的逻辑所在，也知道什么时候这个策略会失效，暂时也用半人工半智能来操作，可就是这样也时不时想超越策略，造成不必要的亏损； 再举个不太恰当的例子，选择一个公募基金或者私募基金，这个基金也经过了历史的考验，我们完全可以把这个基金当做是智能AI，由它来帮我们选股、买卖、分仓；年复利10%的基金还是能选出不少的；就是这样又有几个人能够一直坚持持有到底呢。总的一句话，程序好做，人心难测啊。
作者: Rabbit2021 时间: 2021-4-28 19:01
谢谢楼上两位的发言，理解了，至少现阶段可以辅助投资，但是投资决策还是要靠人自己去决定。高手发言就是不一样，一句话点醒，少了我很多走弯路去查资料的时间。
作者: Rabbit2021 时间: 2021-5-4 21:29
陈老师和楼里的高手我想问一下，因为作为普通投资者，想开始定期买一些债券作为投资的一部分，所以最近在看一本华尔街债券交易的人写的一本书，里面讲到因为金融行业的越来越成熟（以及华尔街金融人的贪婪像赌博一般的所谓投资造成了不少投资人的损失），股票债券之类的投资收益会不如之前那么高了（这种论点也不止在一本书里看过了）。意思说是说不管买股票买etf买债券都没有之前的收益高了。
请问大家，这种说法是对的吗？如果是对的，请问高手们有什么提高收益的方法或者普通投资者投资方向吗？我试着在网上找一些文章说明这个问题，但是我也知道免费的文章很多时候价值不高，而且有很多文章作者有推销的成分在里面。可以探讨一下，我再去做自己的研究。
作者: 陈江挺 时间: 2021-5-5 03:05
投资回报和风险是相连的，没有高回报但小风险的投资选择。怎么平衡两点是投资的决策关键。
作者: Rabbit2021 时间: 2021-5-5 05:44
陈老师一句话就说明白了，我理解你的意思了。我会记在心里去做研究。
作者: 股友江晶 时间: 2021-6-11 08:41
陈老师讲的，可能是真正知行合一的意义。
就我胡乱理解，这里的知并不是指，要多读交易的书，多学习指标，多学习技术，各种分析等。虽然这些也很重要，这些都属于向外求，做加法。而那些所谓佛啊道啊的，是让人向内求，就是要先了解自己的内在。自己的性格是急是缓，自己天赋是文是武，自己兴趣为何等。在交易上，做长线还是短线，日内或是波段，自己性格适合哪种，技术分析还是基本面，顺势还是逆势，等便宜还是追人气，自己哪方面更有天赋，追求平稳还是赌一把暴利，愿意承受多大风险等等，究竟怎么做才是最舒服的，然后照这么去做，这才是真正的知行合一。
真正做到知行合一，做交易不再仅仅是为了钱，一定是热爱交易本身，做交易是纯粹的，热情的，充满愉快的，
作者: Rabbit2021 时间: 2021-6-13 11:08
谢谢回复，非常好的建议，要摸索出自己的风格。实践和理论并行。
作者: 守月亮 时间: 2022-3-24 11:16
对我们散户来说，这两个实例是很高深滴，把一只股票和其周边分析这么透彻，估计一般的专业人士也做不到吧！我们能做的就是，海选，看哪只股股价突破压力，又在压力之上企稳，然后考虑操作，最多考虑一下是不是最近的热点。
作者: sss5810788 时间: 2024-6-25 16:24
陈老师，您现在的操作是已经完全不看大盘走势了吗？
我感觉大盘对个股走势影响还是非常大的，但是大盘有真的很难看懂。
作者: sss5810788 时间: 2024-8-16 16:01
这两个机会，都是在很低的位置，赔率很大。并且陈老师成功的判断出了石油上升和医疗公司定价可能会被证伪，才会下注赌一下。发现低位不难，发现实现的概率很需要功力啊！
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